Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Costco Wholesale Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Costco Wholesale Corp. | Target Corp. | Walmart Inc. | Consumer Staples Distribution & Retail | Consumer Staples | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Costco Wholesale Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio a connu une augmentation générale, passant de 35,76 en 2019 à 54,68 en 2024. Une progression notable s’observe entre 2023 et 2024, avec une croissance significative, ce qui peut indiquer une valorisation accrue du marché par rapport aux bénéfices, ou une anticipation de croissance future plus élevée. La hausse régulière sur la période reflète une tendance à la hausse de la valorisation relative par rapport aux bénéfices.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également augmenté, passant de 27,62 en 2019 à 43,38 en 2024. La croissance est relativement régulière, avec un pic en 2024, illustrant une tendance à la surévaluation ou à une perception optimiste des résultats opérationnels futurs. La progression pourrait également indiquer une amélioration des marges ou des attentes accrues du marché à l’égard des performances d’exploitation.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 0,88 en 2019 à 1,61 en 2024. La hausse régulière témoigne d’une valorisation croissante par rapport au chiffre d’affaires, ce qui peut refléter une perception positive de la croissance des revenus ou une confiance renforcée dans la capacité de l’entreprise à générer des ventes à l’avenir.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a évolué de 8,58 en 2019 à 17,05 en 2024. La forte augmentation indique une croissance substantielle de la valorisation par rapport à la valeur comptable de l’entreprise. La tendance à la hausse continue peut révéler une perception accrue de la valeur intrinsèque ou des attentes concernant une croissance future importante, entraînant une valorisation notablement supérieure à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Costco Wholesale Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Costco ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance significative sur la période analysée. Starting from approximately 297,6 US$ en septembre 2019, il a augmenté de manière régulière, atteignant 909,1 US$ en septembre 2024. Cette progression reflète une appréciation constante de la valeur de marché de l'entreprise au fil du temps, avec notamment une augmentation notable entre 2023 et 2024.
- Performance du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une tendance à la hausse au cours de la période, passant de 8,32 US$ en septembre 2019 à 16,63 US$ en septembre 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité par action, doublant environ en quatre ans. La progression est régulière, avec une augmentation plus marquée entre 2022 et 2024, suggérant une croissance soutenue des bénéfices de l'entreprise.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E a fluctué dans une fourchette relativement étroite, oscillant entre 35,76 en septembre 2019 et 54,68 en septembre 2024. Après une légère baisse en 2022, il a augmenté de façon significative vers la fin de la période, atteignant son sommet en 2024. Cette hausse pourrait indiquer une anticipation du marché d'une croissance future élevée ou une surévaluation relative par rapport aux bénéfices actuels.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Costco Wholesale Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance haussière soutenue sur la période considérée. Après avoir débuté à 297,6 US$ en septembre 2019, il a augmenté de manière constante, atteignant 363,02 US$ en août 2020, puis poursuivi sa croissance pour atteindre 449,34 US$ un an plus tard. La progression s'est menée de façon régulière, culminant à 565,52 US$ en septembre 2023, avant une forte hausse à 909,1 US$ en septembre 2024, illustrant une appréciation significative de la valeur de marché sur cette période.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a également présenté une tendance à la hausse. Il est passé de 10,77 US$ en septembre 2019 à 12,32 US$ en août 2020, puis à 15,18 US$ en 2021. La croissance a perduré en 2022 avec un résultat de 17,61 US$, puis 18,33 US$ en 2023. En 2024, cette métrique a continué de progresser pour atteindre 20,96 US$, indiquant une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle par action.
- Ratio P/OP (Price to Operating Performance)
- Le ratio P/OP, qui permet d’évaluer la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation, a connu des fluctuations au cours de la période. Il s’est accru de 27,62 en 2019 à 29,47 en 2020, puis est resté relativement stable à 29,6 en 2021. Ensuite, on observe une baisse en 2022 à 27,28, avant une augmentation notable pour atteindre 30,86 en 2023. La dernière année montre une forte hausse du ratio à 43,38, ce qui pourrait indiquer une augmentation de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses résultats opérationnels, ou une perception accrue de sa croissance et de ses perspectives futures.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Costco Wholesale Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période analysée. Il est passé de 297,6 USD au 1er septembre 2019 à 909,1 USD au 1er septembre 2024, ce qui représente une augmentation notable. Cette progression indique une forte valorisation de l’entreprise sur cette période.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance régulière, s’élevant de 339,7 USD en septembre 2019 à 563,39 USD en septembre 2024. La croissance est relativement constante, suggérant une amélioration progressive de la performance financière par action, en dépit de fluctuations annuelles mineures.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a enregistré des variations au cours de la période. Il est passé de 0,88 en septembre 2019 à un pic de 1,05 en septembre 2023, avant de s’élever à 1,61 en septembre 2024. La tendance à la hausse du ratio P/S indique une valorisation accrue par rapport aux ventes, pouvant refléter une perception de croissance future ou une hausse des attentes des investisseurs quant à la performance de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Costco Wholesale Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Consumer Staples Distribution & Retail | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Consumer Staples | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Total des capitaux propres des actionnaires de Costco ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Costco Wholesale Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cour de l’action
- Une tendance générale à la hausse est observable dans le cours de l’action au cours de la période analysée. Après une augmentation significative entre 2019 et 2020, la valeur a continué de croître régulièrement pour atteindre un pic en septembre 2024, dépassant les 900 dollars. Cette progression indique une valorisation accrue de l’entreprise, potentiellement liée à une amélioration de ses performances financières ou à une perception favorable du marché.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance notable entre 2019 et 2024. Après une légère baisse en 2021, elle a repris une tendance haussière, passant d'environ 34,67 dollars en 2019 à un maximum de 56,60 dollars en septembre 2023, avant de se replier légèrement en 2024 à 53,31 dollars. Cette évolution reflète une augmentation des fonds propres par action, témoignant probablement de la croissance patrimoniale de l'entreprise ou de ses bénéfices réinvestis.
- Ratio P/BV
- Le ratio de valorisation par rapport à la valeur comptable a connu une augmentation significative, passant d'environ 8,58 en 2019 à 17,05 en septembre 2024. Cette hausse indique une croissance du prix de l’action fortement supérieure à celle de la valeur comptable par action, ce qui peut refléter des attentes hautes du marché quant à la croissance future ou à la rentabilité de l’entreprise. La progression du ratio marquée en 2024 souligne une perception accrue de la valeur de l’action par rapport aux actifs comptables.