Datadog Inc. (NASDAQ:DDOG)

L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio présente une forte diminution au fil du temps. Initialement non disponible, il s'établit à 16813.15 puis à 5463.33 avant de chuter progressivement pour atteindre des valeurs comprises entre 220.03 et 884.97 sur les dernières périodes. Cette évolution suggère une amélioration de la rentabilité par rapport au cours de l'action.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Similaire au P/E, ce ratio affiche une baisse notable. Partant de 8476.5, il diminue pour se stabiliser autour de 582.08 à 2905.5 sur les dernières périodes. Cette tendance indique une amélioration de la performance opérationnelle par rapport au cours de l'action.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio montre une fluctuation initiale, avec une augmentation de 35.53 à 65.77, suivie d'une diminution progressive. Il oscille entre 14.59 et 20.88 sur les dernières périodes, indiquant une stabilisation relative de la valorisation par rapport au chiffre d'affaires. Une légère augmentation est observée sur la dernière période.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio connaît une diminution globale, bien que moins prononcée que les ratios P/E et P/OP. Il passe de 28.33 à 19.5 sur la période analysée, avec des fluctuations intermédiaires. Cette évolution suggère une réduction de la prime accordée par le marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise.

Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle, ce qui se traduit par une diminution des ratios de valorisation basés sur les bénéfices et les résultats d'exploitation. Le ratio P/S montre une stabilisation, tandis que le P/BV diminue plus modérément.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une forte progression entre mars 2021 et septembre 2021, passant de 77.29 à 185.51 US$. Une baisse notable s'ensuit jusqu'à mars 2022, atteignant 110 US$. Le cours présente ensuite une volatilité marquée, avec un point bas à 70.38 US$ en septembre 2022, avant de remonter progressivement jusqu'à 191.24 US$ en septembre 2025.

Le bénéfice par action (EPS) a initialement affiché des valeurs négatives, atteignant un maximum de -0.26 US$ en septembre et décembre 2022. Une inversion de tendance s'observe à partir de mars 2023, avec un passage à des valeurs positives, culminant à 0.57 US$ en mars 2024. Bien qu'une légère diminution soit constatée par la suite, l'EPS reste positif sur l'ensemble de la période récente, atteignant 0.3 US$ en septembre 2025.

Le ratio P/E, initialement non disponible, apparaît à partir de décembre 2021 avec une valeur très élevée de 16813.15. Il diminue ensuite de manière significative pour atteindre 220.03 en décembre 2023. Une augmentation est ensuite observée, atteignant 628.11 en septembre 2025. Cette évolution du P/E reflète les variations du cours de l’action et du bénéfice par action.

Tendances générales

Une forte volatilité du cours de l’action est observée, avec des périodes de croissance et de déclin. L'EPS passe d'une situation de perte à une situation de profit, ce qui influence positivement le ratio P/E.

Points notables

La période entre septembre 2022 et mars 2023 semble marquer un tournant, avec une stabilisation puis une reprise du cours de l’action et une amélioration de l'EPS.

Évolution récente

Au cours des derniers trimestres, le cours de l’action montre une tendance à la hausse, tandis que l'EPS se stabilise à un niveau positif. Le ratio P/E augmente, indiquant une valorisation plus élevée de l'entreprise.

L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre mars 2021 et septembre 2021, passant de 77.29 à 185.51 US$. Une baisse subséquente a été observée jusqu'en décembre 2022, atteignant 76.67 US$, avant de remonter jusqu'à 191.24 US$ en septembre 2025.

Le résultat d’exploitation par action a présenté une trajectoire initialement négative, avec des valeurs comprises entre -0.13 et -0.06 US$ de mars 2021 à décembre 2021. Une amélioration progressive s'est ensuite manifestée, atteignant 0.14 US$ en décembre 2022. Une nouvelle phase de fluctuation a été observée, avec un retour à des valeurs négatives en juin 2025 (-0.13 US$).

P/OP

Le ratio P/OP a été introduit à partir de mars 2022. Il a connu une diminution significative entre mars 2022 (8476.5) et juin 2022 (3299.68). Il a ensuite fluctué, atteignant un minimum de 582.08 en décembre 2022, avant de remonter à 1225.87 en décembre 2023. Une nouvelle baisse a été observée en juin 2024 (786.59) suivie d'une remontée en septembre 2025.

En résumé, les données indiquent une volatilité importante du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action. Le ratio P/OP, bien que fluctuant, montre une tendance générale à la baisse sur la période, avec des variations notables d'un trimestre à l'autre.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une forte progression entre mars 2021 et septembre 2021, atteignant un pic à 185.51 US$. Une baisse significative a ensuite été observée jusqu'à mars 2022, suivie d'une certaine volatilité tout au long de 2022. Une reprise a eu lieu en 2023, culminant en juin 2023, avant de connaître une nouvelle phase de correction. Une tendance haussière se manifeste à nouveau en 2024 et se poursuit en 2025, avec une valeur atteignant 191.24 US$ en septembre 2025.

Le chiffre d’affaires par action a affiché une croissance constante et soutenue sur l'ensemble de la période. Une augmentation progressive est visible chaque trimestre, passant de 2.18 US$ en mars 2021 à 9.16 US$ en septembre 2025. Cette croissance indique une amélioration de la performance financière sous-jacente.

Le ratio P/S a connu des fluctuations importantes. Après une augmentation notable entre mars 2021 et septembre 2021, il a diminué de manière significative en 2022, reflétant potentiellement une correction du marché ou des préoccupations concernant la valorisation. Le ratio a ensuite montré une certaine stabilisation en 2023, avec une légère augmentation. En 2024 et 2025, le ratio P/S a connu une nouvelle hausse, atteignant 20.88 en septembre 2025, ce qui pourrait indiquer une perception accrue de la valeur de l'entreprise par les investisseurs.

Tendances générales

Le cours de l’action présente une volatilité significative, avec des périodes de forte croissance suivies de corrections. Le chiffre d’affaires par action démontre une croissance constante et positive. Le ratio P/S fluctue en fonction de la performance du cours de l’action et des perceptions du marché.

Évolution du cours de l’action

Une forte croissance initiale suivie d'une baisse, puis d'une reprise et d'une nouvelle hausse en 2024 et 2025.

Évolution du chiffre d’affaires par action

Une croissance constante et progressive tout au long de la période.

Évolution du ratio P/S

Des fluctuations importantes, avec une diminution en 2022, une stabilisation en 2023 et une nouvelle hausse en 2024 et 2025.

L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l'action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.

Cours de l’action

Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre mars 2021 et juin 2021, suivie d'une nouvelle hausse jusqu'en septembre 2021. Une baisse notable s'est ensuite produite jusqu'en mars 2022. Le cours a fluctué au cours de l'année 2022, avec une légère reprise à la fin de l'année. En 2023, une tendance à la hausse est observée, culminant au deuxième trimestre, suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse. Le cours a connu une nouvelle augmentation au premier trimestre 2024, puis une stabilisation relative. Une baisse est observée au troisième trimestre 2024, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2025, avec une forte augmentation au troisième trimestre.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action a affiché une croissance constante et régulière sur l'ensemble de la période analysée. L'augmentation est progressive, sans fluctuations majeures, indiquant une accumulation stable de la valeur nette de l'entreprise par action. La croissance semble s'accélérer légèrement à partir de 2023.

P/BV

Le ratio cours/valeur comptable a connu des variations importantes. Il a augmenté de manière significative entre mars 2021 et septembre 2021, puis a diminué considérablement jusqu'en mars 2022. Le ratio a fluctué tout au long de 2022, restant relativement bas. En 2023, le ratio a augmenté, mais est resté inférieur aux niveaux observés en 2021. Une légère baisse est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une stabilisation. Le ratio a augmenté en 2025, en parallèle avec l'augmentation du cours de l'action.

En résumé, la valeur comptable par action a connu une croissance constante, tandis que le cours de l'action a été plus volatil. Le ratio cours/valeur comptable reflète ces fluctuations, indiquant que le marché ajuste sa valorisation de l'entreprise en fonction de ses perspectives et de son cours de l'action. L'année 2025 semble marquer un regain d'intérêt pour l'action, comme en témoigne l'augmentation du cours et du ratio P/BV.