Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
McDonald’s Corp., les ratios d’évaluation actuels
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
McDonald’s Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 33,31 à 24,15, ce qui indique une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices nets. Par la suite, une augmentation est observée en 2022, atteignant 31,22, avant de diminuer de nouveau en 2023 à 25,23. En 2024, une légère hausse à 27 est enregistrée, témoignant d'une certaine stabilité mais restant inférieur aux niveaux de 2020. Ces fluctuations suggèrent une variation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices de l'entreprise, probablement en réponse à des facteurs économiques ou sectoriels spécifiques.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, diminuant de 21,51 en 2020 à 17,59 en 2021, ce qui reflète une réduction de la valorisation par rapport à l’OP, peut-être en lien avec une baisse des attentes de performance ou une amélioration des résultats opérationnels. En 2022, le ratio remonte à 20,58, signalant une augmentation de la valorisation ou une amélioration des perspectives opérationnelles. La tendance se maintient en 2023 avec un ratio de 18,35, puis augmente légèrement en 2024 à 18,95, indiquant une stabilité relative de la valorisation opérationnelle à cette période.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une légère baisse en 2021, passant de 8,2 à 7,85, ce qui peut indiquer une valorisation légèrement diminuée par rapport au chiffre d’affaires. Cependant, il augmente ensuite chaque année, atteignant 8,32 en 2022, 8,38 en 2023, puis 8,56 en 2024. Cette croissance progressive traduit une valorisation du marché qui s’accroît par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une perception positive des perspectives de croissance ou une hausse des marges bénéficiaires potentielles.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Aucune donnée disponible n’a été fournie pour ce ratio, ce qui limite toute analyse ou commentaire à ce sujet.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
McDonald’s Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de McDonald’s Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression soutenue sur la période analysée. Il est passé de 211,32 US$ à la fin de 2020 à 310,72 US$ à la fin de 2024. Cette progression reflète une tendance à la hausse, malgré quelques fluctuations, notamment une légère stagnation ou une croissance plus modérée en 2022 et 2024. La tendance générale indique une amélioration notable de la valorisation boursière.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière significative entre 2020 et 2021, passant de 6,34 US$ à 10,15 US$, puis a diminué en 2022 à 8,44 US$, avant de remonter en 2023 à 11,73 US$, et de se stabiliser légèrement en 2024 à 11,51 US$. La croissance en 2021 a été particulièrement forte, tandis que la baisse en 2022 suggère une contraction temporaire ou un ajustement, suivie d’une nouvelle croissance en 2023, proche de ses niveaux antérieurs.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a connu des variations importantes sur la période. Il a diminué de 33,31 en 2020 à 24,15 en 2021, indiquant une valorisation moins quantitative par rapport aux bénéfices cette année-là. En 2022, le ratio est remonté à 31,22, marquant une augmentation de la valorisation relative. La baisse en 2021 pourrait refléter une croissance du bénéfice plus rapide que celle du cours de l’action ou une perception de moindre surévaluation. Ensuite, la baisse en 2023 à 25,23 puis une légère hausse en 2024 à 27, paraissent indiquer une certaine stabilisation de la valorisation, même si elle reste en dessous du niveau de 2020.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
McDonald’s Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de McDonald’s Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance soutenue sur la période analysée. En passant de 211,32 US$ en 2020, il a augmenté pour atteindre 245,03 US$ en 2021, puis s'est poursuivi en hausse avec 263,68 US$ en 2022, 295,92 US$ en 2023, et 310,72 US$ en 2024. Cette progression indique une valorisation accrue de l'entreprise et une confiance renouvelée des investisseurs au fil des années.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une tendance à la hausse, passant de 9,82 US$ en 2020 à 13,93 US$ en 2021, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action. Une légère diminution est observée en 2022, à 12,81 US$, prélude à un rebond en 2023 avec 16,13 US$, et une stabilization modérée avec 16,39 US$ en 2024. Ces variations suggèrent une gestion efficace de la rentabilité opérationnelle, malgré quelques fluctuations pouvant s’expliquer par des cycles ou des investissements temporaires.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a fluctué au cours des années. Il a diminué de 21,51 en 2020 à 17,59 en 2021, indiquant une valorisation relative plus faible par unité de résultat d’exploitation lors de cette période. En 2022, il a augmenté à 20,58, puis s’est réduit légèrement à 18,35 en 2023, avant de remonter à 18,95 en 2024. La réduction du ratio en 2021 pourrait correspondre à une augmentation des résultats d’exploitation ou à une baisse du prix de l’action relative, tandis que son augmentation en 2022 et 2024 pourrait refléter une valorisation accrue ou une atténuation des résultats, témoignant de la sensibilité du ratio aux variations des deux variables fondamentales.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
McDonald’s Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de McDonald’s Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 211,32 USD à la fin de 2020 à 310,72 USD à la fin de 2024, enregistrant une augmentation globale de près de 47 %. Cette tendance indique une appréciation continue de la valeur perçue par le marché. La progression est régulière, sans fluctuation majeure, ce qui pourrait refléter une stabilité ou une confiance accrue des investisseurs dans l’entreprise.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de façon régulière, passant de 25,76 USD en 2020 à 36,28 USD en 2024. La croissance sur cette période est d’environ 41 %. Cette tendance positive suggère une amélioration de la rentabilité par action, probablement soutenue par une croissance des revenus ou une réduction du nombre d’actions en circulation. La progression régulière montre une gestion efficace de la génération de revenus par action au fil des années.
- Évolution du ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu une légère fluctuation, passant de 8,2 en 2020 à 8,56 en 2024. Après une baisse en 2021 à 7,85, il a légèrement augmenté chaque année suivante. La tendance globale indique une augmentation du ratio, ce qui peut refléter une valorisation plus élevée par rapport aux ventes, potentiellement en raison d’une croissance des attentes du marché ou d’une augmentation de la confiance dans la rentabilité future. La stabilité relative de ce ratio suggère un équilibre entre la valorisation boursière et la croissance des ventes, avec une légère tendance à une valorisation plus élevée relative aux ventes au fil du temps.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
McDonald’s Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (déficit) (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de McDonald’s Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance régulière sur la période analysée. Il est passé de 211,32 US$ à la fin de l’année 2020 à 310,72 US$ à la fin de l’année 2024. Cette progression indique une tendance positive, témoignant probablement d’une amélioration de la perception du marché ou de perspectives financières favorables.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a présenté une évolution erratique, avec des valeurs négatives tout au long de la période. Elle est passée de -10,5 US$ en 2020 à -5,31 US$ en 2024. La valeur négative indique que l’entreprise présente probablement des passifs supérieurs à ses actifs ou une dépréciation importante de ses actifs comptables. De plus, on constate une amélioration progressive la BVPS, qui s’approche de zéro, ce qui pourrait indiquer une réduction de l’endettement ou une gestion plus efficace de ses actifs comptables.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV n’est pas explicitement indiqué dans les données, probablement en raison des valeurs négatives de la valeur comptable par action. En général, ce ratio n’a pas été calculé ou n’est pas pertinent dans ce contexte, étant donné que la valeur comptable reste négative, rendant toute interprétation difficile ou peu fiable.