Rendement des capitaux propres (ROE)
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Calcul
Apple Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette)1 | ÷ | Capitaux propres1 | |
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| 28 sept. 2024 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 sept. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 sept. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 sept. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 sept. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 sept. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 sept. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 sept. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 sept. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 26 sept. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 sept. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 sept. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 30 sept. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 24 sept. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-24), 10-K (Date du rapport : 2015-09-26), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-09-24), 10-K (Date du rapport : 2010-09-25), 10-K (Date du rapport : 2009-09-26), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-24).
1 en millions de dollars américains
- Tendances générales
- Sur l’ensemble de la période, les indicateurs présentent une progression générale des performances avec une volatilité ponctuelle. Le bénéfice net évolue fortement à partir de 2020, atteignant des niveaux records en 2021 et 2022 (respectivement 94 680 M$ et 99 803 M$), puis se stabilise à des niveaux élevés mais légèrement inférieurs en 2023 (96 995 M$) et 2024 (93 736 M$). Les capitaux propres connaissent une croissance soutenue jusqu’au milieu des années 2010, suivie d’une phase de desserrement et de baisse notable entre 2018 et 2021, avant une reprise partielle en 2022-2023 et une stabilisation autour de 56 000 M$ en 2024. Le ROE suit une trajectoire ascendante marquée depuis 2020, avec des valeurs exceptionnellement élevées en 2021 et 2022, puis se maintient autour de 156-165% en 2023-2024.
- Bénéfice net (perte nette)
- La série démarre à 1 335 M$ en 2005 et croît régulièrement jusqu’à 41 733 M$ en 2012. Après un épisode de ralentissement en 2013-2014 (37 037 M$ en 2013 et 39 510 M$ en 2014), elle remonte et atteint 53 394 M$ en 2015, puis fluctue à environ 45 687 M$ en 2016 et 48 351 M$ en 2017. La période 2018-2020 montre une poursuite de la hausse avec 59 531 M$ en 2018 et 57 411 M$ en 2020. Une accélération majeure survient ensuite: 94 680 M$ en 2021 et 99 803 M$ en 2022, suivis d’un léger repli à 96 995 M$ en 2023 et 93 736 M$ en 2024.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres évoluent de 7 466 M$ en 2005 à un pic de 134 047 M$ en 2017, indiquant une accumulation substantielle de valeur propre sur la période précédente. À partir de 2018, la série décline fortement, passant à 107 147 M$ en 2018, puis à 50 672 M$ en 2021. Après 2021, une légère reprise est observée avec 62 146 M$ en 2023 et 56 950 M$ en 2024, reflétant une volatilité notable entre croissance et contraction de la base d’équité.
- ROE (rendement des capitaux propres)
- Le ROE progresse de 17.88% en 2005 à 24.06% en 2007, puis fluctue autour de 20-35% jusqu’à 2014. Il connaît une hausse progressive à partir de 2015 (44.74% en 2015) et atteint 61.06% en 2019. À partir de 2020, le ROE augmente de manière spectaculaire: 87.87% en 2020, 150.07% en 2021, puis 196.96% en 2022. Il se situe ensuite à 156.08% en 2023 et 164.59% en 2024, témoignant d’un effet combiné d’un bénéfice net élevé et d’une base d’équité plus restreinte dans les années récentes.
- Observations complémentaires
- Aucune donnée manquante n’est signalée dans les séries analysées.
Comparaison avec les concurrents
Apple Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
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| 28 sept. 2024 | |||||
| 30 sept. 2023 | |||||
| 24 sept. 2022 | |||||
| 25 sept. 2021 | |||||
| 26 sept. 2020 | |||||
| 28 sept. 2019 | |||||
| 29 sept. 2018 | |||||
| 30 sept. 2017 | |||||
| 24 sept. 2016 | |||||
| 26 sept. 2015 | |||||
| 27 sept. 2014 | |||||
| 28 sept. 2013 | |||||
| 29 sept. 2012 | |||||
| 24 sept. 2011 | |||||
| 25 sept. 2010 | |||||
| 26 sept. 2009 | |||||
| 27 sept. 2008 | |||||
| 29 sept. 2007 | |||||
| 30 sept. 2006 | |||||
| 24 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-24), 10-K (Date du rapport : 2015-09-26), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-09-24), 10-K (Date du rapport : 2010-09-25), 10-K (Date du rapport : 2009-09-26), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-24).
Comparaison avec le secteur industriel : Technologie, matériel et équipement
Apple Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : technologie, matériel et équipement
| Apple Inc. | Technologie, matériel et équipement | |
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-24), 10-K (Date du rapport : 2015-09-26), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-09-24), 10-K (Date du rapport : 2010-09-25), 10-K (Date du rapport : 2009-09-26), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-24).
Comparaison avec l’industrie : Technologie de l’information
Apple Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : technologie de l’information
| Apple Inc. | Technologie de l’information | |
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| 27 sept. 2014 | ||
| 28 sept. 2013 | ||
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| 24 sept. 2011 | ||
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| 26 sept. 2009 | ||
| 27 sept. 2008 | ||
| 29 sept. 2007 | ||
| 30 sept. 2006 | ||
| 24 sept. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-28), 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-24), 10-K (Date du rapport : 2015-09-26), 10-K (Date du rapport : 2014-09-27), 10-K (Date du rapport : 2013-09-28), 10-K (Date du rapport : 2012-09-29), 10-K (Date du rapport : 2011-09-24), 10-K (Date du rapport : 2010-09-25), 10-K (Date du rapport : 2009-09-26), 10-K (Date du rapport : 2008-09-27), 10-K (Date du rapport : 2007-09-29), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-24).