Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Halliburton Co., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à la société1 | ÷ | Capitaux propres de l’entreprise1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | 17.39% | = | 100 | × | 1,656) | ÷ | 9,522) |
| 31 déc. 2017 | -5.56% | = | 100 | × | (463) | ÷ | 8,322) |
| 31 déc. 2016 | -61.25% | = | 100 | × | (5,763) | ÷ | 9,409) |
| 31 déc. 2015 | -4.34% | = | 100 | × | (671) | ÷ | 15,462) |
| 31 déc. 2014 | 21.52% | = | 100 | × | 3,500) | ÷ | 16,267) |
| 31 déc. 2013 | 15.65% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 13,581) |
| 31 déc. 2012 | 16.71% | = | 100 | × | 2,635) | ÷ | 15,765) |
| 31 déc. 2011 | 21.51% | = | 100 | × | 2,839) | ÷ | 13,198) |
| 31 déc. 2010 | 17.69% | = | 100 | × | 1,835) | ÷ | 10,373) |
| 31 déc. 2009 | 13.12% | = | 100 | × | 1,145) | ÷ | 8,728) |
| 31 déc. 2008 | 19.91% | = | 100 | × | 1,538) | ÷ | 7,725) |
| 31 déc. 2007 | 50.96% | = | 100 | × | 3,499) | ÷ | 6,866) |
| 31 déc. 2006 | 31.83% | = | 100 | × | 2,348) | ÷ | 7,376) |
| 31 déc. 2005 | 37.01% | = | 100 | × | 2,358) | ÷ | 6,372) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative, passant de 2 358 millions de dollars en 2005 à 3 499 millions en 2007. Cependant, une chute notable apparaît en 2008, avec un bénéfice réduit à 1 538 millions, suivie d'une baisse continue en 2009 (1 145 millions) et une reprise en 2010 (1 835 millions). La période allant de 2011 à 2014 est marquée par une hausse progressive du bénéfice, culminant à 3 500 millions en 2014. Ensuite, une forte dégradation intervient, avec une perte enregistrée en 2015 (-671 millions), suivie d'une perte bien plus importante en 2016 (-5 763 millions). La tendance se poursuit avec une perte de 463 millions en 2017, avant une reprise en 2018, avec un bénéfice de 1 656 millions. Globalement, la société a connu une croissance jusqu'en 2007, suivie de fluctuations importantes, culminant avec une perte nette importante en 2016, puis une récupération partielle en 2018.
- Capitaux propres de l’entreprise
- Les capitaux propres ont affiché une croissance continue entre 2005 et 2011, passant de 6 372 millions à 13 198 millions de dollars, témoignant d'une augmentation de la valeur nette de l'entreprise durant cette période. Toutefois, une diminution significative intervient en 2012, avec un retour à 13 581 millions, puis une baisse subséquente en 2013, 2014, 2015 et 2016, avec notamment une valeur faible de 9 409 millions en 2016. La tendance s'inverse en 2017 et 2018, avec une reprise progressive, atteignant 9 522 millions en 2018. Cette évolution indique une croissance initiale des capitaux propres suivie d'une contraction, probablement en lien avec les fluctuations du bénéfice net et d'autres facteurs financiers internes.
- ROE (Return on Equity)
- Le retour sur fonds propres a connu une forte volatilité durant la période analysée. Entre 2005 et 2007, le ROE a été élevé, atteignant un pic de 50.96% en 2007. Après cette année, une baisse sensible intervient en 2008 et 2009, avec des valeurs respectives de 19.91% et 13.12%. La croissance reprend entre 2010 et 2011, retrouvant des niveaux proches de 21.52%, mais la tendance se retourne par la suite, avec un ROE négatif en 2012 (-4.34%) et une chute extrême en 2013 à -61.25%. La situation demeure dégradée en 2014 et 2015, avec des ROE négatifs importants, notamment -5.56% en 2014. En 2016, la société affiche de nouveau un ROE négatif, indiquant une rentabilité négative, mais une amélioration est observée en 2017 avec un ROE de 17.39%, traduisant une redynamisation de la performance financière.
Comparaison avec les concurrents
Halliburton Co., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Halliburton Co. | Schlumberger Ltd. | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | 17.39% | 5.91% |
| 31 déc. 2017 | -5.56% | -4.09% |
| 31 déc. 2016 | -61.25% | -4.11% |
| 31 déc. 2015 | -4.34% | 5.81% |
| 31 déc. 2014 | 21.52% | 14.37% |
| 31 déc. 2013 | 15.65% | 17.06% |
| 31 déc. 2012 | 16.71% | 15.80% |
| 31 déc. 2011 | 21.51% | 15.98% |
| 31 déc. 2010 | 17.69% | 13.66% |
| 31 déc. 2009 | 13.12% | 16.39% |
| 31 déc. 2008 | 19.91% | 32.23% |
| 31 déc. 2007 | 50.96% | 34.80% |
| 31 déc. 2006 | 31.83% | 35.60% |
| 31 déc. 2005 | 37.01% | 29.07% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Halliburton Co., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Halliburton Co. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2018 | 17.39% | 10.63% |
| 31 déc. 2017 | -5.56% | 6.58% |
| 31 déc. 2016 | -61.25% | 0.52% |
| 31 déc. 2015 | -4.34% | 4.61% |
| 31 déc. 2014 | 21.52% | 15.28% |
| 31 déc. 2013 | 15.65% | 16.85% |
| 31 déc. 2012 | 16.71% | 22.06% |
| 31 déc. 2011 | 21.51% | 22.94% |
| 31 déc. 2010 | 17.69% | 18.51% |
| 31 déc. 2009 | 13.12% | 13.29% |
| 31 déc. 2008 | 19.91% | 21.20% |
| 31 déc. 2007 | 50.96% | 25.23% |
| 31 déc. 2006 | 31.83% | 27.51% |
| 31 déc. 2005 | 37.01% | 28.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).