Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Coca-Cola Co., les ratios d’évaluation actuels
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Aliments, boissons et tabac | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $71.87 | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 4,301,000,395 | ||||||||
| Taux de croissance (g) | 8.48% | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $2.47 | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $2.68 | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $2.32 | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $10.94 | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $5.78 | ||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 29.08 | 18.98 | 21.43 | 34.83 | 26.59 | 33.08 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 26.80 | 17.75 | 19.16 | — | 23.81 | 29.72 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 3.43 | 2.74 | 1.81 | — | 2.27 | 2.93 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 30.94 | 13.79 | 15.93 | 18.34 | 19.89 | 23.56 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 6.57 | 2.40 | 2.23 | 6.49 | 3.98 | 1.87 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 12.44 | 3.25 | 11.38 | — | 14.60 | 10.60 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Coca-Cola Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Coca-Cola Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company (en millions) | 10,631) | 10,714) | 9,542) | 9,771) | 7,747) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 2.47 | 2.48 | 2.21 | 2.25 | 1.80 | |
| Cours de l’action1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | 28.34 | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | |
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 16.11 | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | |
| PepsiCo Inc. | 20.55 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | |
| Philip Morris International Inc. | 32.02 | 17.69 | 17.54 | 18.37 | 16.55 | |
| P/Esecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 25.04 | 22.54 | 24.66 | 24.78 | 23.23 | |
| P/Eindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 10,631,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 2.47
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 70.04 ÷ 2.47 = 28.34
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Coca-Cola Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 9,992) | 11,311) | 10,909) | 10,308) | 8,997) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 2.32 | 2.62 | 2.52 | 2.38 | 2.09 | |
| Cours de l’action1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | 30.15 | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | |
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 11.71 | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | |
| PepsiCo Inc. | 15.27 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | |
| Philip Morris International Inc. | 16.86 | 11.96 | 12.96 | 12.90 | 11.43 | |
| P/OPsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 18.73 | 18.19 | 19.51 | 19.52 | 17.78 | |
| P/OPindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,992,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 2.32
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 70.04 ÷ 2.32 = 30.15
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Coca-Cola Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation (en millions) | 47,061) | 45,754) | 43,004) | 38,655) | 33,014) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 10.94 | 10.61 | 9.94 | 8.92 | 7.66 | |
| Cours de l’action1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | 6.40 | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | |
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.04 | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | |
| PepsiCo Inc. | 2.14 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | |
| Philip Morris International Inc. | 5.97 | 3.93 | 5.00 | 5.33 | 4.65 | |
| P/Ssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 3.74 | 3.52 | 3.87 | 4.28 | 3.88 | |
| P/Sindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus nets d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 47,061,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 10.94
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 70.04 ÷ 10.94 = 6.40
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Coca-Cola Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 4,301,000,395 | 4,312,456,168 | 4,326,691,783 | 4,335,473,308 | 4,309,311,676 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company (en millions) | 24,856) | 25,941) | 24,105) | 22,999) | 19,299) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 5.78 | 6.02 | 5.57 | 5.30 | 4.48 | |
| Cours de l’action1, 3 | 70.04 | 60.70 | 59.80 | 62.28 | 50.17 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | 12.12 | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | |
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | 2.76 | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | |
| PepsiCo Inc. | 10.91 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
| P/BVsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 13.74 | 11.92 | 12.59 | 13.34 | 12.88 | |
| P/BVindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 24,856,000,000 ÷ 4,301,000,395 = 5.78
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 70.04 ÷ 5.78 = 12.12
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Coca-Cola Co. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |