Analyse des segments à présenter
Micron Technology Inc. opère en 4 segments : Compute and Networking Business Unit (CNBU) ; Unité d’Affaires Mobile (MBU) ; Unité d’affaires embarquée (EBU) ; et l’unité commerciale de stockage (SBU).
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
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- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
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- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
Micron Technology Inc., Ratio de marge bénéficiaire par secteur d’activité
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité commerciale Calcul et mise en réseau (CNBU) | ||||||
| Unité d’affaires mobile (MBU) | ||||||
| Unité d’affaires embarquée (UER) | ||||||
| Unité d’affaires de stockage (SBU) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
- Évolution générale des marges bénéficiaires sectorielles
- Les ratios de marge bénéficiaire sectorielle varient significativement d'une année à l'autre, témoignant de fluctuations dans la rentabilité des différentes unités commerciales. Certaines unités ont connu des améliorations notables, tandis que d'autres ont été affectées par des périodes de forte dégradation, voire de pertes.
- Unité commerciale Calcul et mise en réseau (CNBU)
- La marge bénéficiaire sectorielle de cette unité a connu une forte baisse, passant de 46.6% en 2019 à 21.89% en 2020, puis une augmentation à 34.98% en 2021. Après une légère hausse à 42.68% en 2022, elle a enregistré une chute à une valeur négative de -10.25% en 2023, indiquant une perte dans cette année, avant de revenir à une marge bénéficiaire positive de 10.3% en 2024, montrant une reprise partielle.
- Unité d’affaires mobile (MBU)
- Cette unité a subi une diminution importante de sa marge, passant de 40.7% en 2019 à 18.84% en 2020, puis augmentant à 30.17% en 2021. La tendance s’est maintenue avec une légère baisse à 29.75% en 2022. La performance s’est détériorée en 2023, avec une marge négative de -48.21%, révélant une période de pertes, avant une très faible reprise avec une marge de 1.79% en 2024, quasi au niveau nulle.
- Unité d’affaires embarquée (UER)
- Cette unité a connu une croissance notable de sa marge bénéficiaire, passant de 29.42% en 2019 à un pic à 33.47% en 2022. En 2020, la marge était plus faible à 10.91%, mais la tendance positive a été confirmée par une augmentation significative en 2021 à 23.9%. La marge a quelque peu diminué à 10.5% en 2023, avant de poursuivre une tendance à la baisse à 4.31% en 2024, mais restant globalement dans une fourchette positive par rapport aux premières années.
- Unité d’affaires de stockage (SBU)
- Cette unité a connu des fluctuations extrêmes. En 2019, la marge était négative à -10.09%, avant de rebondir à près de 1% en 2020, puis à 4.35% en 2021. Elle a progressé à 11.27% en 2022, mais une forte dégradation s’est produite en 2023, avec une marge de -73.91%, affichant une perte majeure. En 2024, la marge s’est améliorée mais demeure négative à -7.88%, témoignant de difficultés persistantes dans la rentabilité de cette unité de stockage.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Unité d’affaires Calcul et mise en réseau (CNBU)
Micron Technology Inc.; Unité commerciale Calcul et mise en réseau (CNBU); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une croissance notable du bénéfice d’exploitation entre 2019 et 2022, avec une hausse significative passant de 4 645 millions de dollars en 2019 à 5 844 millions en 2022. Cependant, cette tendance est inversée en 2023 où une chute importante est observée, le bénéfice devenant déficitaire de -585 millions de dollars. En 2024, une reprise est perceptible avec un bénéfice d’exploitation positif de 980 millions, indiquant une amélioration de la rentabilité à la faveur d’une récupération ou d’efforts de gestion efficaces.
- Revenu
- Les revenus suivent une tendance haussière jusqu’en 2022, atteignant un sommet de 13 693 millions de dollars, soit une croissance constante par rapport à 2019, où ils étaient de 9 968 millions. En 2023, une forte diminution est constatée, avec un revenu de 5 710 millions, soit une perte de plus de 58 %, respectivement, par rapport à 2022. En 2024, une reprise partielle est observée, avec un revenu de 9 513 millions, toutefois inférieur aux niveaux de 2022, ce qui suggère une volatilité dans la génération des revenus.»
- Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité sectorielle déclarée, montre une forte fluctuation sur la période. Il commence à un niveau élevé de 46,6 % en 2019, puis chute à 21,89 % en 2020, suivi d’une nouvelle augmentation en 2021 à 34,98 %, puis à un haut niveau en 2022 avec 42,68 %. En 2023, le ratio devient négatif à -10,25 %, ce qui indique une perte sectorielle à déclarer. En 2024, le ratio revient en territoire positif avec 10,3 %, témoignant d’une amélioration de la rentabilité sectorielle et d’une reprise des marges bénéficiaires.»
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Unité d’affaires mobile (MBU)
Micron Technology Inc.; Unité d’affaires mobile (MBU); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Analyse générale des résultats financiers
- Les résultats d'exploitation ont présenté une tendance fluctuante au cours de la période, culminant à 2,606 millions de dollars en 2019, avec une baisse notable à 1,074 millions de dollars en 2020. Par la suite, les gains d'exploitation ont connu une reprise, atteignant 2,173 millions de dollars en 2021 et restant relativement stables à 2,160 millions en 2022. Cependant, en 2023, une perte d'environ 1,750 million de dollars a été enregistrée, marquant un changement de tendance négatif, puis une légère reprise à 114 millions en 2024.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Les revenus ont montré une croissance constante entre 2019 et 2022, passant de 6,403 millions en 2019 à 7,260 millions en 2022. En 2023, une baisse substantielle à 3,630 millions est observée, probablement en lien avec des conditions de marché ou des facteurs externes. Cependant, pour 2024, une nouvelle augmentation à 6,354 millions est enregistrée, rapprochant le chiffre d'affaires de ses niveaux antérieurs.
- Ratios de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- La marge bénéficiaire sectorielle a connu une forte volatilité. En 2019, elle s’établissait à 40,7 %, traduisant une rentabilité solide. La période 2020 a été marquée par une chute drastique à 18,84 %, et celle de 2021 par une augmentation à 30,17 %. En 2022, la marge sectorielle est stable à 29,75 %. La année 2023 a vu une chute prononcée à -48,21 %, indiquant une perte sectorielle significative. Enfin, en 2024, la marge rebondit pour atteindre 1,79 %, ce qui témoigne d’un retour partiel à la rentabilité sectorielle.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Unité d’affaires embarquée (UER)
Micron Technology Inc.; Unité d’affaires embarquée (UER); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a connu des fluctuations importantes au cours des périodes analysées. Après une hausse notable en 2020 par rapport à 2019, la valeur a atteint un sommet en 2021 avec une augmentation substantielle par rapport à la période précédente. Cependant, cette tendance haussière s'est inversée en 2022, avec un début de recul en 2023, où le bénéfice est revenu à un niveau inférieur à celui de 2021. La baisse s'est poursuivie en 2024, atteignant un niveau encore plus faible que celui de 2023, indiquant une contraction significative de la rentabilité opérationnelle sur la période la plus récente.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu des variations sans tendance clairement ascendante ou descendante sur la période. Après une période de baisse en 2020 par rapport à 2019, ils ont rebondi fortement en 2021, atteignant un sommet de 2022, puis ont diminué en 2023 avant de rebondir encore en 2024. La tendance révèle une certaine volatilité, avec des pics et des creux, mais une tendance générale à la reprise en fin de période.
- Ratios de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Ce ratio a fluctué de manière significative au cours de la période. En 2019, il était relativement élevé à 29,42 %, mais a fortement diminué en 2020, atteignant 10,91 %. La valeur a remonté en 2021, franchissant à nouveau les 20 %, pour atteindre un sommet de 33,47 % en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité sectorielle. Toutefois, cette tendance à la hausse ne s'est pas maintenue, car le ratio a chuté à 10,5 % en 2023, puis a fortement diminué en 2024 pour n'être plus que de 4,31 %. Cette évolution signale une forte volatilité de la rentabilité relative, accompagnant la baisse du bénéfice d'exploitation en fin de période.
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer: Unité d’affaires Stockage (SBU)
Micron Technology Inc.; Unité d’affaires de stockage (SBU); Calcul du ratio de marge bénéficiaire sectorielle
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité sectorielle à présenter | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer1 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
- Tendances du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a connu une évolution très volatile entre 2019 et 2024. Après une perte significative de 386 millions de dollars en 2019, l'entreprise a réussi à générer un bénéfice positif en 2020 (36 millions) et en 2021 (173 millions). En 2022, le bénéfice a considérablement augmenté pour atteindre 513 millions de dollars, consolidant une tendance à la hausse. Cependant, en 2023, la société a subi une perte importante de 1 887 millions de dollars, signalant une dégradation notable de la rentabilité opérationnelle. En 2024, la perte se réduit à 362 millions de dollars, indiquant une amélioration mais restant en territoire négatif.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont affiché une croissance stable de 2019 à 2022, passant de 3 826 millions de dollars en 2019 à un pic de 4 553 millions en 2022. Cependant, une baisse significative est observée en 2023 avec un revenu de 2 553 millions de dollars, soit une diminution notable par rapport à l'année précédente. En 2024, les revenus repartent à la hausse pour atteindre 4 592 millions de dollars, surpassant ainsi les valeurs de 2019 et 2022, témoignant d'une capacité de croissance et de récupération après la baisse de 2023.
- Tendances du ratio de marge bénéficiaire sectorielle à déclarer
- Le ratio de marge bénéficiaire sectorielle a présenté une évolution intéressante, passant de -10,09% en 2019 à 0,96% en 2020, puis augmentant à 4,35% en 2021, et atteignant 11,27% en 2022. Ces données indiquent une amélioration progressive de la rentabilité sectorielle de l'entreprise. Néanmoins, en 2023, le ratio chute brutalement à -73,91%, signalant une dégradation extrême de la marge bénéficiaire. En 2024, il se redresse à -7,88%, indiquant une reprise partielle mais restant en territoire négatif, ce qui reflète une difficulté persistante à maintenir une rentabilité bénéficiaire significative dans le secteur.
Revenu
Micron Technology Inc., chiffre d’affaires par secteur d’activité
en millions de dollars américains
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité commerciale Calcul et mise en réseau (CNBU) | ||||||
| Unité d’affaires mobile (MBU) | ||||||
| Unité d’affaires embarquée (UER) | ||||||
| Unité d’affaires de stockage (SBU) | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
- Analyse des revenus totaux
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2019 et 2021, passant d'environ 23,4 milliards de dollars en 2019 à un pic de 30,8 milliards en 2022. Cependant, cette tendance haussière a été interrompue en 2023, où une baisse importante est observée, les revenus chutant à environ 15,5 milliards de dollars. En 2024, une reprise partielle est notée, avec des revenus revenant à environ 25,1 milliards de dollars, ce qui indique une volatilité notable dans la performance financière annuelle.
- Analyse par unités d'affaires
- - La contribution de l'unité commerciale Calcul et mise en réseau (CNBU) a connu une forte croissance de 2019 à 2022, avec un sommet en 2022, mais a diminué en 2023 avant de rebondir en 2024. La baisse en 2023 est cohérente avec la chute des revenus totaux.
- - L'unité mobile (MBU) a présenté une tendance similaire, avec une croissance continue jusqu'en 2022, puis une baisse significative en 2023, mais une reprise en 2024. Cependant, la contribution en 2024 reste inférieure à celle de 2022, indiquant une récupération partielle.
- - L'unité embarquée (UER) a connu une croissance soutenue jusqu'en 2022, atteignant son point culminant, avant de diminuer en 2023, avec une légère amélioration en 2024. La tendance suggère une certaine résilience dans cette unité mais une cyclicité de ses revenus.
- - L'unité de stockage (SBU) a affiché une croissance stable jusqu'en 2022, avec des revenus largement supérieurs à ceux de 2019. La baisse en 2023 est marquée, mais une forte reprise en 2024 revient aux niveaux antérieurs, indiquant une forte volatilité mais aussi une capacité de rebond.
- Les autres revenus
- Les revenus issus des autres sources ont été faibles et relativement stables, avec des fluctuations mineures, ne représentant qu'une petite fraction des revenus totaux. Leur contribution est marginale par rapport aux principales unités d'affaires.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Micron Technology Inc., le bénéfice (la perte d’exploitation) par secteur à présenter
en millions de dollars américains
| 29 août 2024 | 31 août 2023 | 1 sept. 2022 | 2 sept. 2021 | 3 sept. 2020 | 29 août 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unité commerciale Calcul et mise en réseau (CNBU) | ||||||
| Unité d’affaires mobile (MBU) | ||||||
| Unité d’affaires embarquée (UER) | ||||||
| Unité d’affaires de stockage (SBU) | ||||||
| Tous les autres | ||||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-08-29), 10-K (Date du rapport : 2023-08-31), 10-K (Date du rapport : 2022-09-01), 10-K (Date du rapport : 2021-09-02), 10-K (Date du rapport : 2020-09-03), 10-K (Date du rapport : 2019-08-29).
- Tendances générales du bénéfice d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation total a connu une croissance substantielle entre 2019 et 2022, passant d'environ 7 801 millions de dollars en 2019 à plus de 10 281 millions de dollars en 2022. Cette période est caractérisée par une progression régulière, illustrant une performance opérationnelle favorable. Cependant, en 2023, une chute importante du résultat est observée, avec une perte de 3 832 millions de dollars, la première depuis plusieurs années, marquée par une dégradation notable de la rentabilité globale. En 2024, une récupération est perceptible, avec un bénéfice d'environ 948 millions de dollars, suggérant une amélioration des conditions opérationnelles ou une gestion stratégique plus efficace.
- Evolution par unité d’affaires
- Les unités d'affaires ont présenté des comportements divergents au cours de la période analysée. L’unité mobile (MBU) a maintenu une rentabilité positive constante tout au long de la période, même si le bénéfice a connu une baisse entre 2019 et 2020 puis une stabilisation, avant une légère dégradation en 2023 avec une perte de 1 750 millions de dollars, avant d’amorcer une reprise partielle en 2024. La unité embarquée (UER) a, quant à elle, montré une croissance régulière du bénéfice entre 2019 et 2022, avant une baisse en 2023, mais demeure encore profitable en 2024. L’unité de stockage (SBU) a affiché une tendance inverse ; elle a été profitable jusqu’en 2022, mais a subi une dégradation significative en 2023 avec une perte de 1 887 millions de dollars, accentuant le recul de sa rentabilité, même si celle-ci s’atténue en 2024.
- Performances spécifiques de chaque unité
- - L’unité commerciale de calcul et mise en réseau (CNBU) a connu une forte croissance jusqu’en 2022, mais a enregistré une perte en 2023, avant de se redresser en 2024 avec un bénéfice de 980 millions de dollars.
- L’unité mobile (MBU) a vu ses résultats fluctuer mais reste globalement positive, face à une période de baisse significative en 2023.
- L’unité embarquée (UER) a été stables puis en croissance jusqu’en 2022, avec un léger recul en 2023, mais reste profitable en 2024.
- L’unité de stockage a subi une détérioration majeure en 2023, reflétant probablement des défis spécifiques à cette unité. La faiblesse ou la perte dans cette unité contribue à la baisse de la profitabilité globale en 2023.
- La catégorie « Tous les autres » est restée relativement stable, affichant de faibles profits ou pertes, sans tendance claire de grande envergure. - Synthèse
- L’ensemble de la période souligne une période d’expansion et de rentabilité soutenue jusqu’en 2022, suivie d’une année 2023 marquée par une forte baisse des résultats, principalement due à la perte généralisée dans l’unité de stockage et à la faiblesse de certaines autres unités. La reprise en 2024 indique une possible correction stratégique ou opérationnelle suite à cette dégradation marquée. La diversité des performances par unité d’affaires témoigne d’un modèle commercial pluriel, susceptible d’être affecté par des facteurs spécifiques à chaque segment.