Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Starbucks Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Services aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $87.26 | |||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,136,400,000 | |||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $3.31 | |||||||||
Résultat d’exploitation par action | $4.76 | |||||||||
Chiffre d’affaires par action | $31.83 | |||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $-6.55 | |||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 26.37 | 32.36 | 28.98 | 45.71 | 27.35 | 29.49 | 35.35 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 18.33 | 33.56 | 22.56 | 36.59 | 19.20 | 22.31 | 28.24 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.74 | 7.72 | 7.18 | 6.20 | 8.68 | 6.01 | 3.12 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Starbucks Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Starbucks Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Starbucks Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Bénéfice net attribuable à Starbucks (en milliers) | 3,760,900) | 4,124,500) | 3,281,600) | 4,199,300) | 928,300) | 3,599,200) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 3.32 | 3.63 | 2.86 | 3.58 | 0.79 | 3.05 | |
Cours de l’action1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Airbnb Inc. | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | — | — | |
Booking Holdings Inc. | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | — | |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | — | |
McDonald’s Corp. | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | — | |
P/Esecteur | |||||||
Services aux consommateurs | 30.16 | 27.84 | 34.32 | 42.14 | 360.30 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Starbucks ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,760,900,000 ÷ 1,133,800,000 = 3.32
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Starbucks Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 98.26 ÷ 3.32 = 29.62
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Starbucks Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 5,408,800) | 5,870,800) | 4,617,800) | 4,872,100) | 1,561,700) | 4,077,900) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 4.77 | 5.16 | 4.02 | 4.15 | 1.33 | 3.45 | |
Cours de l’action1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Airbnb Inc. | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | |
Booking Holdings Inc. | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | — | |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | — | |
McDonald’s Corp. | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Services aux consommateurs | 22.82 | 24.12 | 23.82 | 29.36 | 108.27 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,408,800,000 ÷ 1,133,800,000 = 4.77
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Starbucks Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 98.26 ÷ 4.77 = 20.60
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Starbucks Corp. a diminué de 2022 à 2023, puis a légèrement augmenté de 2023 à 2024. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Chiffre d’affaires net (en milliers) | 36,176,200) | 35,975,600) | 32,250,300) | 29,060,600) | 23,518,000) | 26,508,600) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 31.91 | 31.65 | 28.10 | 24.77 | 20.04 | 22.45 | |
Cours de l’action1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Airbnb Inc. | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | |
Booking Holdings Inc. | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | — | |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | — | |
McDonald’s Corp. | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Services aux consommateurs | 6.14 | 6.21 | 5.87 | 7.25 | 9.11 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 36,176,200,000 ÷ 1,133,800,000 = 31.91
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Starbucks Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 98.26 ÷ 31.91 = 3.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio cours/revenus de Starbucks Corp. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | 29 sept. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,133,800,000 | 1,136,700,000 | 1,147,800,000 | 1,173,200,000 | 1,173,700,000 | 1,181,000,000 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Déficit des actionnaires (en milliers) | (7,448,900) | (7,994,800) | (8,706,600) | (5,321,200) | (7,805,100) | (6,232,200) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | -6.57 | -7.03 | -7.59 | -4.54 | -6.65 | -5.28 | |
Cours de l’action1, 3 | 98.26 | 105.57 | 97.95 | 110.78 | 93.53 | 84.21 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | — | — | — | — | — | — | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Airbnb Inc. | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | |
Booking Holdings Inc. | — | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | — | |
Chipotle Mexican Grill Inc. | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | — | |
McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Services aux consommateurs | — | — | — | 167.21 | — | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Consommation discrétionnaire | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Déficit des actionnaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -7,448,900,000 ÷ 1,133,800,000 = -6.57
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Starbucks Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 98.26 ÷ -6.57 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.