Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Sysco Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Sysco Corp. | Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Sysco Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse significative entre juin 2019 et juin 2020, passant de 22,48 à 135,7, indiquant une augmentation du prix par rapport au bénéfice net dans cette période. Par la suite, il a diminué de manière importante en 2021, puis a continué à évoluer à la baisse, atteignant 19,28 en juin 2024. Cette tendance suggère une forte hausse du cours relatif par rapport au bénéfice en 2020, suivie d’un ajustement à la baisse, potentiellement en réponse à une correction du marché ou à une variation des bénéfices constatés.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également connu une augmentation notable en 2020, passant de 16,15 à 39,01, puis a diminué en 2021, pour s’établir autour de 28,14. Par la suite, il a une tendance à la baisse, atteignant 11,59 en 2023 et se maintenant à un niveau similaire en juin 2024. La tendance reflète une évolution similaire à celle du ratio P/E, avec un pic en 2020 et une correction progressive, ce qui pourrait indiquer une période de valorisation élevée suivie d’un réalignement suite à des ajustements des résultats opérationnels ou au marché.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a fluctué de façon relativement modérée, passant de 0,63 en 2019 à un maximum de 0,79 en 2021, puis a diminué en 2022 avant de se stabiliser vers 0,46 en 2023 et 2024. La stabilité relative de ce ratio, avec des variations légères, indique que la relation entre la capitalisation boursière et le chiffre d’affaires est restée relativement constante, malgré les fluctuations de la valorisation globale de l’action.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une augmentation marquée en 2020, passant de 15,04 à 25,24, puis à un pic de 30,62 en 2022. Ensuite, il a diminué à 17,54 en 2023 mais a rebondi à 20,26 en juin 2024. La variation de ce ratio reflète une augmentation de la valorisation boursière par rapport à la valeur comptable durant la même période, avec une correction en 2023 et une reprise en 2024. Cette tendance peut indiquer une perception modifiée de la valeur comptable par le marché ou des changements dans la perception du risque et du potentiel de croissance de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Sysco Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Sysco Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Entre le 29 juin 2019 et le 27 juin 2020, le cours de l'action a connu une baisse significative, passant de 73,35 USD à 57,5 USD. Ensuite, il a enregistré une augmentation importante, atteignant 78,99 USD le 3 juillet 2021, puis poursuivi sa hausse pour atteindre un sommet de 83,63 USD le 2 juillet 2022. Après cette période de croissance, le cours a diminué à nouveau, atteignant 69,76 USD le 1er juillet 2023, avant de remonter à 76,67 USD le 29 juin 2024. Globalement, la tendance montre une volatilité avec une période de chute initiale, suivie d'une relance, puis d'une correction, et enfin d'une reprise progressive.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte progression globale sur la période. Il est passé de 3,26 USD en juin 2019 à seulement 0,42 USD en juin 2020, indiquant une chute importante au cours de cette année. Cependant, il a rapidement rebondi pour atteindre 1,02 USD en juillet 2021, puis a continué à s'améliorer, atteignant 2,68 USD en juillet 2022. La tendance s'est confirmée avec une croissance continue, culminant à 3,98 USD en juillet 2023. La croissance de l'EPS indique une amélioration de la rentabilité, malgré une période de pression initiale, peut-être liée à des circonstances exceptionnelles ou à des fluctuations de marché.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio de valorisation a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il a fortement augmenté, passant de 22,48 en juin 2019 à un pic de 135,7 en juin 2020, reflet d'une valorisation élevée relative aux bénéfices et pouvant indiquer une attente de croissance ou une surévaluation à cette date. Par la suite, le ratio a diminué pour atteindre 77,16 en juillet 2021, puis a continué de décroître pour atteindre 31,15 en juillet 2022. La tendance s'est poursuivie avec une baisse jusqu'à 19,9 en juillet 2023, où il est resté relativement stable, à 19,28 en juin 2024. La réduction du ratio P/E pourrait indiquer une amélioration des bénéfices ou une baisse de la valorisation relative, rendant l'action potentiellement plus attractive en termes d'évaluation.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Sysco Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Sysco Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une tendance à la baisse entre juin 2019 et juin 2020, passant de 73,35 US$ à 57,50 US$, une augmentation notable s'est produite pour atteindre un sommet à 83,63 US$ en juillet 2021. Ensuite, on observe une baisse en 2023, avec un cours à 69,76 US$, avant une légère reprise jusqu’à 76,67 US$ en juin 2024. Ces variations indiquent une volatilité relative avec une consolidation récente autour de niveaux proches de ceux de 2019.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a suivi une tendance globale à la hausse au cours de la période, passant de 4,54 US$ en juin 2019 à 6,51 US$ en juin 2024. Initialement, une baisse jusqu’en juin 2020, à 1,47 US$, a été observée, probablement liée à une période de difficulté ou de faibles performances. À partir de cette date, une amélioration progressive est enregistrée, dépassant même le niveau de 2019 en 2023, avec une valeur de 6,02 US$, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a connu une forte volatilité. Il a augmenté de 16,15 en juin 2019 pour atteindre un pic de 39,01 en juin 2020, suggérant une hausse du prix par rapport aux bénéfices d’exploitation ou une contraction des bénéfices eux-mêmes. Par la suite, il a diminué de façon significative pour s’établir à 28,14 en juillet 2021, puis a continué à décliner jusqu’à 11,59 en juillet 2023. Une légère augmentation à 11,77 en juin 2024 montre une tendance à la stabilisation de ce ratio, ce qui pourrait indiquer une amélioration des marges opérationnelles ou une valorisation plus mesurée.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Sysco Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Ventes (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Ventes ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Sysco Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre juin 2019 (73,35 US$) et juin 2020 (57,5 US$), le cours a augmenté en juillet 2021 (78,99 US$) puis s’est maintenu à des niveaux élevés en juillet 2022 (83,63 US$). Cependant, une baisse est observée en juillet 2023 (69,76 US$) avant une reprise en juin 2024 (76,67 US$), indiquant une certaine volatilité à court terme.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce indicateur a montré une tendance à la croissance globale sur la période. Il a diminué de 117,14 US$ en juin 2019 à 104,01 US$ en juin 2020, puis a connu une baisse en 2021 (100,18 US$). Par la suite, une croissance soutenue est enregistrée à partir de 2022, culminant à 160,41 US$ en juin 2024. Cette évolution reflète une progression régulière du chiffre d’affaires par action, notamment à partir de 2022, signalant une amélioration de la rentabilité relative par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a varié de manière notable. Il a diminué de 0,63 en juin 2019 à 0,55 en juin 2020, puis a augmenté substantiellement à 0,79 en juillet 2021. Par la suite, il a diminué à 0,62 en juillet 2022, puis s’est effrité à 0,46 en juillet 2023, avant de reprendre légèrement à 0,48 en juin 2024. La baisse du ratio en 2023 peut indiquer une valorisation relative par rapport aux ventes moins élevée ou une croissance de la valeur boursière en décalage avec la croissance des ventes. La variation du ratio témoigne d’une évolution des multiples de valorisation en fonction des performances financières et du contexte de marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Sysco Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Sysco Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a montré une fluctuation significative au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre juin 2019 et juin 2020, passant de 73,35 USD à 57,50 USD, une reprise a été observée par la suite, atteignant un sommet en juillet 2021 à 78,99 USD. Par la suite, le cours a augmenté légèrement jusque juillet 2022 (83,63 USD) avant de diminuer à nouveau pour atteindre 69,76 USD en juillet 2023. Enfin, une hausse modérée a été relevée en juin 2024, atteignant 76,67 USD.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu des variations tout au long de la période. Après une forte baisse de 4,88 USD en juin 2019 à 2,28 USD en juin 2020, elle a augmenté en juillet 2021 à 3,03 USD, puis a diminué légèrement à 2,73 USD en juillet 2022. Une nouvelle augmentation s'est produite en juillet 2023, atteignant 3,98 USD, avant de diminuer marginalement à 3,78 USD en juin 2024.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a présenté une tendance variable, avec une hausse notable entre juin 2019 (15,04) et juin 2020 (25,24). Il a ensuite progressé jusqu'à atteindre 26,05 en juillet 2021, suivi d'une augmentation plus marquée en juillet 2022 (30,62). Après cette période de croissance, le ratio a subi une chute en juillet 2023 (17,54), avant d'augmenter à nouveau en juin 2024 pour atteindre 20,26. Ces fluctuations indiquent des variations du prix de marché par rapport à la valeur comptable, traduisant des changements dans la perception du marché ou des conditions spécifiques de l'entreprise au fil du temps.