Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Diageo PLC, ratios d’évaluation actuels
| Diageo PLC | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $117.25 | ||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 688,554,634 | ||||||
| Taux de croissance (g) | 17.94% | ||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $5.51 | ||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $6.50 | ||||||
| Résultat d’exploitation par action | $6.64 | ||||||
| Chiffre d’affaires par action | $34.29 | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $16.74 | ||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 21.26 | 9.61 | 25.37 | 19.46 | 27.25 | 19.87 | |
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 18.03 | 23.35 | 23.32 | 18.08 | 24.18 | — | |
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 1.19 | — | 2.88 | 2.56 | 2.15 | — | |
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 17.66 | 6.77 | 24.03 | 17.54 | 20.63 | 13.43 | |
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.42 | 3.19 | 5.94 | 2.68 | 2.70 | 4.41 | |
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 7.01 | — | 10.48 | 3.41 | 13.36 | — | |
D’après le rapport : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Diageo PLC, ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Diageo PLC diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Diageo PLC a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Diageo PLC a augmenté de 2012 à 2013, puis a légèrement diminué de 2013 à 2014. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Diageo PLC diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Diageo PLC, P/Ecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | 30 juin 2012 | 30 juin 2011 | 30 juin 2010 | 30 juin 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice de l’exercice attribuable aux actionnaires de la société mère (en millions) | 3,797) | 4,118) | 3,158) | 2,952) | 2,507) | 2,621) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 5.51 | 5.98 | 4.59 | 4.29 | 3.64 | 3.72 | |
| Cours de l’action1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 21.26 | 21.58 | 24.17 | 17.76 | 18.65 | 16.93 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
EPS = Bénéfice de l’exercice attribuable aux actionnaires de la société mère ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,796,655,815 ÷ 688,554,634 = 5.51
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diageo PLC
4 2014 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 117.25 ÷ 5.51 = 21.26
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Diageo PLC diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Diageo PLC, P/OPcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | 30 juin 2012 | 30 juin 2011 | 30 juin 2010 | 30 juin 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 4,572) | 5,686) | 5,136) | 4,032) | 3,962) | 3,950) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 6.64 | 8.26 | 7.46 | 5.86 | 5.75 | 5.60 | |
| Cours de l’action1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 17.66 | 15.63 | 14.86 | 13.00 | 11.80 | 11.23 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,571,862,674 ÷ 688,554,634 = 6.64
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diageo PLC
4 2014 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 117.25 ÷ 6.64 = 17.66
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Diageo PLC a augmenté de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Diageo PLC, P/Scalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | 30 juin 2012 | 30 juin 2011 | 30 juin 2010 | 30 juin 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Ventes (en millions) | 23,611) | 25,666) | 23,734) | 20,559) | 19,945) | 19,859) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 34.29 | 37.28 | 34.47 | 29.86 | 28.97 | 28.15 | |
| Cours de l’action1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 3.42 | 3.46 | 3.22 | 2.55 | 2.34 | 2.23 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 23,610,875,575 ÷ 688,554,634 = 34.29
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diageo PLC
4 2014 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 117.25 ÷ 34.29 = 3.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Diageo PLC a augmenté de 2012 à 2013, puis a légèrement diminué de 2013 à 2014. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Diageo PLC, P/BVcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 juin 2014 | 30 juin 2013 | 30 juin 2012 | 30 juin 2011 | 30 juin 2010 | 30 juin 2009 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 688,554,634 | 688,541,645 | 688,528,996 | 688,500,274 | 688,486,701 | 705,464,315 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère (en millions) | 11,523) | 11,661) | 9,088) | 8,149) | 6,167) | 5,208) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 16.74 | 16.94 | 13.20 | 11.84 | 8.96 | 7.38 | |
| Cours de l’action1, 3 | 117.25 | 129.07 | 110.85 | 76.14 | 67.92 | 62.88 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 7.01 | 7.62 | 8.40 | 6.43 | 7.58 | 8.52 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Altria Group Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 20-F (Date du rapport : 2014-06-30), 20-F (Date du rapport : 2013-06-30), 20-F (Date du rapport : 2012-06-30), 20-F (Date du rapport : 2011-06-30), 20-F (Date du rapport : 2010-06-30), 20-F (Date du rapport : 2009-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2014 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires de la société mère ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,523,390,848 ÷ 688,554,634 = 16.74
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Diageo PLC
4 2014 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 117.25 ÷ 16.74 = 7.01
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Diageo PLC diminué de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014. |