Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Sysco Corp., ajustement du bénéfice net
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. En 2019, le bénéfice net s'élevait à 1674 millions de dollars américains. Il a ensuite connu une diminution drastique en 2020, atteignant seulement 215 millions de dollars américains.
Un rebond notable a été observé en 2021, avec un bénéfice net de 524 millions de dollars américains. Cette tendance positive s'est poursuivie en 2022, avec une augmentation à 1359 millions de dollars américains. En 2023, le bénéfice net a continué de croître, atteignant 1770 millions de dollars américains, et a encore augmenté en 2024 pour s'établir à 1955 millions de dollars américains.
L'évolution du bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. En 2019, le bénéfice net ajusté était de 1677 millions de dollars américains. Il a également diminué considérablement en 2020, s'établissant à 220 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté a augmenté en 2021 pour atteindre 522 millions de dollars américains, puis en 2022 à 1349 millions de dollars américains. La croissance s'est maintenue en 2023 avec 1768 millions de dollars américains, et a atteint 1957 millions de dollars américains en 2024.
- Tendances générales
- Une forte volatilité est observable en 2020, suivie d'une reprise progressive et d'une croissance constante sur les années suivantes. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements n'ont pas un impact majeur sur le résultat final.
- Évolution récente
- La période 2022-2024 montre une croissance soutenue du bénéfice net et du bénéfice net ajusté, indiquant une amélioration de la performance financière.
- Points notables
- La chute significative en 2020 mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs contributifs. La convergence des deux indicateurs de bénéfice suggère une cohérence dans la présentation des résultats financiers.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Sysco Corp., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des capitaux.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a connu une forte volatilité sur la période analysée. Elle a diminué de manière significative entre 2019 et 2020, avant de remonter progressivement jusqu’en 2024. La valeur de 2024 (2,48%) se rapproche de celle de 2019 (2,79%), mais reste inférieure. La marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, avec des valeurs pratiquement identiques à celles non ajustées.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres a subi une baisse drastique en 2020, suivie d’une reprise notable. Il a atteint un pic en 2022 (98,3%) et 2024 (105,11%), dépassant largement les niveaux de 2019 (66,9%). Le rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle, avec des différences minimes par rapport au ratio non ajusté.
- Rendement de l’actif
- Le rendement de l’actif a également connu une forte baisse en 2020, puis une amélioration progressive. Il a atteint 7,76% en 2022 et 7,85% en 2023 et 2024, ce qui indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des bénéfices. Le rendement de l’actif ajusté est très proche de la valeur non ajustée, suggérant que les ajustements n’ont pas d’impact majeur sur ce ratio.
En résumé, les données indiquent une période de perturbation en 2020, suivie d’une amélioration constante de la rentabilité et de l’efficacité de l’utilisation des capitaux et des actifs. Les ratios ajustés ne présentent pas de différences significatives par rapport aux ratios non ajustés, ce qui suggère que les ajustements comptables n’affectent pas de manière substantielle l’interprétation des performances financières.
Sysco Corp., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
2024 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net a connu une forte diminution entre 2019 et 2020, passant de 1674 millions de dollars américains à 215 millions de dollars américains. Une reprise notable s'est ensuite observée en 2021, avec un bénéfice net atteignant 524 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022, atteignant 1359 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023, avec un bénéfice net de 1770 millions de dollars américains, et encore en 2024, atteignant 1955 millions de dollars américains.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une diminution marquée en 2020, suivie d'une reprise progressive en 2021, 2022, 2023 et 2024, atteignant 1957 millions de dollars américains. Les valeurs du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches sur toutes les périodes considérées.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une fluctuation importante. Il a diminué de 2.79% en 2019 à 0.41% en 2020, reflétant la baisse du bénéfice net. Une amélioration progressive a été constatée en 2021 (1.02%), 2022 (1.98%), 2023 (2.32%) et 2024 (2.48%).
Le ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) présente une évolution parallèle à celle du ratio de marge bénéficiaire nette, avec des valeurs très similaires sur toutes les périodes. Il a également diminué en 2020, puis augmenté progressivement jusqu'en 2024, atteignant 2.48%.
- Tendances générales
- Une forte volatilité du bénéfice net et du ratio de marge bénéficiaire nette est observée, avec une baisse significative en 2020 suivie d'une reprise progressive et soutenue jusqu'en 2024.
- Évolution de la rentabilité
- La rentabilité, mesurée par les ratios de marge bénéficiaire nette, s'est améliorée de manière constante au cours des dernières années, atteignant des niveaux comparables à ceux de 2019.
- Cohérence des données
- Les données du bénéfice net et du bénéfice net ajusté sont très proches, ce qui suggère une faible incidence des éléments non récurrents sur la rentabilité globale.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
2024 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une forte diminution entre 2019 et 2020, passant de 1674 millions de dollars américains à 215 millions de dollars américains. Une reprise notable s'est ensuite observée en 2021, avec un bénéfice net atteignant 524 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022 à 1359 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023 (1770 millions de dollars américains) et en 2024 (1955 millions de dollars américains), bien que le rythme de croissance semble s'être ralenti.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une diminution marquée en 2020, une reprise en 2021 et 2022, et une croissance continue en 2023 et 2024. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le résultat final.
Le rendement des capitaux propres a subi une fluctuation importante. Après un niveau élevé de 66.9% en 2019, il a chuté drastiquement à 18.6% en 2020, reflétant la baisse du bénéfice net. Une amélioration significative a été constatée en 2021 (33.76%), suivie d'une forte augmentation en 2022 (98.3%). Cette tendance positive s'est maintenue en 2023 (88.13%) et a atteint un pic en 2024 (105.11%).
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle à celle du rendement des capitaux propres non ajusté. Les différences entre les deux ratios sont minimes, indiquant que les ajustements n'affectent pas significativement le rendement des capitaux propres. L'augmentation notable en 2022 et 2024 suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net
- A connu une forte baisse en 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'en 2024.
- Bénéfice net ajusté
- Suit une tendance similaire au bénéfice net, avec des ajustements mineurs.
- Rendement des capitaux propres
- A fluctué considérablement, avec une forte baisse en 2020 et une reprise significative en 2022 et 2024.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Présente une évolution parallèle au rendement des capitaux propres, avec des différences minimes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
2024 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une forte diminution entre 2019 et 2020, passant de 1674 millions de dollars américains à 215 millions de dollars américains. Une reprise substantielle s'est ensuite observée en 2021, avec un bénéfice net atteignant 524 millions de dollars américains, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022 à 1359 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2023 (1770 millions de dollars américains) et en 2024 (1955 millions de dollars américains), bien que le rythme de croissance ait ralenti.
Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une diminution marquée en 2020, une reprise en 2021 et 2022, et une croissance continue en 2023 et 2024. Les valeurs du bénéfice net ajusté sont très proches de celles du bénéfice net sur toutes les périodes, suggérant que les ajustements apportés n'ont pas d'impact majeur sur le résultat final.
Le ratio de rendement de l’actif a subi une baisse drastique entre 2019 (9.32%) et 2020 (0.95%). Une amélioration progressive a été constatée par la suite, atteignant 2.45% en 2021 et 6.15% en 2022. La croissance s'est maintenue en 2023 (7.76%) et en 2024 (7.85%), stabilisant le ratio à un niveau supérieur à celui de 2020, mais inférieur à celui de 2019.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté présente une évolution parallèle à celle du ratio non ajusté. Les différences entre les deux ratios sont minimes sur toutes les périodes, indiquant que les ajustements n'affectent pas significativement la rentabilité des actifs. La stabilisation observée en 2024 suggère une consolidation de la performance en termes de rendement des actifs.
- Bénéfice net
- Diminution significative en 2020, reprise et croissance continue jusqu'en 2024, avec un ralentissement du rythme de croissance.
- Bénéfice net ajusté
- Évolution similaire au bénéfice net, avec des ajustements ayant un impact limité.
- Ratio de rendement de l’actif
- Forte baisse en 2020, amélioration progressive jusqu'en 2024, stabilisation à un niveau inférieur à celui de 2019.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- Évolution parallèle au ratio non ajusté, avec des ajustements n'affectant pas significativement la rentabilité.