Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une forte diminution à partir du premier trimestre 2022, passant de valeurs élevées à des niveaux plus modérés. Cette baisse s’accentue jusqu’au deuxième trimestre 2022, puis se stabilise avant de connaître une nouvelle diminution au premier trimestre 2023. Une remontée est ensuite observée, suivie d’une stabilisation relative.

Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une trajectoire similaire, avec une diminution significative à partir du premier trimestre 2022. La baisse est plus prononcée que celle du P/E, indiquant une évolution plus rapide de la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec des fluctuations modérées.

Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) montre une certaine volatilité, mais tend à diminuer globalement sur la période. Une augmentation est visible au début de la période, suivie d’une stabilisation puis d’une baisse progressive. Cette tendance suggère que le marché valorise moins l’entreprise par rapport à son chiffre d’affaires.

Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) présente également une tendance à la baisse, bien que moins marquée que les autres ratios. Une diminution est observée à partir du premier trimestre 2022, indiquant une réduction de la prime accordée par le marché par rapport à la valeur comptable de l’entreprise. Une stabilisation relative est ensuite observée, avec des fluctuations modérées.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Diminution significative à partir du premier trimestre 2022, stabilisation relative, puis remontée et stabilisation.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Baisse plus prononcée que le P/E à partir du premier trimestre 2022, stabilisation relative.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Volatilité, mais tendance générale à la baisse.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Diminution progressive à partir du premier trimestre 2022, stabilisation relative.

L'analyse des données révèle des tendances significatives sur la période observée.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une volatilité notable. Après une augmentation significative entre avril 2020 et juillet 2020, il a fluctué, avec une baisse marquée au premier trimestre 2022. Une reprise s'est ensuite observée, culminant en juillet 2021 et en octobre 2023, suivie d'une nouvelle phase de correction. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, bien que des fluctuations persistent.

Bénéfice par action (EPS)

Le bénéfice par action a progressé de manière constante, passant de valeurs négatives en 2020 à des valeurs positives et croissantes à partir du quatrième trimestre 2020. Une accélération significative de la croissance du BPA est visible à partir du premier trimestre 2022, atteignant des sommets en juillet 2023 et octobre 2023. Une diminution du BPA est ensuite observée, mais il reste globalement positif. Les derniers trimestres montrent une stabilisation, avec une légère augmentation.

P/E

Le ratio P/E a été initialement non disponible, puis a connu une forte augmentation à partir du troisième trimestre 2021, atteignant des niveaux élevés. Il a ensuite diminué de manière significative, atteignant des valeurs plus basses au cours de 2022 et 2023. Les derniers trimestres montrent une stabilisation du ratio P/E, avec des fluctuations modérées. La forte variation du P/E reflète les changements significatifs du bénéfice par action et du cours de l'action.

En résumé, l'entreprise a démontré une amélioration de sa rentabilité, comme en témoigne l'évolution du bénéfice par action. Le cours de l'action a connu des fluctuations importantes, mais a globalement suivi la tendance positive du BPA. Le ratio P/E, bien que volatil, a reflété ces évolutions, indiquant une valorisation fluctuante du marché.

L’analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs clés sur la période considérée.

Cours de l’action

Le cours de l’action présente une volatilité notable. Après une augmentation initiale entre avril 2020 et juillet 2020, il connaît une baisse jusqu’en octobre 2020. Une reprise s’ensuit jusqu’à janvier 2021, suivie d’une nouvelle phase de fluctuation. Un pic est observé en octobre 2021, avant une diminution marquée jusqu’en janvier 2023. Une tendance haussière se manifeste ensuite, avec des variations continues jusqu’à avril 2024. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilisation, avec une légère baisse observée en janvier 2025.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d’exploitation par action affiche une amélioration constante sur l’ensemble de la période. Initialement négatif, il tend vers zéro puis devient positif à partir d’avril 2022. La croissance s’accélère ensuite, avec une augmentation significative entre avril 2022 et janvier 2025, bien qu’une légère stabilisation soit perceptible sur les derniers trimestres.

P/OP

Le ratio P/OP (Price-to-Operating Income) est disponible à partir du troisième trimestre 2022. Il présente une forte diminution initiale, passant de 4065.25 à 91.2 entre octobre 2022 et janvier 2024. Une légère augmentation est ensuite observée jusqu’à octobre 2024, suivie d’une stabilisation relative. La valeur finale en octobre 2025 est de 91.2.

En résumé, l’entreprise a connu une amélioration de sa rentabilité, comme en témoigne l’évolution positive du résultat d’exploitation par action. Le cours de l’action a montré une volatilité plus importante, mais a globalement progressé sur la période. La diminution du ratio P/OP suggère une valorisation plus raisonnable de l’entreprise par rapport à ses bénéfices d’exploitation.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action présente une volatilité significative. Après une augmentation notable entre avril 2020 et juillet 2020, il connaît une baisse avant de remonter, atteignant un pic en octobre 2021. Une nouvelle phase de déclin s’ensuit, touchant un point bas en janvier 2023, suivie d’une reprise progressive jusqu’en avril 2024. Une fluctuation est ensuite observée, avec une baisse en juillet 2024, puis une remontée en octobre 2024, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement jusqu’en janvier 2025, puis une légère augmentation en avril 2025.

Le chiffre d’affaires par action affiche une croissance constante et soutenue tout au long de la période. Une progression régulière est visible de 16.26 en avril 2020 à 35.1 en juillet 2025, indiquant une amélioration continue de la performance financière sous cet angle.

Le ratio P/S (Price-to-Sales) suit une trajectoire fluctuante. Il augmente initialement, puis diminue de manière significative entre octobre 2021 et janvier 2023. Une remontée est ensuite observée jusqu’en avril 2024, suivie d’une nouvelle baisse et d’une stabilisation relative. L’évolution du ratio P/S suggère des variations dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes.

Cours de l’action

Présente une volatilité marquée, avec des périodes de croissance et de déclin.

Chiffre d’affaires par action

Démontre une croissance constante et progressive sur l’ensemble de la période.

P/S

Indique des fluctuations dans la valorisation de l’entreprise par rapport à ses ventes, avec une tendance générale à la baisse sur la période la plus récente.

L’analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le cours de l’action, la valeur comptable par action et le ratio cours/valeur comptable.

Cours de l’action

Le cours de l’action a connu une volatilité significative sur la période analysée. Une augmentation notable est observée entre avril 2020 et juillet 2020, suivie d’une baisse. Une reprise s’ensuit jusqu’à janvier 2021, puis une nouvelle fluctuation avec un point bas en janvier 2022. Le cours montre une tendance à la hausse au cours de l’année 2023, atteignant un sommet en janvier 2024, avant de connaître une correction. Une certaine stabilisation semble se dessiner vers la fin de la période, avec des fluctuations moins prononcées.

Valeur comptable par action (BVPS)

La valeur comptable par action présente une progression constante et soutenue tout au long de la période. L’augmentation est graduelle mais régulière, sans phases de stagnation ou de recul significatif. Une accélération de la croissance est perceptible à partir d’avril 2023, avec des augmentations plus importantes d’un trimestre à l’autre. Cette tendance suggère une amélioration continue de la valeur intrinsèque de l’entreprise.

P/BV (Ratio financier)

Le ratio cours/valeur comptable a suivi une trajectoire inversement proportionnelle à la valeur comptable par action, bien que de manière atténuée. Après une période initiale de valeurs élevées, le ratio a diminué progressivement, atteignant son point le plus bas en janvier 2022. Une légère remontée est observée en 2023, suivie d’une stabilisation relative. La diminution globale du ratio indique que le marché valorise l’entreprise de manière moins agressive par rapport à sa valeur comptable, ou que la valeur comptable a augmenté plus rapidement que le cours de l’action. Des fluctuations sont notables, suggérant une sensibilité du marché aux performances de l’entreprise et aux conditions économiques générales.

En résumé, la valeur comptable par action démontre une croissance constante, tandis que le cours de l’action est sujet à des fluctuations plus importantes. Le ratio cours/valeur comptable reflète cette dynamique, indiquant une évolution de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses actifs.