Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Applied Materials Inc., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La valeur marchande a connu une augmentation notable, passant d'environ 85 810 millions de dollars américains en 2020 à atteindre 207 045 millions de dollars américains en 2025. Cette progression n'a pas été linéaire, avec un recul observé en 2022, mais a ensuite repris une trajectoire ascendante.
Le capital investi a également augmenté de manière constante, bien que moins prononcée que la valeur marchande. Il est passé de 13 090 millions de dollars américains en 2020 à 20 121 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans l'entreprise.
La valeur ajoutée marchande (MVA) a suivi une tendance similaire à celle de la valeur marchande, avec une croissance globale sur la période. Elle a évolué de 72 720 millions de dollars américains en 2020 à 186 924 millions de dollars américains en 2025. Le recul en 2022 est également visible dans cet indicateur, mais il a été suivi d'une reprise et d'une accélération de la croissance dans les années suivantes.
- Tendances générales
- Une croissance globale de la valeur marchande et de la MVA est observée, malgré une fluctuation à la baisse en 2022. Le capital investi a augmenté de manière plus stable.
- Évolution de la valeur marchande
- La valeur marchande a plus que doublé sur la période, indiquant une perception positive du marché envers l'entreprise.
- Évolution du capital investi
- L'augmentation du capital investi suggère une stratégie d'expansion et de développement.
- Évolution de la MVA
- La MVA, en suivant la tendance de la valeur marchande, reflète la création de valeur pour les actionnaires.
Il est à noter que la croissance de la valeur marchande et de la MVA a été particulièrement forte entre 2023 et 2025, ce qui pourrait indiquer une amélioration significative des performances ou des perspectives de l'entreprise durant cette période.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Applied Materials Inc., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2025 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la valeur ajoutée marchande sur la période considérée. Initialement, une forte croissance est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une diminution en 2022. La valeur ajoutée marchande reprend ensuite une trajectoire ascendante en 2023 et 2024, culminant avec une augmentation notable en 2025.
Le capital investi présente une progression constante tout au long de la période, bien que moins prononcée que celle de la valeur ajoutée marchande. L'augmentation du capital investi semble s'accélérer vers la fin de la période, suggérant un investissement continu dans l'entreprise.
Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande, exprimé en pourcentage, suit une tendance variable. Après un pic élevé en 2021, le ratio diminue en 2022, puis se stabilise avant de connaître une augmentation substantielle en 2025. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité de l'allocation du capital et de la création de valeur pour les actionnaires.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance importante entre 2020 et 2025, avec des fluctuations intermédiaires. L'augmentation la plus marquée se produit entre 2024 et 2025.
- Capital investi
- Le capital investi a augmenté de manière régulière sur l'ensemble de la période, indiquant un engagement continu dans le développement de l'entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Le ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande a fluctué, mais a atteint son point culminant en 2025, ce qui suggère une amélioration de la performance financière globale.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Applied Materials Inc., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 MVA. Voir les détails »
2 2025 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Chiffre d’affaires net
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. La valeur ajoutée marchande (MVA) a connu une fluctuation notable. Après une augmentation substantielle entre 2020 et 2021, elle a diminué en 2022, avant de remonter en 2023 et 2024, atteignant un pic en 2025.
Le chiffre d’affaires net a affiché une croissance constante tout au long de la période. L'augmentation est progressive, bien que moins marquée que celle observée pour la MVA. La croissance semble s'accélérer légèrement vers la fin de la période, avec une augmentation plus importante entre 2024 et 2025.
Le ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché présente une volatilité importante. Il a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, puis a chuté en 2022. Une reprise s'est ensuite observée en 2023 et 2024, suivie d'une forte augmentation en 2025, indiquant une amélioration significative de la rentabilité par rapport à la valeur ajoutée marchande.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La MVA a connu une croissance importante en 2021, une baisse en 2022, puis une reprise et une accélération de la croissance en 2024 et 2025.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a augmenté de manière constante sur toute la période, avec une légère accélération de la croissance vers la fin.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a été sujet à des fluctuations importantes, avec une forte augmentation en 2021, une baisse en 2022, et une reprise significative en 2025.