Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Costco Wholesale Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | Biens de consommation de base | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $945.78 | |||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 443,683,357 | |||||||
| Taux de croissance (g) | 11.07% | |||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $16.60 | |||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $18.44 | |||||||
| Résultat d’exploitation par action | $20.93 | |||||||
| Chiffre d’affaires par action | $562.62 | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $53.24 | |||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 56.96 | 11.62 | 36.21 | 43.34 | 32.91 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 51.29 | 9.99 | 32.82 | 39.08 | 29.57 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 5.15 | 0.71 | 3.50 | 3.97 | 2.91 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 45.19 | 8.54 | 23.98 | 27.88 | 23.44 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.68 | 0.45 | 1.04 | 1.17 | 1.87 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 17.76 | 3.24 | 7.73 | 9.68 | 10.55 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Costco Wholesale Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Costco Wholesale Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Costco Wholesale Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Costco Wholesale Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Costco Wholesale Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco (en millions) | 7,367) | 6,292) | 5,844) | 5,007) | 4,002) | 3,659) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 16.63 | 14.21 | 13.20 | 11.33 | 9.07 | 8.32 | |
| Cours de l’action1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 54.68 | 39.79 | 36.38 | 39.65 | 40.02 | 35.76 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | 18.60 | 27.08 | 14.38 | 20.39 | 16.12 | — | |
| Walmart Inc. | 31.52 | 32.17 | 29.27 | 27.47 | 21.69 | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 35.86 | 33.80 | 26.93 | 28.78 | 24.18 | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 29.43 | 26.62 | 25.35 | 26.07 | 24.12 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Costco ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,367,000,000 ÷ 443,073,537 = 16.63
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 909.10 ÷ 16.63 = 54.68
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Costco Wholesale Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 9,285) | 8,114) | 7,793) | 6,708) | 5,435) | 4,737) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 20.96 | 18.33 | 17.61 | 15.18 | 12.32 | 10.77 | |
| Cours de l’action1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 43.38 | 30.86 | 27.28 | 29.60 | 29.47 | 27.62 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | 13.48 | 19.56 | 11.17 | 13.62 | 11.35 | — | |
| Walmart Inc. | 18.10 | 18.40 | 15.43 | 16.46 | 15.69 | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 23.06 | 21.66 | 16.70 | 18.40 | 17.48 | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 20.96 | 19.82 | 18.28 | 19.01 | 18.29 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,285,000,000 ÷ 443,073,537 = 20.96
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 909.10 ÷ 20.96 = 43.38
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Costco Wholesale Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | 249,625) | 237,710) | 222,730) | 192,052) | 163,220) | 149,351) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 563.39 | 536.91 | 503.23 | 434.68 | 369.92 | 339.70 | |
| Cours de l’action1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 1.61 | 1.05 | 0.95 | 1.03 | 0.98 | 0.88 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | 0.72 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.68 | — | |
| Walmart Inc. | 0.76 | 0.62 | 0.70 | 0.67 | 0.62 | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 0.97 | 0.74 | 0.79 | 0.78 | 0.70 | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 1.67 | 1.45 | 1.54 | 1.61 | 1.49 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 249,625,000,000 ÷ 443,073,537 = 563.39
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 909.10 ÷ 563.39 = 1.61
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Costco Wholesale Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 443,073,537 | 442,740,572 | 442,604,145 | 441,823,811 | 441,228,027 | 439,656,950 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco (en millions) | 23,622) | 25,058) | 20,642) | 17,564) | 18,284) | 15,243) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 53.31 | 56.60 | 46.64 | 39.75 | 41.44 | 34.67 | |
| Cours de l’action1, 3 | 909.10 | 565.52 | 480.32 | 449.34 | 363.02 | 297.60 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 17.05 | 9.99 | 10.30 | 11.30 | 8.76 | 8.58 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | 5.73 | 6.70 | 7.79 | 6.17 | 4.47 | — | |
| Walmart Inc. | 5.83 | 4.90 | 4.81 | 4.59 | 4.32 | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 8.01 | 6.21 | 6.11 | 5.83 | 5.11 | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 9.43 | 8.14 | 8.11 | 8.15 | 7.44 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres des actionnaires de Costco ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 23,622,000,000 ÷ 443,073,537 = 53.31
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 909.10 ÷ 53.31 = 17.05
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Costco Wholesale Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |