Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2015
Calcul
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.28% | = | 100 | × | 25,900) | ÷ | 1,134,700) |
| 29 juin 2024 | -57.09% | = | 100 | × | (546,500) | ÷ | 957,300) |
| 1 juil. 2023 | -9.71% | = | 100 | × | (131,600) | ÷ | 1,355,800) |
| 2 juil. 2022 | 10.61% | = | 100 | × | 198,900) | ÷ | 1,875,000) |
| 3 juil. 2021 | 20.14% | = | 100 | × | 397,300) | ÷ | 1,972,800) |
| 27 juin 2020 | 7.75% | = | 100 | × | 135,500) | ÷ | 1,749,200) |
| 29 juin 2019 | -2.43% | = | 100 | × | (36,400) | ÷ | 1,497,100) |
| 30 juin 2018 | 26.79% | = | 100 | × | 248,100) | ÷ | 926,100) |
| 1 juil. 2017 | -16.56% | = | 100 | × | (102,500) | ÷ | 618,800) |
| 2 juil. 2016 | 1.87% | = | 100 | × | 9,300) | ÷ | 497,400) |
| 27 juin 2015 | -0.89% | = | 100 | × | (3,400) | ÷ | 380,700) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
1 US$ en milliers
L’analyse des données financières révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement négatif, le bénéfice net a connu une amélioration notable avant de retomber en territoire négatif, puis de présenter une volatilité marquée. Les dernières données suggèrent une reprise, bien que le niveau reste inférieur à celui observé précédemment.
Les capitaux propres ont globalement augmenté sur la majeure partie de la période. Une croissance soutenue est observée jusqu’en 2020, suivie d’une diminution significative en 2022 et 2023, avant une légère reprise en 2024 et 2025. Cette évolution pourrait indiquer des opérations de gestion du capital, telles que des rachats d’actions ou des distributions de dividendes, ou des pertes affectant la valeur nette de l’entreprise.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une forte variabilité. Après une période initiale de ROE négatif, une amélioration substantielle est constatée, suivie d’une nouvelle baisse et d’une forte volatilité. Le ROE atteint un pic en 2021, puis chute considérablement en 2023, avant de se redresser modestement en 2024. Cette fluctuation du ROE est directement liée aux variations du bénéfice net et aux changements des capitaux propres.
- Bénéfice net (perte nette)
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant de pertes initiales à des gains significatifs, puis de nouveau à des pertes importantes. La tendance récente indique une possible stabilisation, mais à un niveau inférieur aux performances passées.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière générale, mais ont subi des baisses notables en 2022 et 2023, suggérant des ajustements dans la structure du capital.
- ROE
- Le ROE a suivi une trajectoire fluctuante, reflétant la volatilité du bénéfice net et des capitaux propres. Les variations importantes du ROE indiquent une instabilité dans la rentabilité des capitaux propres.
Comparaison avec les concurrents
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.28% | 151.91% | 28.39% | 21.73% | — | 16.64% |
| 29 juin 2024 | -57.09% | 164.59% | 28.54% | 22.70% | — | 21.28% |
| 1 juil. 2023 | -9.71% | 156.08% | 28.91% | 28.44% | — | 32.45% |
| 2 juil. 2022 | 10.61% | 196.96% | 27.68% | 29.70% | — | 20.00% |
| 3 juil. 2021 | 20.14% | 150.07% | 21.13% | 25.66% | 131.10% | 10.20% |
| 27 juin 2020 | 7.75% | 87.87% | 19.11% | 29.57% | — | 7.91% |
| 29 juin 2019 | -2.43% | 61.06% | 29.71% | 34.62% | — | 7.64% |
| 30 juin 2018 | 26.79% | 55.56% | 15.31% | 0.25% | — | 5.47% |
| 1 juil. 2017 | -16.56% | 36.07% | 25.46% | 14.53% | — | 8.64% |
| 2 juil. 2016 | 1.87% | 35.62% | 16.63% | 16.89% | — | 9.99% |
| 27 juin 2015 | -0.89% | 44.74% | 15.37% | 15.04% | — | 16.46% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| Lumentum Holdings Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.28% | 94.58% |
| 29 juin 2024 | -57.09% | 95.15% |
| 1 juil. 2023 | -9.71% | 100.63% |
| 2 juil. 2022 | 10.61% | 122.76% |
| 3 juil. 2021 | 20.14% | 96.47% |
| 27 juin 2020 | 7.75% | 68.72% |
| 29 juin 2019 | -2.43% | 52.95% |
| 30 juin 2018 | 26.79% | 39.07% |
| 1 juil. 2017 | -16.56% | 28.71% |
| 2 juil. 2016 | 1.87% | 29.20% |
| 27 juin 2015 | -0.89% | 34.61% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Lumentum Holdings Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Lumentum Holdings Inc. | Technologie de l’information | |
|---|---|---|
| 28 juin 2025 | 2.28% | 34.73% |
| 29 juin 2024 | -57.09% | 29.28% |
| 1 juil. 2023 | -9.71% | 31.78% |
| 2 juil. 2022 | 10.61% | 38.79% |
| 3 juil. 2021 | 20.14% | 42.14% |
| 27 juin 2020 | 7.75% | 35.58% |
| 29 juin 2019 | -2.43% | 36.48% |
| 30 juin 2018 | 26.79% | 30.38% |
| 1 juil. 2017 | -16.56% | 23.35% |
| 2 juil. 2016 | 1.87% | 23.33% |
| 27 juin 2015 | -0.89% | 26.15% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-28), 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-07-01), 10-K (Date du rapport : 2016-07-02), 10-K (Date du rapport : 2015-06-27).