Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Sélection de données financières depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Elevance Health Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Elevance Health Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Elevance Health Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse progressive de 15,87 en 2020 à 19,2 en 2022, indiquant une valorisation croissante du marché par rapport aux bénéfices nets. Cependant, une baisse significative à 14,85 est observée en 2024, reflétant une diminution de la valorisation ou un changement dans la perception du marché concernant la rentabilité future de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a augmenté de 12,1 en 2020 à un pic de 15,7 en 2021, puis il a fluctué légèrement pour se situer à 15,05 en 2022. La baisse en 2024 à 12,19 indique une réduction de la valorisation par rapport aux résultats d’exploitation, ce qui peut signaler une amélioration des résultats ou une perception accrue de risque par le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S s’est élevé de 0,6 en 2020 à 0,81 en 2021, illustrant une augmentation de la valorisation relative par rapport au chiffre d'affaires. Cependant, il a diminué par la suite à 0,74 en 2022, puis à 0,7 en 2023, avant de chuter à 0,51 en 2024. La baisse marquée en 2024 pourrait indiquer une réduction de la valorisation ou une croissance du chiffre d'affaires plus rapide que la valorisation du marché.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté de 2,19 en 2020 à 3,19 en 2022, suggérant une valorisation plus élevée par rapport à la valeur comptable. Par la suite, une légère baisse à 3,02 en 2023 puis à 2,15 en 2024 a été constatée, reflétant une diminution de la perception de la valeur comptable par rapport au prix du marché ou une correction de la valorisation.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Elevance Health Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat net attribuable aux actionnaires (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Résultat net attribuable aux actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Elevance Health Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une progression significative entre 2020 et 2023, passant de 296,33 US$ à 509,38 US$, soit une augmentation notable. Cependant, en 2024, une baisse importante est observée, le cours s'établissant à 390,50 US$, inférieur au pic atteint en 2023.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une croissance régulière de 18,67 US$ en 2020 à 25,73 US$ en 2023, indiquant une amélioration continue de la rentabilité par action. En 2024, le EPS augmente légèrement pour atteindre 26,30 US$, poursuivant la tendance à la hausse, mais à un rythme plus modéré que lors des années précédentes.
- Évolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a augmenté de 15,87 en 2020 à 19,80 en 2023, ce qui suggère une hausse de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices, indiquant une perception plus favorable du marché ou une anticipation de croissance. En 2024, le ratio baisse à 14,85, ce qui pourrait refléter une correction du marché ou une diminution de la valorisation en relation avec la baisse du cours de l'action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Elevance Health Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Elevance Health Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte croissance entre 2020 et 2022, passant de 296,33 USD à 487,13 USD, ce qui indique une appréciation significative de la valeur de l'entreprise sur cette période. Cependant, en 2023, le cours continue à augmenter légèrement pour atteindre 509,38 USD, témoignant d’une tendance haussière persistante. En 2024, une baisse notable est observée, avec le cours chuter à 390,50 USD, ce qui pourrait signaler une correction du marché ou une détérioration des perspectives à court terme.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de manière régulière, passant de 24,50 USD en 2020 à 32,36 USD en 2022, puis se stabilisant légèrement à 32,72 USD en 2023. En 2024, une légère baisse à 32,03 USD est enregistrée, ce qui indique une stabilité relative du bénéfice par action, malgré la baisse du cours de l’action cette année. La tendance générale montre une croissance continue sur la période, avec une progression relative de la rentabilité opérationnelle.
- Ratio P/OP (Price/Earnings ratio)
- Le ratio P/OP a augmenté de 12,1 en 2020 à 15,7 en 2021, puis a fluctué légèrement autour de 15 en 2022 et 2023, signifiant une valorisation plus élevée par rapport au résultat opérationnel. En 2024, le ratio diminue à 12,19, reflétant une baisse de la valorisation relative ou une réduction du prix de l’action par rapport aux bénéfices opérationnels. Cette baisse du ratio P/OP pourrait indiquer une correction des attentes du marché ou une perception moins favorable de la société.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Elevance Health Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Elevance Health Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Entre 2020 et 2023, le cours de l'action a connu une croissance significative, passant de 296,33 USD à 509,38 USD, ce qui représente une progression importante sur cette période. Cependant, en 2024, une baisse notable est observée, avec le cours de l'action repassant à 390,50 USD. Cela indique une volatilité récente qui pourrait nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents ayant contribué à cette diminution.
- Évolution du chiffre d'affaires par action
- Le chiffre d'affaires par action a affiché une croissance régulière et soutenue, passant de 493,28 USD en 2020 à 770,63 USD en 2024. Cette tendance positive reflète une amélioration constante de la performance financière de l'entreprise par action, malgré la baisse du cours de l'action en 2024. La croissance du chiffre d'affaires par action peut indiquer des gains d'efficacité ou une augmentation des revenus globaux de l'entreprise.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a évolué de manière variable, passant de 0,6 en 2020 à un pic de 0,81 en 2021. Ensuite, il a légèrement diminué à 0,74 en 2022, puis à 0,7 en 2023, avant de connaître une baisse significative à 0,51 en 2024. La diminution du ratio P/S en 2024, concomitante avec la baisse du cours de l'action, pourrait indiquer que le marché valorise moins les ventes de l'entreprise par rapport à ses années précédentes, ou que le cours de l'action a été affecté de manière disproportionnée par rapport aux revenus réalisés.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Elevance Health Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Équipements et services de soins de santé | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Elevance Health Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance globale à la hausse entre 2020 et 2023, passant de 296,33 USD à 509,38 USD. Cependant, en 2024, une baisse significative est observée, avec une chute à 390,50 USD, ce qui indique une diminution de la valeur boursière par rapport à la période précédente.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a progressivement augmenté au fil des années, passant de 135,56 USD en 2020 à 181,72 USD en 2024. Cette croissance reflète une amélioration de la situation financière comptable de l'entreprise, indiquant une augmentation de la valeur nette par action sur la période analysée.
- Évolution du ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu une hausse notable de 2,19 en 2020 à 3,19 en 2022, ce qui suggère un marché valorisant l'entreprise à une prime significative par rapport à sa valeur comptable. Par la suite, ce ratio diminue légèrement à 3,02 en 2023, puis chute à 2,15 en 2024, principalement en raison de la baisse du cours de l'action. Cette diminution du ratio peut indiquer une réduction de la prime que le marché attribue à l'entreprise ou une perception plus prudente de sa valorisation à la suite de la baisse du cours de l'action.