Stock Analysis on Net
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Lam Research Corp. (NASDAQ:LRCX)

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Valeur ajoutée économique (EVA)

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EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Lam Research Corp., profit économiquecalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2023 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Lam Research Corp. augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Lam Research Corp., NOPATcalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Revenu net
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) de l’allocation2
Augmentation (diminution) des produits reportés3
Augmentation (diminution) des réserves de garantie des produits4
Augmentation (diminution) du passif de restructuration5
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres6
Charges d’intérêts
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation7
Charges d’intérêts ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts8
Charges d’intérêts ajustées, après impôts9
(Gain) perte sur titres négociables
Revenus d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement10
Revenus de placements, après impôts11
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout d’une augmentation (diminution) de l’allocation.

3 Ajout d’une augmentation (diminution) des produits reportés.

4 Ajout d’une augmentation (diminution) des réserves de garantie des produits.

5 Ajout d’une augmentation (diminution) du passif de restructuration.

6 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au bénéfice net.

7 2023 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

8 2023 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts = Charges d’intérêts ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

9 Ajout des charges d’intérêts après impôts au bénéfice net.

10 2023 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

11 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Lam Research Corp. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023.

Impôts d’exploitation décaissés

Lam Research Corp., les taxes d’exploitation en espècescalcul

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Charge d’impôts sur les bénéfices
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les taxes d’exploitation en espèces de Lam Research Corp. augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023.

Capital investi

Lam Research Corp., capital investicalcul (Approche de financement)

US$ en milliers

Microsoft Excel
25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Portion à court terme de la dette à long terme et des obligations liées aux contrats de location-financement
Dette à long terme et obligations de location-financement, moins la partie courante
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Capitaux propres
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Allocation3
Produits reportés4
Réserves de garantie des produits5
Responsabilité en matière de restructuration6
Équivalents de capitaux propres7
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt8
Capitaux propres ajustés
Investissements9
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’une provision pour créances douteuses.

4 Ajout de produits reportés.

5 Ajout de réserves de garantie des produits.

6 Ajout d’un passif de restructuration.

7 Ajout d’équivalents de capitaux propres aux capitaux propres.

8 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

9 Soustraction d’investissements.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Lam Research Corp. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Coût du capital

Lam Research Corp., coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme et contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25).

1 US$ en milliers

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme et contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme et contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-06-26).

1 US$ en milliers

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme et contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme et contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-06-27).

1 US$ en milliers

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme et contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme et contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).

1 US$ en milliers

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme et contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme et contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-06-30).

1 US$ en milliers

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme et contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette à long terme et contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 28.27%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 28.27%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

1 US$ en milliers

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette à long terme et contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Lam Research Corp., ratio d’écart économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2023 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Lam Research Corp. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Lam Research Corp., ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 juin 2023 26 juin 2022 27 juin 2021 28 juin 2020 30 juin 2019 24 juin 2018
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Profit économique1
 
Revenu
Plus: Augmentation (diminution) des produits reportés
Chiffre d’affaires ajusté
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Advanced Micro Devices Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Broadcom Inc.
Intel Corp.
KLA Corp.
Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp.
ON Semiconductor Corp.
Qualcomm Inc.
Texas Instruments Inc.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-24).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Chiffre d’affaires ajusté
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Lam Research Corp. amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2022 à 2023.