Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.
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Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
Procter & Gamble Co., la décomposition des ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio d’endettement financier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | = | × | |||
| 30 juin 2023 | = | × | |||
| 30 juin 2022 | = | × | |||
| 30 juin 2021 | = | × | |||
| 30 juin 2020 | = | × | |||
| 30 juin 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation des ROE en trois composantes
Procter & Gamble Co., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Procter & Gamble Co., la décomposition des ROE
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la diminution du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au cours de l’année 2024 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
Procter & Gamble Co., la décomposition des ROA
| ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | = | × | |||
| 30 juin 2023 | = | × | |||
| 30 juin 2022 | = | × | |||
| 30 juin 2021 | = | × | |||
| 30 juin 2020 | = | × | |||
| 30 juin 2019 | = | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation des ROA en quatre composantes
Procter & Gamble Co., la décomposition des ROA
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) au cours de l’année 2024 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Procter & Gamble Co., décomposition du ratio de la marge bénéficiaire nette
| Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Fardeau fiscal | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 juin 2024 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2023 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2022 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2021 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2020 | = | × | × | ||||
| 30 juin 2019 | = | × | × |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).
La principale raison de la baisse du ratio de la marge bénéficiaire nette au cours de l’année 2024 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de la charge d’intérêts.