Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Amphenol Corp., MVAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande d'Amphenol a connu une croissance continue sur la période analysée, passant d'environ 34,9 milliards de dollars à la fin de 2019 à environ 66,8 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette progression témoigne d'une augmentation significative de la capitalisation boursière, avec une croissance particulièrement notable entre 2020 et 2021, suivie d'une stagnation relative en 2022, puis d'une nouvelle hausse en 2023.
- Variation du capital investi
- Le capital investi par l'entreprise a également augmenté sur la période, passant de près de 9 milliards de dollars fin 2019 à environ 13,75 milliards de dollars fin 2023. La progression est régulière, notamment entre 2019 et 2021, indiquant un investissement constant dans l'expansion ou le maintien des actifs de l'entreprise. La croissance en 2022 et 2023 suggère une poursuite des investissements, bien que le rythme semble ralentir par rapport à la période précédente.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, représentant la richesse créée par l'entreprise, a augmenté de manière significative entre 2019 et 2023, passant d'environ 25,9 milliards à 53,1 milliards de dollars. La majeure partie de cette croissance intervient entre 2020 et 2021, indiquant une amélioration forte de la performance en termes de création de valeur. La valeur reste relativement stable en 2022, puis augmente à nouveau en 2023, renforçant l'idée d'une progression soutenue de la valeur créée par l'entreprise sur plusieurs années.
- Analyse globale
- L'ensemble des indicateurs financiers analysés montre une entreprise en croissance constante, tant en termes de valeur marchande qu'en termes d'investissements et de valeur ajoutée. La croissance de la valeur marchande et de la MVA reflète probablement une performance financière solide et une perception positive du marché. La hausse du capital investi suggère que l'entreprise continue à investir pour supporte la croissance future ou à maintenir ses opérations à un niveau performant. En résumé, ces tendances indiquent une entreprise dont la performance et la valorisation sont en progression régulière, avec une augmentation notable en 2023.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Amphenol Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
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2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 25,87 milliards de dollars en 2019 à près de 53,08 milliards de dollars en 2023, marquant une augmentation quasi doublée. Après une hausse notable entre 2019 et 2021, où la MVA a augmenté respectivement de 73,9 % et 21 %, une baisse de la valeur est observée en 2022. Cependant, celle-ci rebondit fortement en 2023, atteignant un nouveau sommet. Ces tendances indiquent une expansion soutenue de la création de valeur, avec une année 2022 caractérisée par une légère contraction ou stabilisation avant une reprise en 2023.
- Capital investi
- Le capital investi a également connu une progression continue, passant de 9,03 milliards de dollars en 2019 à 13,75 milliards en 2023. La croissance est régulière, avec une augmentation annuelle notable, notamment entre 2019 et 2021, ce qui reflète probablement un investissement accru visant à soutenir la croissance opérationnelle. La tendance montre une volonté d’accroissement des ressources investies dans l'entreprise pour accompagner la croissance de la valeur ajoutée marchande.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a évolué de manière variable, passant de 286,54 % en 2019 à un pic de 385,98 % en 2023. La hausse significative en 2023 indique une augmentation de l’écart entre la valeur créée pour les actionnaires et le capital investi, suggérant une amélioration de la rentabilité ou de l’efficacité dans la gestion des ressources. La croissance du ratio, principalement observée entre 2022 et 2023, souligne une amélioration de la performance relative de l’entreprise en termes de création de valeur par unité de capital investi.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Amphenol Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 25,87 milliards de dollars à la fin de 2019 à environ 53,08 milliards de dollars à la fin de 2023. Cette évolution témoigne d'une augmentation globale de la création de valeur par l'entreprise, avec une progression notable entre 2022 et 2023.
- Revenu
- Les revenus ont également augmenté au cours de la période, passant de 8,23 milliards de dollars en 2019 à environ 12,55 milliards de dollars en 2023. Après une croissance régulière jusque 2022, une légère diminution est observée en 2023, avec une baisse d'environ 680 millions de dollars. Néanmoins, la tendance générale demeure à la hausse, indiquant une croissance continue des ventes, malgré un léger recul récent.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué sur la période, atteignant un point culminant en 2020 à plus de 393%, avant de diminuer en 2021 et 2022. En 2023, le ratio a fortement rebondi à près de 423%, ce qui indique une amélioration de la rentabilité relative en termes de marge, malgré la baisse de certains revenus. La hausse en 2023 peut suggérer une optimisation des coûts ou une meilleure gestion des marges.