Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Evolution de la valeur marchande (juste) de Datadog
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 29,67 milliards de dollars à plus de 50,97 milliards de dollars. Cependant, une baisse importante est observée en 2022, avec la valeur diminuant à environ 23,89 milliards de dollars. Par la suite, la valeur reprend une tendance haussière, atteignant près de 41,94 milliards en 2023, puis se stabilise autour de 42,54 milliards en 2024. Cela indique une volatilité notable au cours de la période, avec une forte progression initiale, suivie d'une chute intermédiaire, puis d'une reprise et d'une stabilisation récente.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi par l'entreprise a constamment augmenté au fil des années. En 2020, il s'élevait à environ 517 millions de dollars, puis a presque doublé en 2021 pour atteindre 958 millions. La croissance se poursuit, atteignant environ 1,27 milliard en 2022. La tendance continue en 2023 avec un capital investi de 1,48 milliard, puis connaît une hausse notable en 2024, dépassant les 2,61 milliards. Cette progression soutenue indique un effort continu d'investissement dans l'entreprise, probablement pour soutenir sa croissance ou ses opérations stratégiques.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution en phase avec la valeur marchande de l'entreprise. Elle a progressé fortement en 2021, passant d'environ 29,16 milliards de dollars à plus de 50 milliards, avant de chuter en 2022 à environ 22,62 milliards. Ensuite, une nouvelle hausse se manifeste en 2023, atteignant environ 40,46 milliards, puis une stabilisation proche de 39,93 milliards en 2024. Cette dynamique souligne une croissance soutenue des valeurs attribuées à l'entreprise, avec une forte volatilité notamment autour de 2022, possiblement en lien avec des événements spécifiques du marché ou de l'entreprise.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Datadog Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2024 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une évolution très volatile sur la période, avec un pic significatif en 2021 à plus de 50 milliards de dollars, atteignant son maximum pour la période observée. Après cette année, une chute importante est enregistrée en 2022, où la MVA diminue à environ 22,6 milliards de dollars, soit une réduction notable par rapport à l’année précédente. Toutefois, une reprise progressive est observée avec une augmentation substantielle en 2023, dépassant même la valeur de 40 milliards de dollars, avant une légère diminution en 2024, se situant légèrement en dessous de 40 milliards. Cette dynamique indique une forte croissance initiale, suivie par une correction, puis une croissance significative avant une stabilisation relative.
- Capital investi
- Le capital investi a également augmenté de manière régulière tout au long de la période. En 2020, il s’élevait à environ 517 millions de dollars, puis a quasiment doublé en 2021 pour atteindre 958 millions de dollars. La progression s’est poursuivie en 2022, atteignant environ 1,28 milliard de dollars, avec une croissance continue en 2023 à environ 1,48 milliard, et un accroissement plus marqué en 2024, culminant à plus de 2,6 milliards de dollars. La croissance du capital investi témoigne d’un investissement soutenu dans l’entreprise, en ligne avec une expansion de ses opérations ou une augmentation de son activité.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu une tendance à la baisse tout au long de la période, passant d’environ 5640 % en 2020 à environ 1526 % en 2024. La forte diminution témoigne d'une réduction de l'écart relatif entre la valeur ajoutée marchande et le capital investi, ce qui pourrait indiquer une évolution favorable en termes d’efficacité ou de rentabilité relative. L’écart s’est principalement réduit après 2021, et bien que des fluctuations existent, la tendance générale reste à la baisse, suggérant une amélioration de la rentabilité ou une croissance du capital supplémentaire ne s’accompagnant pas d’une augmentation proportionnelle de la valeur ajoutée.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Datadog Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés | ||||||
| Chiffre d’affaires ajusté | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2024 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d’environ 29,16 milliards à plus de 50 milliards de dollars, soit une augmentation remarquable. Cependant, à partir de 2022, une baisse notable est observée, la MVA tombant à environ 22,62 milliards, avant de rebondir en 2023 à près de 40,46 milliards. En 2024, la valeur reste stable autour de 39,93 milliards, indiquant une stabilisation après la reprise de 2023.
- Chiffre d’affaires ajusté
- Le chiffre d’affaires ajusté affiche une croissance continue sur la période analysée. De 673 millions de dollars en 2020, il augmente régulièrement pour atteindre environ 1,2 milliard en 2021, puis dépasse 1,84 milliard en 2022. La progression se poursuit en 2023 avec environ 2,36 milliards, et atteint près de 2,88 milliards en 2024. Cette tendance indique une expansion constante du chiffre d’affaires ajusté de l’entreprise, témoignant d’une croissance soutenue de ses activités.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio présente une évolution complexe, avec une valeur très élevée en 2020 (4330,71 %) et en 2021 (4145,45 %). La baisse significative en 2022 à 1226,04 % peut indiquer une réduction relative des marges ou un impact de facteurs spécifiques en cette année. En 2023, le ratio rebondit à 1715,05 %, puis se contracte à nouveau en 2024 à 1385,47 %. La dévitation de cette marge suggère une variation de la rentabilité relative par rapport à la marché ou à la valeur ajoutée, avec une perte potentielle de la dominance initiale dans la rentabilité ou de la structure de coûts.