Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
SolarEdge Technologies Inc., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de SolarEdge
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant d'environ 1,83 milliard de dollars à près de 17,26 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une forte augmentation de la valorisation à cette période. Cependant, en 2021, la valeur a diminué à environ 13,25 milliards de dollars, indiquant une correction ou une volatilité sur le marché. En 2022, la valeur a rebondi pour atteindre environ 16,66 milliards de dollars, renouant avec une tendance haussière.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière sur la période, passant de 559 millions de dollars en 2018 à plus de 2,6 milliards de dollars en 2022. Cette croissance reflète probablement une intensification des investissements ou une expansion de l'entreprise dans ses actifs ou ses capacités de production. La progression est soutenue, avec un pic en 2022, ce qui pourrait suggérer une volonté d'accroître l'exploitation ou la préparation à de futures opérations.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande de l'entreprise, augmentant de 1,27 milliard de dollars en 2018 à un pic de 15,53 milliards de dollars en 2020. Après cette année, la MVA a connu une baisse en 2021 (environ 11,55 milliards de dollars), avant de rebondir en 2022 pour atteindre environ 14,05 milliards de dollars. Cette évolution indique une croissance substantielle de la création de valeur pour les actionnaires au fil du temps, suivie de fluctuations qui peuvent refléter les mouvements du marché ou des ajustements internes.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
SolarEdge Technologies Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Au cours de la période analysée, la valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative, passant de 1 272 890 US$ en 2018 à un pic de 15 528 140 US$ en 2020. Cette évolution reflète une expansion rapide de la valeur créée par l'entreprise sur cette période. Cependant, après 2020, une baisse notable est observée, avec la MVA diminuant à 11 551 842 US$ en 2021, puis rebondissant légèrement pour atteindre 14 049 672 US$ en 2022. La tendance indique une forte croissance initiale suivie d'une période de correction ou de stabilisation vers la fin de la période.
- Capital investi
- Le capital investi a crû de manière régulière, passant de 559 312 US$ en 2018 à 2 608 920 US$ en 2022. La progression est particulièrement marquée entre 2019 et 2020, avec une augmentation notable, ce qui pourrait refléter des investissements significatifs pour soutenir la croissance ou le développement de l'entreprise durant cette période. Les investissements semblent poursuivre une tendance à la hausse malgré la croissance de la valeur ajoutée, bien que le rythme ait ralenti après 2020.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, exprimé en pourcentage, a connu une hausse substantielle de 227,58 % en 2018 à un sommet de 895,17 % en 2020. Cela indique une augmentation marquée de la densité de la valeur ajoutée par rapport au capital investi durant cette période. Après 2020, le ratio s’est réduit, atteignant 679,27 % en 2021, puis 538,52 % en 2022. La diminution après le pic en 2020 pourrait suggérer une réduction de la rentabilité relative ou une augmentation plus rapide du capital investi par rapport à la valeur ajoutée, ou encore une phase d'optimisation des investissements par rapport à la création de valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
SolarEdge Technologies Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenus | ||||||
| Plus: Augmentation (diminution) des revenus reportés | ||||||
| Revenus ajustés | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenus ajustés
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant d’environ 1,27 million de dollars à plus de 15,5 millions. Cette progression reflète probablement une augmentation substantielle de la valeur de marché ou de la capitalisation de l'entreprise. Cependant, entre 2020 et 2021, une baisse sensible est observée, avec une diminution de la MVA à environ 11,55 millions, avant de repartir à la hausse pour atteindre environ 14 millions de dollars en 2022. Cette évolution peut indiquer des fluctuations importantes dans la perception de la valeur de l'entreprise par le marché ou des changements dans sa valorisation boursière.
- Revenus ajustés
- Les revenus ajustés ont connu une croissance régulière sur la période, passant d’environ 978 millions de dollars en 2018 à plus de 3,15 milliards en 2022. La progression est constante, avec une accélération notable après 2020, témoignant d’une croissance soutenue de l’activité commerciale ou de l’expansion du portefeuille de produits/services. Cette tendance positive indique une amélioration persistante de la génération de revenus, amplifiée sur les dernières années.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a montré une forte augmentation en 2019, atteignant un pic de 338,94%, avant de connaître une baisse sensible en 2020 à 1079,47%. Par la suite, il se réduit à 579,57% en 2021, puis à 445,38% en 2022. La forte fluctuation du ratio, notamment ses pics en 2019 et 2020, peut refléter des variations dans la rentabilité ou dans la façon dont la valeur ajoutée est valorisée par le marché. La tendance générale à la baisse depuis 2020 pourrait indiquer une stabilisation ou une réduction de la rentabilité relative par rapport à la valeur marchande.