AppLovin Corp. (NASDAQ:APP)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une forte diminution entre 2021 et 2022, suivie d'une remontée progressive en 2023 et 2024, bien que restant inférieur à son niveau initial. Cette évolution suggère une correction du marché et une amélioration de la valorisation par rapport aux bénéfices.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une trajectoire similaire, avec une absence de données pour 2022, puis une augmentation notable en 2023 et 2024. Cette tendance indique une valorisation croissante par rapport à la performance opérationnelle de l'entreprise.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a connu une baisse importante entre 2021 et 2022, avant de remonter en 2023 et de connaître une augmentation substantielle en 2024. Cette évolution pourrait refléter des changements dans les perspectives de croissance du chiffre d'affaires ou une modification de la perception du marché concernant la valeur de chaque unité de chiffre d'affaires.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) présente la variation la plus marquée. Après une diminution en 2022, il a augmenté de manière significative en 2023 et atteint un niveau très élevé en 2024. Cette évolution suggère une valorisation croissante des actifs nets de l'entreprise par le marché, ou une perception accrue de la valeur des actifs incorporels.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Diminution marquée en 2022, puis remontée progressive en 2023 et 2024.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Augmentation notable en 2023 et 2024 après absence de données en 2022.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Baisse en 2022, remontée en 2023, forte augmentation en 2024.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Diminution en 2022, forte augmentation en 2023 et niveau très élevé en 2024.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une forte volatilité. Après une baisse substantielle en 2022, il a enregistré une reprise notable en 2023, suivie d'une augmentation considérable en 2024.

Le bénéfice par action (EPS) a évolué de manière contrastée. Une valeur positive, bien que modeste, a été observée en 2021. L'année 2022 a été marquée par une perte, suivie d'un retour à la rentabilité en 2023 et d'une amélioration significative en 2024.

Ratio P/E

Le ratio P/E a présenté une forte variation. Il était très élevé en 2021, puis n'a pas pu être calculé en 2022 en raison du bénéfice par action négatif. Il a ensuite diminué en 2023 et 2024, bien que restant à un niveau élevé, ce qui peut indiquer une valorisation importante de l'action par rapport à ses bénéfices.

L'évolution du ratio P/E, corrélée à celle du cours de l'action et de l'EPS, suggère une réévaluation de l'entreprise par le marché. La forte augmentation du cours de l'action en 2024, combinée à une amélioration du bénéfice par action, a entraîné une diminution du ratio P/E, indiquant potentiellement une valorisation plus raisonnable.

En résumé, la période analysée témoigne d'une transformation significative, passant d'une situation de valorisation élevée et de faible rentabilité à une situation de forte croissance du cours de l'action et d'amélioration de la rentabilité, bien que le ratio P/E reste à surveiller.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une forte volatilité. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une reprise notable en 2023, suivie d'une augmentation considérable en 2024.

Cours de l’action

En 2021, le cours de l'action s'établissait à 44,55 US$. Il a ensuite chuté à 13,5 US$ en 2022, avant de remonter à 58,99 US$ en 2023 et d'atteindre 320,49 US$ en 2024. Cette évolution indique un retour de la confiance des investisseurs ou une amélioration des perspectives de l'entreprise.

Le résultat d'exploitation par action a également montré une évolution marquée. Après une performance quasi nulle en 2021 et une perte en 2022, il s'est amélioré de manière significative en 2023 et 2024.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d'exploitation par action était de 0,4 US$ en 2021, puis de -0,13 US$ en 2022. Il a progressé à 1,9 US$ en 2023 et a atteint 5,51 US$ en 2024. Cette progression suggère une amélioration de la rentabilité opérationnelle.

Le ratio P/OP, qui mesure la valorisation boursière par rapport au résultat d'exploitation, a également connu des fluctuations. Il était élevé en 2021, puis les données sont manquantes pour 2022, avant de diminuer en 2023 et 2024.

P/OP

Le ratio P/OP était de 111,61 en 2021. Les données pour 2022 sont indisponibles. Il a ensuite diminué à 31,12 en 2023 et à 58,16 en 2024. Cette baisse pourrait indiquer que le marché valorise désormais l'entreprise de manière plus raisonnable par rapport à ses bénéfices opérationnels, ou que les bénéfices opérationnels ont augmenté plus rapidement que le cours de l'action.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration significative de la performance financière et de la valorisation boursière sur la période 2023-2024, après une période plus difficile en 2022.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une forte volatilité. Après une diminution substantielle en 2022, il a enregistré une reprise notable en 2023, suivie d'une augmentation spectaculaire en 2024.

Le chiffre d'affaires par action a affiché une progression constante, bien que modérée, entre 2021 et 2023. L'année 2024 a marqué une accélération significative de cette croissance, avec une augmentation plus importante que les années précédentes.

P/S (Price-to-Sales)

Le ratio P/S a connu une évolution marquée. Il a diminué considérablement en 2022, reflétant potentiellement une correction du marché ou des préoccupations concernant la valorisation. En 2023, le ratio s'est stabilisé, puis a augmenté de manière significative en 2024, ce qui pourrait indiquer une confiance accrue des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus.

En résumé, les données suggèrent une période initiale de difficultés en 2022, suivie d'une amélioration progressive des performances et d'une valorisation accrue en 2023 et 2024. L'augmentation du chiffre d'affaires par action, combinée à l'évolution du ratio P/S, indique une amélioration de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une volatilité importante. Après une diminution substantielle en 2022, il a affiché une forte reprise en 2023, suivie d'une augmentation encore plus marquée en 2024.

La valeur comptable par action (BVPS) a démontré une tendance à la baisse continue sur l'ensemble de la période. Une diminution progressive a été observée de 2021 à 2024.

Le ratio P/BV a suivi une trajectoire inverse à celle du cours de l'action, mais avec un décalage. Après une forte baisse en 2022, correspondant à la diminution du cours de l'action et à une légère baisse du BVPS, le ratio a augmenté de manière significative en 2023 et 2024, principalement en raison de la forte augmentation du cours de l'action et de la baisse continue du BVPS. L'augmentation notable du ratio P/BV en 2024 suggère une valorisation accrue par le marché par rapport à la valeur comptable.

Cours de l’action

Forte volatilité avec une baisse en 2022, une reprise en 2023 et une augmentation significative en 2024.

Valeur comptable par action (BVPS)

Diminution continue sur la période de 2021 à 2024.

P/BV

Forte augmentation en 2023 et 2024, reflétant une valorisation accrue par le marché par rapport à la valeur comptable.