Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Intuitive Surgical Inc. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Medtronic PLC | Shockwave Medical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | Équipement et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $373.12 | |||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 354,705,822 | |||||||||||||
Taux de croissance (g) | 13.50% | |||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $5.07 | |||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $5.75 | |||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $4.98 | |||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $20.08 | |||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $37.52 | |||||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 73.61 | 32.40 | 20.07 | 10.15 | 20.95 | 15.08 | 28.00 | 83.54 | 20.34 | 22.26 | 27.93 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 64.85 | 30.32 | 18.02 | 9.57 | 18.62 | 12.83 | 27.44 | 106.72 | 17.35 | 20.21 | 25.33 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 5.45 | 4.72 | 1.77 | 1.66 | 1.68 | 0.86 | 13.68 | — | 1.18 | 2.20 | 2.72 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 74.91 | 28.62 | 12.14 | 6.17 | 16.47 | 9.35 | 19.19 | 77.33 | 14.07 | 15.49 | 23.86 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 18.58 | 4.62 | 0.53 | 0.24 | 0.74 | 0.36 | 3.37 | 16.85 | 1.24 | 0.98 | 2.25 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 9.95 | 4.80 | 2.24 | 1.11 | 3.19 | 2.31 | 2.04 | 18.40 | 5.13 | 3.35 | 5.07 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Intuitive Surgical Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Intuitive Surgical Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Intuitive Surgical Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Intuitive Surgical Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. (en milliers) | 1,798,000) | 1,322,300) | 1,704,600) | 1,060,600) | 1,379,300) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 5.10 | 3.77 | 4.76 | 3.00 | 3.96 | |
Cours de l’action1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 74.11 | 64.99 | 59.94 | 87.47 | 48.72 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 34.57 | 26.76 | 29.13 | 48.49 | 41.83 | |
Cigna Group | 19.03 | 13.13 | 13.43 | 8.71 | 13.26 | |
CVS Health Corp. | 11.47 | 27.53 | 17.39 | 12.88 | 14.15 | |
Elevance Health Inc. | 19.80 | 19.20 | 18.13 | 15.87 | 15.96 | |
Humana Inc. | 17.64 | 22.52 | 18.34 | 14.48 | 18.10 | |
Medtronic PLC | 30.94 | 23.38 | 46.56 | 26.30 | 28.78 | |
Shockwave Medical Inc. | 65.99 | 32.02 | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | 20.53 | 22.46 | 26.03 | 20.54 | 20.48 | |
P/Esecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 22.82 | 23.06 | 25.14 | 21.21 | 21.68 | |
P/Eindustrie | ||||||
Soins de santé | 28.96 | 21.26 | 21.30 | 29.05 | 21.25 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Intuitive Surgical, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,798,000,000 ÷ 352,325,863 = 5.10
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 378.22 ÷ 5.10 = 74.11
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Intuitive Surgical Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 1,766,800) | 1,577,100) | 1,821,000) | 1,049,800) | 1,374,500) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 5.01 | 4.50 | 5.09 | 2.97 | 3.95 | |
Cours de l’action1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 75.42 | 54.49 | 56.11 | 88.37 | 48.89 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 30.54 | 22.18 | 24.45 | 40.69 | 34.03 | |
Cigna Group | 11.51 | 10.40 | 9.08 | 9.03 | 8.38 | |
CVS Health Corp. | 6.96 | 14.75 | 10.43 | 6.65 | 7.83 | |
Elevance Health Inc. | 15.57 | 15.05 | 15.70 | 12.10 | 13.55 | |
Humana Inc. | 10.94 | 16.63 | 17.08 | 9.78 | 15.35 | |
Medtronic PLC | 21.20 | 20.48 | 37.44 | 26.29 | 21.26 | |
Shockwave Medical Inc. | 61.09 | 55.72 | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | 14.20 | 15.89 | 18.77 | 14.12 | 14.40 | |
P/OPsecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 15.88 | 17.09 | 18.65 | 15.69 | 15.26 | |
P/OPindustrie | ||||||
Soins de santé | 24.73 | 16.48 | 17.58 | 21.54 | 17.40 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,766,800,000 ÷ 352,325,863 = 5.01
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 378.22 ÷ 5.01 = 75.42
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Intuitive Surgical Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en milliers) | 7,124,100) | 6,222,200) | 5,710,100) | 4,358,400) | 4,478,500) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 20.22 | 17.76 | 15.96 | 12.34 | 12.87 | |
Cours de l’action1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 18.71 | 13.81 | 17.89 | 21.29 | 15.01 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 4.93 | 4.25 | 4.78 | 6.30 | 4.83 | |
Cigna Group | 0.51 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | 0.44 | |
CVS Health Corp. | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.35 | 0.37 | |
Elevance Health Inc. | 0.70 | 0.74 | 0.81 | 0.60 | 0.74 | |
Humana Inc. | 0.42 | 0.68 | 0.65 | 0.64 | 0.76 | |
Medtronic PLC | 3.72 | 3.72 | 5.57 | 4.36 | 4.36 | |
Shockwave Medical Inc. | 13.31 | 14.12 | 26.40 | 60.01 | 21.46 | |
UnitedHealth Group Inc. | 1.25 | 1.40 | 1.58 | 1.24 | 1.18 | |
P/Ssecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 1.00 | 1.07 | 1.25 | 1.10 | 1.05 | |
P/Sindustrie | ||||||
Soins de santé | 2.33 | 2.18 | 2.32 | 2.26 | 2.17 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,124,100,000 ÷ 352,325,863 = 20.22
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 378.22 ÷ 20.22 = 18.71
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Intuitive Surgical Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 352,325,863 | 350,389,679 | 357,744,031 | 353,154,894 | 347,952,132 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. (en milliers) | 13,307,600) | 11,041,900) | 11,901,100) | 9,731,500) | 8,263,800) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 37.77 | 31.51 | 33.27 | 27.56 | 23.75 | |
Cours de l’action1, 3 | 378.22 | 245.27 | 285.60 | 262.70 | 193.14 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 10.01 | 7.78 | 8.59 | 9.53 | 8.13 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | 5.12 | 5.06 | 5.75 | 6.65 | 4.96 | |
Cigna Group | 2.13 | 1.95 | 1.53 | 1.46 | 1.49 | |
CVS Health Corp. | 1.25 | 1.61 | 1.83 | 1.33 | 1.47 | |
Elevance Health Inc. | 3.02 | 3.19 | 3.07 | 2.19 | 2.42 | |
Humana Inc. | 2.70 | 4.13 | 3.34 | 3.55 | 4.07 | |
Medtronic PLC | 2.26 | 2.24 | 3.26 | 2.48 | 2.66 | |
Shockwave Medical Inc. | 14.53 | 13.53 | 25.89 | 18.03 | 4.78 | |
UnitedHealth Group Inc. | 5.18 | 5.81 | 6.27 | 4.83 | 4.92 | |
P/BVsecteur | ||||||
Équipement et services de soins de santé | 3.43 | 3.55 | 3.78 | 3.21 | 3.09 | |
P/BVindustrie | ||||||
Soins de santé | 5.25 | 4.78 | 4.89 | 4.68 | 4.49 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Intuitive Surgical, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 13,307,600,000 ÷ 352,325,863 = 37.77
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Intuitive Surgical Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 378.22 ÷ 37.77 = 10.01
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Intuitive Surgical Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |