Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Coca-Cola Co., les ratios d’évaluation actuels
| Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | Aliments, boissons et tabac | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Coca-Cola Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une légère baisse entre 2020 et 2022, passant de 27,91 à 27,12, avant de diminuer significativement en 2023 à 24,43. En 2024, il augmente à 28,34, dépassant ainsi les niveaux précédents. Cette tendance indique une fluctuation de la valorisation relative des bénéfices, avec un ralentissement en 2022-2023 suivi d'une reprise en 2024.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a connu une hausse entre 2020 et 2021, passant de 24,03 à 26,19, témoignant d’une valorisation accrue par rapport au résultat d’exploitation. Ensuite, il a diminué en 2022 à 23,72 et en 2023 à 23,14, avant de connaître une forte augmentation en 2024 à 30,15. La forte augmentation en 2024 pourrait refléter une augmentation de la valorisation du marché ou une baisse du résultat opérationnel, ou une combinaison des deux.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté en 2021, passant de 6,55 à 6,99, puis a diminué en 2022 à 6,02 et en 2023 à 5,72. En 2024, il repasse à la hausse pour atteindre 6,4. La tendance générale montre une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, suivi d'une reprise en 2024, suggérant des fluctuations dans la valorisation relative du chiffre d’affaires par rapport au prix du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a progressé entre 2020 et 2021, passant de 11,2 à 11,74. Il a ensuite diminué en 2022 à 10,73, puis en 2023 à 10,09, avant de connaître une hausse en 2024 à 12,12. La tendance indique une réduction de la valorisation par rapport à la valeur comptable durant la période 2021-2023, suivie d’un rebond en 2024, signalant une nouvelle appréciation du marché par rapport aux fonds propres comptables.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Coca-Cola Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 50,17 USD à 62,28 USD. Cependant, une légère baisse est observée en 2022, avec une valeur de 59,80 USD, avant de reprendre une tendance à la hausse en 2023, atteignant 60,70 USD, puis culminant à 70,04 USD en 2024. Cette tendance indique une volatilité modérée mais une tendance globale à l’appréciation du cours de l’action sur la période analysée.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière progressive en 2021, passant de 1,80 USD à 2,25 USD. En 2022, une légère diminution à 2,21 USD est observée, suivie d’une reprise en 2023 pour atteindre 2,48 USD. En 2024, le EPS est pratiquement stable, à 2,47 USD. La tendance globale indique une croissance soutenue du bénéfice par action, avec une légère fluctuation en 2022 mais une stabilisation en 2023 et 2024.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a maintenu une valeur relativement stable autour de 27,91 en 2020, puis a légèrement diminué en 2021 à 27,63 et en 2022 à 27,12, suggérant une légère baisse du prix relatif par rapport aux bénéfices. En 2023, une baisse notable à 24,43 est observée, ce qui pourrait indiquer une revalorisation du bénéfice ou une correction du marché. En 2024, le ratio augmente à 28,34, revenant au niveau de 2020, ce qui peut refléter une hausse du prix de l’action en relation avec l’augmentation des bénéfices. Dans l’ensemble, la stabilité relative du ratio P/E, malgré quelques fluctuations, indique une valuation cohérente de l’action par rapport aux bénéfices réalisés durant cette période.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Coca-Cola Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière sur la période analysée. Il est passé de 50,17 US$ à 70,04 US$, enregistrant une croissance notable, notamment entre 2023 et 2024 où une augmentation significative est observée.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a progressé régulièrement de 2,09 US$ en 2020 à 2,62 US$ en 2023, reflétant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle. Cependant, en 2024, une baisse à 2,32 US$ est observée, ce qui pourrait indiquer un léger recul dans la performance opérationnelle ou des éléments exceptionnels sur cette période.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations : il était de 24,03 en 2020, puis a augmenté à 26,19 en 2021, avant de diminuer à 23,72 en 2022 et 23,14 en 2023. En 2024, le ratio grimpe à 30,15, ce qui peut refléter une augmentation du prix de l’action par rapport au résultat d’exploitation, potentiellement indiquant une perception accrue de la valorisation ou une anticipation d’une croissance future plus soutenue.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Coca-Cola Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus nets d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus nets d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a augmenté globalement sur la période analysée, passant de 50,17 US$ à 70,04 US$. Après une progression notable entre 2020 et 2021, cette tendance s’est légèrement stabilisée en 2022 avant de poursuivre une croissance régulière en 2023 et 2024. La fluctuation est modérée, mais la tendance générale indique une valorisation croissante de l’entreprise sur cette période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance continue tout au long de la période, passant de 7,66 US$ en 2020 à 10,94 US$ en 2024. La progression est régulière, avec une augmentation relativement stable chaque année, ce qui suggère une amélioration persistante de la capacité de l’entreprise à générer du revenu par action.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu des fluctuations, commençant à 6,55 en 2020, puis atteignant un sommet de 6,99 en 2021. Par la suite, il a diminué pour atteindre 6,02 en 2022, avant de descendre à 5,72 en 2023, et enfin remonter à 6,40 en 2024. Ces variations reflètent une certaine volatilité dans la valorisation relative de l’action par rapport aux ventes, pouvant indiquer des changements dans la perception du marché ou dans la structure financière de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Coca-Cola Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires de The Coca-Cola Company ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Coca-Cola Co.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Au cours de la période analysée, le cours de l’action a connu une tendance généralement haussière. Il est passé de 50,17 US$ à la fin de 2020 à 70,04 US$ à la fin de 2024. Entre 2020 et 2021, une augmentation significative a été observée, passant à 62,28 US$, puis il a connu une légère baisse en 2022 à 59,8 US$. Cependant, le cours a rebondi en 2023 pour atteindre 60,7 US$, et continue sa progression en 2024, culminant à 70,04 US$, ce qui indique une appréciation globale de la valeur de l’action sur la période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté constamment, passant de 4,48 US$ en 2020 à 5,57 US$ en 2022. En 2023, cette valeur atteint 6,02 US$, avant de connaître une légère diminution en 2024, à 5,78 US$. Cette évolution témoigne d’une croissance continue de la valeur nette comptable par action, sauf une correction notable en 2024, qui pourrait résulter d’une variation comptable ou financière spécifique.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a montré une certaine variabilité, oscillant entre 10,09 et 12,12 durant la période. Il a diminué de 11,2 en 2020 à 10,73 en 2022, avant de remonter à 12,12 en 2024. La diminution appréciable en 2022 indique une valorisation relative plus basse par rapport à la valeur comptable, tandis que la hausse en 2024 traduit une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable, ce qui peut refléter une perception positive de la performance ou des perspectives de l’entreprise.