Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Nike Inc. | lululemon athletica inc. | Biens de consommation durables et vêtements | Consommation discrétionnaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||
Cours actuel de l’action (P) | $57.25 | ||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,475,990,487 | ||||||
Taux de croissance (g) | 24.75% | ||||||
Bénéfice par action (EPS) | $3.86 | ||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $4.82 | ||||||
Résultat d’exploitation par action | $4.28 | ||||||
Chiffre d’affaires par action | $34.80 | ||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $9.78 | ||||||
Ratios d’évaluation | |||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 14.82 | 17.53 | 16.04 | 29.21 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 11.88 | 13.19 | 12.79 | 23.96 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.60 | 0.53 | 0.63 | 1.33 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.39 | 12.70 | 13.78 | 23.33 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.65 | 3.00 | 1.91 | 2.58 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 5.86 | 7.36 | 6.23 | 8.36 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué de manière significative de 2023 à 2024. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Nike Inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu net (en millions) | 5,700) | 5,070) | 6,046) | 5,727) | 2,539) | 4,029) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 3.80 | 3.31 | 3.85 | 3.62 | 1.63 | 2.57 | |
Cours de l’action1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 18.78 | 32.45 | 28.96 | 44.12 | 60.47 | 33.72 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 38.92 | 47.65 | 45.11 | 70.19 | 40.49 | — | |
P/Esecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | 23.09 | 34.64 | 31.20 | 46.55 | 56.42 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,700,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 3.80
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Nike Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 71.41 ÷ 3.80 = 18.78
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué considérablement de 2023 à 2024. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 6,311) | 5,915) | 6,675) | 6,937) | 3,115) | 4,772) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 4.21 | 3.87 | 4.26 | 4.39 | 2.00 | 3.05 | |
Cours de l’action1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 16.97 | 27.81 | 26.23 | 36.42 | 49.29 | 28.47 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 28.29 | 30.66 | 33.00 | 50.41 | 29.40 | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | 19.83 | 28.34 | 27.36 | 37.90 | 44.87 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,311,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 4.21
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Nike Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 71.41 ÷ 4.21 = 16.97
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, puis a diminué de manière significative de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenus (en millions) | 51,362) | 51,217) | 46,710) | 44,538) | 37,403) | 39,117) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 34.26 | 33.48 | 29.78 | 28.16 | 23.98 | 24.96 | |
Cours de l’action1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 2.08 | 3.21 | 3.75 | 5.67 | 4.11 | 3.47 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 6.27 | 5.02 | 7.03 | 9.39 | 6.57 | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | 2.75 | 3.46 | 4.14 | 6.01 | 4.34 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 51,362,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 34.26
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Nike Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 71.41 ÷ 34.26 = 2.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Nike Inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 mai 2024 | 31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,499,358,944 | 1,529,971,608 | 1,568,555,905 | 1,581,801,224 | 1,559,888,549 | 1,566,888,373 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Capitaux propres (en millions) | 14,430) | 14,004) | 15,281) | 12,767) | 8,055) | 9,040) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 9.62 | 9.15 | 9.74 | 8.07 | 5.16 | 5.77 | |
Cours de l’action1, 3 | 71.41 | 107.53 | 111.62 | 159.74 | 98.43 | 86.70 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 7.42 | 11.75 | 11.46 | 19.79 | 19.06 | 15.03 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
lululemon athletica inc. | 14.26 | 12.94 | 16.06 | 16.16 | 13.39 | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Biens de consommation durables et vêtements | 8.97 | 11.97 | 12.16 | 19.18 | 17.95 | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-05-31), 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 14,430,000,000 ÷ 1,499,358,944 = 9.62
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Nike Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 71.41 ÷ 9.62 = 7.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Nike Inc. a augmenté de 2022 à 2023, mais a ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024. |