Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
AmerisourceBergen Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
AmerisourceBergen Corp., les ratios d’évaluation actuels
| AmerisourceBergen Corp. | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
AmerisourceBergen Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une forte diminution entre 2017 et 2018, passant de 47,54 à 11,36, ce qui indique une appréciation plus faible du marché par rapport au bénéfice net. En 2019, le ratio a augmenté à 21,14, suggérant une reprise de la valorisation. Cependant, l’année suivante, le ratio n’est pas disponible, puis il a légèrement augmenté pour atteindre 16,71 en 2021 et 19,94 en 2022. Ces fluctuations pourraient refléter des variations dans la perception du marché concernant la rentabilité ou la croissance future de l’entreprise.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a diminué en 2018 par rapport à 2017, passant de 16,34 à 13,05, montrant une valorisation relative plus faible par rapport au résultat d’exploitation. En 2019, il remonte à 16,26, puis une période manquante est observée en 2020, avant une baisse notable en 2021 à 10,93. En 2022, il s’accroît à 14,32, ce qui peut indiquer une amélioration de la perception du marché quant à la profitabilité opérationnelle ou une correction de valorisation.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté constant à 0,11 en 2017 et 2018, puis a légèrement diminué à 0,10 en 2019. Il a augmenté pour atteindre 0,11 en 2020, puis a poursuivi une tendance à la hausse jusqu’à 0,12 en 2021, avant d’atteindre 0,14 en 2022. La progression continue pourrait refléter une croissance stable ou une appréciation du marché relative au chiffre d’affaires, malgré une stabilité ou une légère croissance du chiffre d’affaires lui-même.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a fortement diminué en 2018 par rapport à 2017, passant de 8,39 à 6,42, et a poursuivi à 6,28 en 2019, indiquant une baisse de la valorisation par rapport à la valeur comptable. En 2020, ce ratio n’est pas disponible, et en 2021, il a connu une hausse spectaculaire à 115,23, ce qui pourrait signaler une surévaluation ou une modification importante dans la valorisation comptable ou le marché. La donnée manquante pour 2022 ne permet pas d’observer une tendance claire pour cette année.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
AmerisourceBergen Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation (en milliers) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/Esecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à AmerisourceBergen Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période, passant de 79,46 US$ en septembre 2017 à 164,71 US$ en septembre 2022. Cette croissance est particulièrement importante entre 2021 et 2022, où le prix a augmenté de manière significative, indiquant une valorisation accrue de l’entreprise sur le marché.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte augmentation entre 2017 et 2018, passant de 1,67 US$ à 7,83 US$, avant de diminuer à 4,15 US$ en 2019. En 2020, un déficit a été enregistré avec une perte de -16,69 US$, marquant une période de difficulté ou de retraitement exceptionnel. Par la suite, l’EPS a rebondi à 7,4 US$ en 2021 et s’est consolidé à 8,26 US$ en 2022. La volatilité en 2020 pourrait refléter des événements exceptionnels ou une restructuration financière.
- Ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a fortement diminué entre 2017 (47,54) et 2018 (11,36), ce qui pourrait indiquer une amélioration de la rentabilité ou une augmentation du cours de l’action plus rapide que celle des bénéfices. En 2019, le ratio a augmenté à 21,14, témoignant d’un relèvement des attentes du marché ou d’une croissance des bénéfices, ou encore d’une correction de valorisation. La donnée pour 2020 est manquante, probablement en lien avec la perte enregistrée cette année-là. En 2021, le ratio a diminué à 16,71, puis a augmenté à 19,94 en 2022, traduisant une certaine stabilité ou une hausse des bénéfices par rapport au cours de l’action, tout en restant à un niveau beaucoup plus bas qu’en 2017.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
AmerisourceBergen Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/OPsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Il est passé de 79,46 US$ en 2017 à 164,71 US$ en 2022, marquant ainsi une augmentation notable. Après une croissance significative entre 2017 et 2018, le cours a légèrement fluctué en 2019. Une baisse est observée en 2020, où il n’est pas spécifié, mais il reprend une croissance forte en 2021 et 2022.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une évolution variable. Après une augmentation en 2018 par rapport à 2017, le résultat a diminué en 2019. En 2020, le résultat s’est dégradé de façon importante, passant à une perte de -25,14 US$, avant de rebondir en 2021 avec un bénéfice de 11,31 US$, et de continuer à augmenter légèrement en 2022 pour atteindre 11,51 US$. La fluctuation en 2020 indique une période de difficulté exceptionnelle ou de charges exceptionnelles, suivie d’un redressement en 2021 et 2022.
- Ratio P/OP (Prix sur résultats d’exploitation)
- Ce ratio a reflété une certaine variabilité au cours des années. Il a diminué de 16,34 en 2017 à 13,05 en 2018, indiquant une valorisation relative plus prudente ou une amélioration de la rentabilité. En 2019, il a de nouveau augmenté à 16,26, suggérant une hausse de la valorisation ou une baisse de la rentabilité opérationnelle. En 2020, il n’est pas indiqué, mais le ratio est de 10,93 en 2021, puis monte à 14,32 en 2022, témoignant d’une tendance à la stabilisation ou à une valorisation accrue relative aux résultats opérationnels.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
AmerisourceBergen Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/Ssecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance progressive sur la période. Il est passé de 79,46 US$ en septembre 2017 à 164,71 US$ en septembre 2022, enregistrant une augmentation significative au fil des années. La progression est particulièrement notable entre 2021 et 2022, où la valeur a presque doublé, ce qui indique une performance positive du marché ou une valorisation accrue de l’entreprise.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a également augmenté de manière régulière, passant de 702,23 US$ en septembre 2017 à 1160,06 US$ en septembre 2022. Cette tendance reflète une croissance continue des revenus par action, suggérant une amélioration de la rentabilité ou une croissance de l’entreprise dans ses opérations, ou encore une réduction du nombre d’actions en circulation. La croissance totale sur cette période indique une forte dynamique dans la génération de revenus par rapport à la période précédente.
- Persistance du ratio P/S
- Le ratio prix/ventes (P/S) a été relativement stable, oscillant légèrement autour de 0,10 à 0,12 durant la période, avec une légère tendance à la hausse pour atteindre 0,14 en septembre 2022. Ce ratio reste dans une fourchette modérée, ce qui pourrait indiquer que la valorisation par rapport aux ventes est en léger accroissement. L’augmentation, associée à la croissance du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action, peut refléter une perception accrue de la valeur de l’entreprise par le marché, sans que le ratio ne devienne excessif.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
AmerisourceBergen Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2022 | 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) (en milliers) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | |||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||
| Medtronic PLC | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||
| P/BVsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Soins de santé | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’AmerisourceBergen Corporation (déficit) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de AmerisourceBergen Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression constante sur la période analysée. Il est passé de 79,46 US$ en septembre 2017 à 164,71 US$ en septembre 2022, reflétant une croissance significative. Cette hausse indique une valorisation accrue de l'entreprise, bien que des fluctuations notables soient observées notamment entre 2018 et 2020, où le cours a légèrement diminué ou stagné avant de poursuivre sa croissance. La tendance globale demeure ascendante.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une évolution très variable. Elle a augmenté de 9,47 US$ à 13,84 US$ entre 2017 et 2018, puis légèrement augmenté pour atteindre 13,98 US$ en 2019. Cependant, en 2020, une chute importante à -4,99 US$ a été constatée, indiquant probablement une dépréciation ou une perte comptable importante durant cette année. En 2021, une récupération est observée avec la BVPS remontant à 1,07 US$, mais en 2022, la valeur repasse dans le négatif à -1,03 US$, ce qui suggère des difficultés comptables ou financières accrues lors de cette période.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Ce ratio a connu une diminution notable de 8,39 en 2017 à 6,42 en 2018, imputable probablement à la croissance du cours de l’action plus rapide que celle de la valeur comptable durant cette période. En 2019, le ratio demeure stable à 6,28, mais aucune donnée fiable n’est disponible pour 2020, où la BVPS est négative. En 2021, toutefois, une forte augmentation du ratio à 115,23 est enregistrée, ce qui peut indiquer une valorisation fortement optimiste ou une réévaluation du cours de l’action par rapport à la valeur comptable, notamment dans un contexte où cette dernière a été négative ou faible. Le ratio n’est pas disponible pour 2022, probablement en raison de la valeur comptable négative.