Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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AmerisourceBergen Corp., MVAcalcul
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de AmerisourceBergen
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2017 et 2018, la valeur a légèrement diminué en 2019, mais a repris une croissance significative à partir de 2020, culminant en 2022 avec une forte progression. La croissance la plus marquante apparaît entre 2021 et 2022, avec une augmentation substantielle, indiquant une valorisation croissante de l'entreprise sur le marché.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi montre une augmentation initiale jusqu'en 2018, puis une dégradation en 2020 où une chute marquée est observée, touchant un point le plus faible. Cependant, dès 2021, le capital investi recommence à croître, retrouvant quasiment le niveau de 2018 en 2022. Cette tendance pourrait refléter des ajustements dans la structure de financement ou des changements dans les investissements en actifs corporels ou financiers.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a présenté une tendance haussière générale, avec une progression continue à partir de 2017. La croissance est particulièrement significative entre 2020 et 2022, cette dernière année enregistrant la valeur la plus élevée. La hausse de la MVA indique une augmentation de la création de richesse pour l'entreprise, reflétant probablement une amélioration de la performance économique ou une valorisation accrue de ses actifs.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
AmerisourceBergen Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative sur la période, passant d'environ 10,25 milliards de dollars en 2017 à près de 27,36 milliards de dollars en 2022. Cette progression indique une augmentation constante de l’activité créatrice de valeur de l'entreprise, avec une accélération notable entre 2020 et 2022.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi a augmenté globalement de 2017 à 2019, passant d’environ 10,87 milliards de dollars à 12,34 milliards de dollars. Cependant, en 2020, une baisse importante est observée, tombant à environ 7,13 milliards de dollars, probablement due à une réévaluation ou à des cessions d'actifs. À partir de 2021, le capital investi remonte à nouveau pour atteindre environ 13 milliards de dollars en 2022, dépassant le niveau de 2019 et témoignant d’un rebond de l’investissement.
- Évolution du ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio, qui mesure l’écart entre la valeur créée et le capital investi, a diminué de 94,3% en 2017 à 86,02% en 2019, ce qui peut indiquer une diminution de l'efficacité relative ou une croissance plus faible de la valeur ajoutée par rapport au capital investi durant cette période. À partir de 2020, une forte augmentation est enregistrée, avec un ratio de 264,72%, puis de 165,7% en 2021, et enfin de 210,14% en 2022. Cette octroie une lecture complexe, suggérant peut-être des fluctuations importantes dans la relation entre la valeur ajoutée et le capital investi, notamment en lien avec les variations importantes observées dans le capital en 2020.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
AmerisourceBergen Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance progressive entre 2017 et 2022. Après une augmentation modérée de 10,3 millions de dollars en 2018, une baisse de 4,2 millions en 2019 a été observée. Cependant, à partir de 2020, la tendance s'est fortement accélérée, avec un bond notable en 2020 et 2021, dépassant respectivement 18,8 millions et 21,3 millions, avant une poursuite de la croissance atteignant environ 27,4 millions en 2022. Cette évolution indique une augmentation significative de la valeur créée par l'entreprise sur l'ensemble de la période, avec une croissance particulièrement marquée après 2019.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une progression constante et soutenue sur la période. Il est passé de 153,1 milliards de dollars en 2017 à près de 239 milliards en 2022. Cette augmentation continue reflète probablement une expansion de l'activité ou une croissance de marché. La croissance annuelle semble stable, avec une augmentation annuelle moyenne, indiquant une situation financière saine et une capacité à augmenter ses revenus sur plusieurs années consécutives.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a fluctué au cours de la période. Il était relativement stable autour de 6,7 % en 2017 et 2018, puis a diminué sensiblement à 5,91 % en 2019. En 2020, une forte hausse à 9,94 % a été enregistrée, suivie d'une augmentation à 9,99 % en 2021. En 2022, le ratio a poursuivi sa progression pour atteindre 11,47 %. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité relative de la valeur ajoutée par rapport au marché, en particulier à partir de 2020. La hausse du ratio pourrait refléter une meilleure gestion des coûts, une augmentation de l'efficience ou une croissance plus rentable dans certains segments d'activité.