Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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AppLovin Corp., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur marchande a connu une fluctuation importante. Après une diminution notable en 2022, elle a augmenté de manière substantielle en 2023, pour atteindre un pic en 2024.
- Valeur marchande
- En 2021, la valeur marchande s'élevait à 20 095 359 milliers de dollars américains. Elle a diminué en 2022 pour atteindre 8 428 692 milliers de dollars américains, avant de remonter à 23 515 675 milliers de dollars américains en 2023. En 2024, une augmentation significative a été observée, atteignant 112 756 864 milliers de dollars américains.
Le capital investi a montré une relative stabilité. Une légère diminution a été observée entre 2021 et 2023, suivie d'une légère augmentation en 2024, mais les variations restent limitées par rapport à la valeur marchande.
- Capital investi
- Le capital investi était de 5 576 322 milliers de dollars américains en 2021, de 5 247 079 milliers de dollars américains en 2022, de 4 514 462 milliers de dollars américains en 2023 et de 4 539 074 milliers de dollars américains en 2024.
La valeur ajoutée marchande (MVA) suit une tendance similaire à celle de la valeur marchande, avec une baisse en 2022, une reprise en 2023 et une forte augmentation en 2024. L'évolution de la MVA est directement corrélée à celle de la valeur marchande.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA était de 14 519 037 milliers de dollars américains en 2021, de 3 181 613 milliers de dollars américains en 2022, de 19 001 213 milliers de dollars américains en 2023 et de 108 217 790 milliers de dollars américains en 2024.
En résumé, les données indiquent une forte volatilité de la valeur marchande et de la MVA, tandis que le capital investi reste relativement stable. L'année 2024 se distingue par une augmentation significative de ces deux indicateurs.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
AppLovin Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||
| Capital investi2 | |||||
| Ratio de performance | |||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des fluctuations significatives dans les indicateurs clés sur la période considérée.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte diminution entre 2021 et 2022, passant de 14 519 037 milliers de dollars américains à 3 181 613 milliers de dollars américains. Elle a ensuite augmenté de manière substantielle en 2023, atteignant 19 001 213 milliers de dollars américains, avant de connaître une augmentation encore plus marquée en 2024, pour s'établir à 108 217 790 milliers de dollars américains. Cette évolution indique une volatilité importante de la perception de la valeur de l'entreprise par le marché.
- Capital investi
- Le capital investi a montré une tendance à la baisse entre 2021 et 2023, passant de 5 576 322 milliers de dollars américains à 4 514 462 milliers de dollars américains. En 2024, il a légèrement augmenté pour atteindre 4 539 074 milliers de dollars américains. Cette relative stabilité, après une diminution initiale, suggère une possible stabilisation des investissements.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a connu des variations considérables. Il a diminué de manière significative entre 2021 et 2022, passant de 260,37% à 60,64%. En 2023, il a augmenté à 420,9%, puis a connu une augmentation spectaculaire en 2024, atteignant 2384,14%. Cette évolution reflète l'évolution de la valeur ajoutée marchande par rapport au capital investi, et souligne l'impact important des fluctuations de la MVA sur ce ratio. L'augmentation substantielle en 2024 indique une création de valeur significative par rapport au capital investi, bien que cette valeur soit potentiellement volatile compte tenu des fluctuations antérieures.
En résumé, les données indiquent une forte volatilité de la valeur ajoutée marchande, combinée à une relative stabilité du capital investi. Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande reflète cette volatilité et met en évidence des périodes de création de valeur significative, notamment en 2024.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
AppLovin Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||
| Revenu | |||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | |||||
| Chiffre d’affaires ajusté | |||||
| Ratio de performance | |||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||
| Repères | |||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||
| Accenture PLC | |||||
| Adobe Inc. | |||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
| Datadog Inc. | |||||
| International Business Machines Corp. | |||||
| Intuit Inc. | |||||
| Microsoft Corp. | |||||
| Oracle Corp. | |||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||
| Salesforce Inc. | |||||
| ServiceNow Inc. | |||||
| Synopsys Inc. | |||||
| Workday Inc. | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur ajoutée marchande a connu une fluctuation importante. Après une diminution notable en 2022, elle a augmenté en 2023, pour ensuite connaître une progression substantielle en 2024, atteignant un niveau significativement supérieur à celui de 2021.
Le chiffre d’affaires ajusté a affiché une croissance régulière au cours des quatre années. L'augmentation est modérée entre 2021 et 2022, puis plus marquée entre 2022 et 2023, et enfin substantielle entre 2023 et 2024. Cette progression suggère une expansion de l'activité.
Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché présente une volatilité considérable. Il a diminué drastiquement en 2022, avant de remonter en 2023. L'année 2024 est marquée par une augmentation spectaculaire de ce ratio, indiquant une relation disproportionnée entre la marge et la valeur ajoutée marchande. Cette évolution mérite une investigation plus approfondie pour en comprendre les causes sous-jacentes.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une forte volatilité, avec une augmentation significative en 2024.
- Chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté a augmenté de manière constante sur la période, avec une accélération en 2024.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué considérablement, avec une augmentation très importante en 2024, suggérant une relation inhabituelle entre la marge et la valeur ajoutée marchande.