Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
PepsiCo Inc. | Altria Group Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | Alimentation, boissons et tabac | Produits de consommation de base | ||||
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Sélection de données financières | |||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $175.58 | ||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,374,785,980 | ||||||||
Taux de croissance (g) | 12.69% | ||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $6.60 | ||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $7.44 | ||||||||
Résultat d’exploitation par action | $8.72 | ||||||||
Chiffre d’affaires par action | $66.53 | ||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $13.46 | ||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 26.60 | 9.16 | 24.85 | 19.17 | 20.60 | 28.56 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 23.61 | 22.26 | 22.84 | 17.82 | 19.72 | 26.11 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 2.10 | — | 2.82 | 2.52 | 4.63 | 3.05 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 20.14 | 6.45 | 23.54 | 17.28 | 16.79 | 21.37 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.64 | 3.04 | 5.82 | 2.64 | 3.43 | 1.58 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 13.05 | — | 10.26 | 3.36 | 9.78 | 8.48 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | 1,389,544,618 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à PepsiCo (en millions) | 9,074) | 8,910) | 7,618) | 7,120) | 7,314) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 6.60 | 6.47 | 5.51 | 5.16 | 5.26 | |
Cours de l’action1, 3 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | 146.47 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 25.40 | 26.71 | 30.58 | 26.15 | 27.83 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Altria Group Inc. | 8.87 | 14.42 | 37.80 | 18.14 | — | |
Coca-Cola Co. | 24.43 | 27.12 | 27.63 | 27.91 | 28.21 | |
Mondelēz International Inc. | 20.87 | 33.07 | 21.64 | 22.33 | 21.72 | |
P/Esecteur | ||||||
Alimentation, boissons et tabac | 20.31 | 24.86 | 28.54 | 24.59 | 32.86 | |
P/Eindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 25.52 | 25.47 | 27.69 | 24.71 | 37.90 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à PepsiCo ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,074,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 6.60
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de PepsiCo Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 167.67 ÷ 6.60 = 25.40
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | 1,389,544,618 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 11,986) | 11,512) | 11,162) | 10,080) | 10,291) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 8.72 | 8.36 | 8.07 | 7.31 | 7.41 | |
Cours de l’action1, 3 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | 146.47 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 19.23 | 20.67 | 20.87 | 18.47 | 19.78 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Altria Group Inc. | 6.25 | 6.97 | 8.09 | 7.45 | 7.65 | |
Coca-Cola Co. | 23.14 | 23.72 | 26.19 | 24.03 | 24.95 | |
Mondelēz International Inc. | 18.81 | 25.43 | 20.00 | 20.60 | 21.87 | |
P/OPsecteur | ||||||
Alimentation, boissons et tabac | 16.55 | 17.68 | 18.30 | 16.65 | 17.89 | |
P/OPindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 19.10 | 17.57 | 18.49 | 17.82 | 19.11 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,986,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 8.72
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de PepsiCo Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 167.67 ÷ 8.72 = 19.23
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | 1,389,544,618 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Chiffre d’affaires net (en millions) | 91,471) | 86,392) | 79,474) | 70,372) | 67,161) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 66.55 | 62.73 | 57.45 | 51.01 | 48.33 | |
Cours de l’action1, 3 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | 146.47 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 2.52 | 2.75 | 2.93 | 2.65 | 3.03 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Altria Group Inc. | 2.95 | 3.31 | 3.60 | 3.10 | 3.14 | |
Coca-Cola Co. | 5.72 | 6.02 | 6.99 | 6.55 | 6.75 | |
Mondelēz International Inc. | 2.87 | 2.85 | 3.24 | 2.99 | 3.25 | |
P/Ssecteur | ||||||
Alimentation, boissons et tabac | 3.38 | 3.60 | 3.99 | 3.61 | 3.98 | |
P/Sindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 1.41 | 1.49 | 1.55 | 1.45 | 1.41 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 91,471,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 66.55
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de PepsiCo Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 167.67 ÷ 66.55 = 2.52
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 25 déc. 2021 | 26 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,374,429,271 | 1,377,251,316 | 1,383,451,400 | 1,379,608,641 | 1,389,544,618 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo (en millions) | 18,503) | 17,149) | 16,043) | 13,454) | 14,786) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 13.46 | 12.45 | 11.60 | 9.75 | 10.64 | |
Cours de l’action1, 3 | 167.67 | 172.78 | 168.37 | 134.97 | 146.47 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 12.45 | 13.88 | 14.52 | 13.84 | 13.76 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Altria Group Inc. | — | — | — | 28.54 | 12.69 | |
Coca-Cola Co. | 10.09 | 10.73 | 11.74 | 11.20 | 13.26 | |
Mondelēz International Inc. | 3.65 | 3.34 | 3.29 | 2.88 | 3.08 | |
P/BVsecteur | ||||||
Alimentation, boissons et tabac | 9.65 | 10.44 | 10.49 | 8.91 | 9.19 | |
P/BVindustrie | ||||||
Produits de consommation de base | 7.58 | 7.60 | 7.52 | 6.66 | 6.34 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-25), 10-K (Date du rapport : 2020-12-26), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires de PepsiCo ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 18,503,000,000 ÷ 1,374,429,271 = 13.46
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de PepsiCo Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 167.67 ÷ 13.46 = 12.45
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de PepsiCo Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |