Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Arista Networks Inc., ajustement du bénéfice net
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice net (avant ajustement) | ||||||
| Plus: Placements disponibles à la vente | ||||||
| Bénéfice net (après ajustement) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une croissance soutenue des revenus nets et du bénéfice net ajusté sur la période considérée.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 840 854 milliers de dollars américains en 2021 à 3 511 400 milliers de dollars américains en 2025. Cette progression représente une croissance cumulative substantielle sur cinq ans. L'augmentation est particulièrement marquée entre 2021 et 2022, puis entre 2022 et 2023, avant de se stabiliser légèrement en termes de taux de croissance entre 2023 et 2025.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire à celle du revenu net, avec une augmentation de 833 697 milliers de dollars américains en 2021 à 3 535 000 milliers de dollars américains en 2025. La croissance est également plus rapide au début de la période, avec une légère décélération relative observée entre 2023 et 2025. La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une rentabilité relativement stable.
- Tendances générales
- Les données indiquent une trajectoire de croissance positive et constante pour les deux indicateurs financiers. L'entreprise démontre une capacité à augmenter à la fois son chiffre d'affaires et sa rentabilité sur la période analysée. La convergence des tendances du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et une bonne maîtrise de la rentabilité.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Arista Networks Inc., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des capitaux. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une augmentation constante entre 2021 et 2024, passant de 28,52% à 40,73%. Une légère diminution est observée en 2025, ramenant le ratio à 38,99%, mais il reste supérieur à son niveau initial.
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) suit une trajectoire similaire, avec une progression de 28,28% en 2021 à 40,64% en 2024, suivie d'un léger recul à 39,25% en 2025. La convergence entre le ratio net et le ratio ajusté suggère une stabilité dans les éléments d'ajustement.
Le rendement des capitaux propres a affiché une amélioration notable entre 2021 et 2022, augmentant de 21,13% à 27,68%. La croissance s'est ralentie par la suite, avec des augmentations plus modestes en 2023 et 2024, atteignant 28,91% et 28,54% respectivement. Une légère baisse est constatée en 2025, avec un rendement de 28,39%.
Le ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) présente une évolution comparable, avec une progression initiale suivie d'une stabilisation. Les valeurs ajustées restent proches des valeurs non ajustées, indiquant une influence limitée des ajustements sur le rendement des capitaux propres.
Le ratio de rendement de l’actif a également augmenté entre 2021 et 2023, passant de 14,66% à 20,98%. Une légère diminution est observée en 2024 (20,31%), suivie d'une baisse plus prononcée en 2025, avec un ratio de 18,05%. Cette tendance suggère une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif (ajusté) suit une tendance similaire à celle du ratio non ajusté, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution en 2024 et 2025. La proximité des valeurs ajustées et non ajustées indique une influence modérée des ajustements sur le rendement de l'actif.
- Tendances générales
- Une amélioration globale de la rentabilité est observée entre 2021 et 2024, suivie d'une légère stabilisation ou diminution en 2025.
- Rentabilité
- Les ratios de marge bénéficiaire nette et de rendement des capitaux propres ont augmenté de manière significative, indiquant une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des ventes et des capitaux propres.
- Efficacité de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a montré une augmentation initiale, mais a diminué en 2024 et 2025, suggérant une efficacité potentiellement réduite dans l'utilisation des actifs.
- Ajustements
- Les ajustements apportés aux ratios ont eu un impact limité sur les tendances générales observées.
Arista Networks Inc., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 840 854 unités monétaires en 2021 à 3 511 400 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion constante de l'activité.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, augmentant de 833 697 unités monétaires en 2021 à 3 535 000 unités monétaires en 2025. La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et des dépenses.
Les ratios de marge bénéficiaire nette, tant non ajustés qu'ajustés, présentent une amélioration notable au fil du temps. Le ratio de marge bénéficiaire nette a progressé de 28,52 % en 2021 à 40,73 % en 2024, avant de légèrement diminuer à 38,99 % en 2025. Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a suivi une évolution comparable, passant de 28,28 % à 40,64 % en 2024, puis à 39,25 % en 2025.
- Tendances générales
- Une croissance constante du revenu net et du bénéfice net ajusté est observée sur l'ensemble de la période.
- Rentabilité
- Les marges bénéficiaires nettes, à la fois non ajustées et ajustées, ont augmenté de manière significative, indiquant une amélioration de la rentabilité.
- Évolution récente
- Une légère diminution des ratios de marge bénéficiaire nette est constatée en 2025, bien qu'ils restent à des niveaux élevés.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une trajectoire de croissance soutenue sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 840 854 unités monétaires en 2021 à 3 511 400 unités monétaires en 2025. Cette progression indique une expansion constante de l'activité.
Le bénéfice net ajusté suit une tendance similaire, avec une augmentation de 833 697 unités monétaires en 2021 à 3 535 000 unités monétaires en 2025. La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté suggère une gestion efficace des coûts et une rentabilité stable.
Le rendement des capitaux propres a affiché une amélioration notable entre 2021 et 2023, passant de 21,13 % à 28,91 %. Bien que ce ratio ait légèrement diminué en 2024 (28,54 %) et en 2025 (28,39 %), il reste à un niveau élevé, indiquant une utilisation efficace des fonds propres pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution comparable à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Il a augmenté de 20,95 % en 2021 à 29,33 % en 2023, puis a connu une légère baisse en 2024 (28,48 %) et en 2025 (28,58 %). La constance entre les deux ratios suggère que les ajustements apportés n'ont pas d'impact significatif sur la rentabilité des capitaux propres.
- Tendances générales
- Croissance constante du revenu net et du bénéfice net ajusté.
- Rendement des capitaux propres
- Amélioration significative entre 2021 et 2023, suivie d'une stabilisation à un niveau élevé.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Évolution similaire au rendement des capitaux propres, avec une légère baisse en fin de période.
- Observations
- La proximité des valeurs du revenu net et du bénéfice net ajusté indique une bonne maîtrise des coûts.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
2025 Calculs
1 ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance sur la période considérée. Le revenu net a connu une augmentation significative, passant de 840 854 unités monétaires en 2021 à 3 511 400 unités monétaires en 2025. Cette croissance est soutenue par une augmentation du bénéfice net ajusté, qui évolue de 833 697 unités monétaires en 2021 à 3 535 000 unités monétaires en 2025.
- Revenu net
- Le revenu net présente une progression constante tout au long de la période, avec des augmentations annuelles notables. Le taux de croissance semble ralentir légèrement entre 2024 et 2025, bien que le revenu net continue d'augmenter.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du revenu net, affichant une croissance continue. La différence entre le revenu net et le bénéfice net ajusté reste relativement stable sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rendement de l’actif
- Le ratio de rendement de l’actif a augmenté de 2021 à 2023, atteignant un pic de 20,98% en 2023. Il a ensuite légèrement diminué en 2024 et en 2025, pour atteindre 18,05% en 2025. Bien que la diminution soit observée, le ratio reste à un niveau élevé par rapport à 2021.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Le ratio de rendement de l’actif ajusté suit une tendance similaire au ratio non ajusté, avec une augmentation jusqu'en 2023 et une légère diminution par la suite. Les valeurs des deux ratios sont très proches, indiquant que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur le rendement de l'actif.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la performance financière globale au cours de la période analysée, caractérisée par une croissance soutenue du revenu net et du bénéfice net ajusté, ainsi que par un rendement de l'actif élevé, bien que légèrement en baisse à la fin de la période.