Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lam Research Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
- Analyse des marges bénéficiaires
-
Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une tendance générale à la hausse à partir du troisième trimestre 2019, atteignant environ 48,71 % au quatrième trimestre 2024, ce qui indique une amélioration progressive de la rentabilité brute sur cette période. L'évolution suggère une gestion efficace des coûts de production ou une augmentation des prix de vente.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a également progressé, passant d’environ 26,62 % à un maximum de 32,01 % au troisième trimestre 2024. Après un pic, une légère fluctuation est observée, mais la tendance reste favorable, reflétant une gestion opérationnelle efficace et une croissance des marges d'exploitation.
En revanche, le ratio de marge bénéficiaire nette a affiché une croissance plus modérée mais constante, de 22,42 % à environ 29,06 % au quatrième trimestre 2024. L'évolution indique une amélioration de la rentabilité après déduction des charges financières et fiscales, avec une tendance à la consolidation de la profitabilité nette au fil du temps.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE)
-
Le ROE a connu une forte progression, passant de 43,53 % au troisième trimestre 2019 à un pic de 75,35 % au troisième trimestre 2021, témoignant d'une utilisation très efficace des capitaux propres pour générer du profit. Après ce sommet, une légère tendance à la baisse est observée, mais le ratio se maintient à un niveau élevé, supérieur à 48 % à la fin de la période analysée, ce qui indique une rentabilité élevée pour les actionnaires.
Cette évolution pourrait refléter une augmentation de la rentabilité opérationnelle et une gestion financière efficace, tout en suggérant une capacité à maintenir des marges élevées malgré des ajustements ou des fluctuations économiques.
- Analyse du rendement des actifs (ROA)
-
Le ROA a connu une progression régulière, passant de 15,47 % au troisième trimestre 2019 à environ 25,1 % au quatrième trimestre 2024. La tendance montre une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer du profit, avec une augmentation notable en particulier entre 2020 et 2022.
Malgré une légère fluctuation, notamment une baisse au quatrième trimestre 2023, la tendance générale reste associative à une meilleure allocation des ressources de l'entreprise, ce qui témoigne d'une gestion optimisée de ses actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lam Research Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2025
+ Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une progression globale significative au cours de la période analysée. Après une baisse en 2020, il a rebondi de manière soutenue à partir de la deuxième moitié de 2020, atteignant un sommet en 2023. Cette croissance reflète probablement une augmentation de la demande sur le marché, une expansion commerciale ou une amélioration de la situation économique globale dans le secteur d'activité.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, s'est maintenue à un niveau élevé tout au long de la période, oscillant généralement autour de 45 % à 48 %. Après une phase de stabilité, elle a connu une légère tendance à la hausse en fin de période, culminant à 48,71 % à la fin de l'année 2024. La stabilité relative de cette marge indique que l'entreprise a réussi à maintenir sa rentabilité brute malgré les fluctuations de ses revenus.
- Analyse des marges bénéficiaires
- Les marges bénéficiaires brutes, bien que non explicitement données en pourcentage pour tous les trimestres, semblent se maintenir relativement stable, avec une tendance légère à l'amélioration vers la fin de la période. La stabilité de la marge brute combinée à une croissance du chiffre d'affaires suggère une gestion efficace des coûts de production ou d'approvisionnement.
- Événements notables
- Après une baisse notable du chiffre d'affaires en 2020, la récupération et la croissance subséquente indiquent une reprise de l'activité ou une augmentation des parts de marché. La croissance régulière en revenus, accompagnée d'une marge brute stable, incite à l'interprétation d'une gestion efficace des coûts et d'une amélioration des marges bénéficiaires durant cette période de reprise.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lam Research Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2025
+ Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du résultat d'exploitation
- Le résultat d’exploitation de l’entreprise a connu une progression soutenue sur la période analysée, passant de 537 455 milliers de dollars à la fin de septembre 2019 à un pic de 1 741 128 milliers de dollars à la fin juin 2025. Après une croissance régulière jusqu’au premier semestre 2022, le résultat connaît une baisse significative au deuxième trimestre 2023, avant de reprendre une tendance à la hausse.
- Tendances du revenu
- Les revenus ont connu une croissance continue, s’élevant de 2 165 746 milliers de dollars en septembre 2019 à un pic de 5 170 393 milliers de dollars en juin 2025. La période la plus stable s’étend entre décembre 2019 et juin 2022, avant une baisse notable lors du premier trimestre 2023, suivie d’un rebond rapide. La croissance sur la période est globale, bien que ponctuée de fluctuations à court terme.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge de résultat d’exploitation s’est améliorée de manière régulière depuis début 2020, passant de niveaux inconnus en septembre 2019 à un sommet de 32,01 % en juin 2025. La marge s’est maintenue à un niveau élevé, oscillant autour de 28 à 31 %, avec une tendance haussière notable jusqu’au premier trimestre 2023, moment auquel une légère baisse intervient, mais elle reste globalement favorable.
- Observations complémentaires
- Il est notable que malgré une certaine volatilité sur la période, notamment entre 2022 et 2023, la croissance du revenu et du résultat d’exploitation continue de suivre une tendance haussière à long terme. La marge bénéficiaire d’exploitation a connu une amélioration constante, indiquant une gestion efficace des coûts et une rentabilité accrue relative aux revenus, même lors des fluctuations observées. La période récente montre une tendance à la consolidation après un pic en juin 2025, ce qui pourrait signaler une stabilisation ou un potentiel de montée supplémentaire selon l'évolution des marchés et des stratégies de l'entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lam Research Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Q4 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ (RevenuQ4 2025
+ RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires (Revenu)
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une progression notable sur la période analysée, passant d'environ 2,17 millions de dollars en septembre 2019 à plus de 5,17 millions de dollars en mars 2025. Après une croissance initiale constante, avec une accélération significative à partir de 2020, on observe un pic en juin 2025, marquant une augmentation soutenue du volume d'affaires sur l'ensemble de la période. La tendance reflète une expansion continue, avec quelques périodes de ralentissement, notamment entre mars 2021 et décembre 2022, où le chiffre d'affaires a légèrement fléchi avant de reprendre sa croissance. Cette dynamique suggère une croissance soutenue des revenus, favorisée probablement par une hausse de la demande ou une extension des activités.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net affiche également une croissance constante, passant de 465,789 milliers de dollars en septembre 2019 à 1,33 million de dollars en mars 2025. Après une hausse régulière tout au long de la période, la valeur atteint un sommet en mars 2025 avec une progression significative, notamment après une période de croissance plus modérée entre mars 2021 et décembre 2022. La tendance indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, parallèlement à l'expansion du chiffre d'affaires, renforçant l'idée d'une gestion efficace ou d'une augmentation de la marge bénéficiaire.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio est absent pour la période initiale, mais à partir de juin 2020, on observe une progression constante, passant de 22,42 % en juin 2020 à 29,06 % en décembre 2024. La marge bénéficiaire nette s'est améliorée de manière régulière, témoignant d'une meilleure efficacité dans la gestion des coûts et une croissance durable de la rentabilité. La tendance à la hausse indique que l'entreprise a réussi à optimiser ses marges à mesure qu'elle a étendu ses revenus et renforcé sa position financière. La croissance la plus marquée apparaît entre juin 2024 et décembre 2024, ce qui pourrait refléter une période de performances opérationnelles optimisées ou d'effets exceptionnels avantageux.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lam Research Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Q4 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du Revenu Net
- Le revenu net a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 465,8 millions de dollars en septembre 2019 à plus de 1,33 milliard de dollars en mars 2025. Après une croissance significative entre 2019 et 2021, culminant à plus de 1,4 milliard de dollars, une baisse est observée entre mars 2021 et décembre 2022, atteignant environ 814 millions de dollars. Toutefois, cette baisse est suivie d'une reprise continue, avec une progression régulière jusqu'à atteindre plus de 1,33 milliard de dollars au premier trimestre 2025. La tendance globale indique une croissance solide du chiffre d'affaires, notamment à partir de 2022, après une période de fluctuation.
- Évolution des Capitaux Propres
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la croissance sur l'ensemble de la période, passant d'environ 4,94 milliards de dollars en septembre 2019 à près de 9,86 milliards de dollars au premier trimestre 2025. De 2019 à mi-2021, on observe une augmentation régulière, avec une accélération notable entre mars 2021 et décembre 2022, où ils atteignent un pic à plus de 9,86 milliards de dollars. Après cette période, une stabilité relative est constatée, avec de légères fluctuations mais une tendance générale à l'augmentation, témoignant d'une consolidation financière du bilan de l'entreprise.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE a connu une croissance significative, indiquant une meilleure rentabilité du capital propre. Il est absent pour les premiers trimestres, mais à partir de décembre 2019, il se situe autour de 43,53 %, avec une forte progression atteignant un sommet de 75,35 % au premier trimestre 2021. Par la suite, le ROE se stabilise, oscillant dans une fourchette comprise entre environ 54 % et 44 %, avec une tendance légèrement décroissante mais toujours à un niveau élevé. En conclusion, la rentabilité du capital a été améliorée durablement, notamment entre 2019 et 2021, puis s'est consolidée à un niveau élevé avec une légère décroissance.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lam Research Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2025 | 30 mars 2025 | 29 déc. 2024 | 29 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 24 déc. 2023 | 24 sept. 2023 | 25 juin 2023 | 26 mars 2023 | 25 déc. 2022 | 25 sept. 2022 | 26 juin 2022 | 27 mars 2022 | 26 déc. 2021 | 26 sept. 2021 | 27 juin 2021 | 28 mars 2021 | 27 déc. 2020 | 27 sept. 2020 | 28 juin 2020 | 29 mars 2020 | 29 déc. 2019 | 29 sept. 2019 | ||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29).
1 Q4 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ4 2025
+ Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances en revenus nets
- Entre le troisième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2020, le revenu net de l'entreprise montre une croissance progressive, passant d'environ 465,8 millions de dollars à près de 696,7 millions. La période suivante, jusqu'au troisième trimestre 2021, est caractérisée par une accélération de cette croissance, atteignant plus de 1,14 milliard de dollars, puis dépassant rapidement la barre des 1,4 milliard au début de 2022. La tendance à la hausse se poursuit de façon soutenue jusqu'au premier semestre 2023, avec un pic à plus de 1,72 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Après ce sommet, une phase de stabilité relative apparaît, avec des valeurs oscillant autour de 954,3 millions à 1,33 milliard de dollars jusqu'au deuxième trimestre 2024. Une croissance significative est observable au dernier trimestre considéré, où le revenu net atteint près de 2,03 milliards de dollars, marquant une croissance continue dans la période récente.
- Analyse de l'évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance haussière soutenue, passant de 12,34 milliards de dollars à la fin de septembre 2019 à plus de 21,35 milliards à la fin mars 2025. La croissance est régulière, avec des épisodes de croissance plus accélérée à certaines périodes, notamment entre la fin 2020 et le premier semestre 2021, où l’actif dépasse les 19 milliards de dollars. Cette augmentation suggère une expansion de la taille de l'entreprise, potentiellement par des investissements dans des actifs immobilisés ou d’autres formes d’actifs non courants, ou encore par une croissance organique de ses opérations.
- Analyse du retour sur actif (ROA)
- Le ROA, qui n’est indiqué qu’à partir du deuxième trimestre 2020, montre une tendance à la hausse, passant de 15,47 % à environ 27,4 % à la fin 2020, puis se stabilise autour de 27–28 % en 2021. Après une légère baisse en début 2022, le ROA poursuit sa croissance, atteignant quelque 26,68 % au troisième trimestre 2022, mais connaît une descente progressive en 2023, descendant à environ 20,42 % au troisième trimestre 2023. La valeur remonte ensuite à environ 21,64 % à la fin 2024. Ces fluctuations indiquent une amélioration de la rentabilité relative du capital utilisé par l'entreprise, oscillant en fonction de la performance opérationnelle et de l’efficacité de gestion des actifs.