Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Applied Materials Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute affiche une tendance globalement haussière sur la période, passant d'environ 43,72 % à plus de 48,5 %, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité brute. La marge bénéficiaire d’exploitation montre également une croissance, passant d'environ 22,93 % à environ 30,14 %, avec une accélération notable à partir de 2020, témoignant d’une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La marge bénéficiaire nette augmente également, bien que de manière plus modérée, passant d'environ 18,52 % à un pic de plus de 27 %, avant de redescendre légèrement en 2024. La relation entre ces marges suggère une amélioration progressive de la rentabilité globale de l'entreprise.
- Analyse des ratios de rentabilité des capitaux et des actifs
- Le rendement des capitaux propres (ROE) montre une tendance à la hausse, atteignant un pic au-delà de 58 % en 2021, avant de se stabiliser autour de 39-40 % en 2024. Cette évolution indique une capacité accrue à générer des profits à partir des fonds propres investis au cours de la période. Le ratio de rendement des actifs (ROA) suit une tendance similaire, passant d’environ 14,22 % au début de la période à environ 26,54 % en 2021, puis se stabilisant autour de 20 % à partir de 2024. Le déclin relatif après 2021 peut refléter une augmentation des actifs ou une diminution de la rentabilité marginale des actifs.
- Observations générales
- Dans l'ensemble, les indicateurs financiers démontrent une amélioration continue de la rentabilité de l'entreprise sur la période analysée, notamment à travers l’augmentation progressive des marges bénéficiaires et des ratios de rentabilité. La croissance des marges et des retours suggère une gestion efficace, même si une légère baisse de certains ratios en fin de période indique une possible saturation ou un retour à un niveau plus stable. La tendance globale pointe vers une consolidation de la rentabilité et de la capacité à générer de la valeur pour les actionnaires. Aucune crise majeure ou fluctuation importante ne semble affecter la dynamique positive observée à moyen terme.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Applied Materials Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales en matière de marges bénéficiaires brutes
- La marge bénéficiaire brute de l'entreprise a connu une évolution positive sur la période analysée. Après des périodes initiales non disponibles, la marge s'est stabilisée aux environs de 43-44 % à partir de la fin 2019. À partir de cette date, une tendance à la hausse est observée, atteignant environ 47 % au cours de l'année 2022 et continuant de croître jusqu'à environ 48,5 % à la fin de la période en octobre 2024. Cette hausse significative indique une amélioration progressive de la rentabilité brute, traduisant probablement une maîtrise accrue des coûts de production ou une meilleure capacité à valoriser les produits sur le marché.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net a enregistré une croissance constante sur l'ensemble de la période. Après une stagnation autour de 3 500 millions de dollars en 2019, l'entreprise a connu une croissance régulière, dépassant 7 000 millions de dollars à la fin de 2024. Ce développement reflète une expansion continue de l'activité commerciale, soutenue par une demande soutenue ou une diversification efficiente des produits ou marchés ciblés.
- Relations entre le chiffre d'affaires et la marge brute
- Tout en enregistrant une croissance du chiffre d'affaires, la marge bénéficiaire brute a également progressé, indiquant une amélioration de la rentabilité relative de chaque dollar de revenu. La croissance simultanée des revenus et des marges pourrait suggérer des stratégies efficaces de contrôle des coûts ou des améliorations opérationnelles ayant abouti à une plus grande efficacité dans la génération de profit à partir du chiffre d'affaires.
- Observations complémentaires
- Les données disponibles ne montrent pas de périodes de forte volatilité ou de dégradation de la rentabilité brute ; au contraire, la tendance est nettement à l'amélioration. La croissance du chiffre d'affaires combinée à l'augmentation progressive des marges pourrait indiquer une position renforcée sur le marché, ainsi qu’une gestion efficace des coûts. Cependant, une prudence envers la saisonnalité ou des évènements exceptionnels non visibles dans ces données serait recommandée pour une analyse plus approfondie.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Applied Materials Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d'exploitation
- Le résultat d'exploitation affiche une tendance globalement à la hausse sur la période étudiée, passant de 908 millions de dollars en janvier 2019 à un pic de 2 175 millions en juillet 2025. Après une période de fluctuations mineures, une croissance significative est observée à partir de la seconde moitié de 2020, atteignant un maximum en 2025. Cette progression indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle sur la période concernée, avec une croissance régulière et des valeurs supérieures à 2 000 millions à partir de 2021.
- Évolution du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net suit une tendance haussière, en augmentation constante depuis 2019. Il passe de 3 753 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 7 200 millions en juillet 2025. On observe une croissance régulière, avec des périodes de hausse notable notamment à partir de 2020, cohérente avec la croissance du résultat d'exploitation. La progression continue du chiffre d'affaires traduit une augmentation des ventes et des revenus totaux de l'entreprise sur la période, témoignant d'une expansion commerciale soutenue.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, initialement absent dans les premiers trimestres, démarre à 22,93% en avril 2019 puis montre une tendance à l'amélioration progressive. Il atteint un niveau élevé de 31,8% en octobre 2021, avec une légère fluctuation autour de ce niveau par la suite. Après une stabilité relative, une légère augmentation est observable à partir de 2022, culminant à 30,14% en juillet 2025. Ce ratio en progression indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative, avec une meilleure gestion des coûts ou une meilleure efficacité dans l’utilisation des ressources au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Applied Materials Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2025
+ Chiffre d’affaires netQ2 2025
+ Chiffre d’affaires netQ1 2025
+ Chiffre d’affaires netQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires net
- Le chiffre d'affaires net de l'entreprise a connu une croissance progressive sur la période analysée, passant de 3 753 millions de dollars en janvier 2019 à un pic de 7 302 millions de dollars en juillet 2024. Après une période de croissance soutenue entre 2019 et 2021, durant laquelle les valeurs ont principalement augmenté, la tendance s'est maintenue à un niveau élevé avec des fluctuations mineures jusqu'à fin 2023. La phase finale de la période montre une légère diminution en janvier 2025, quoique le chiffre d'affaires reste supérieur à ses niveaux initiaux de 2019.
- Évolution du revenu net
- Le revenu net a aussi connu une tendance à la hausse, avec une augmentation notable entre 2019 et 2021, culminant à 1 716 millions de dollars en janvier 2021. Par la suite, une croissance soutenue est observable jusqu'en mai 2021, avec une valeur de 1 716 millions de dollars, puis une stabilité avec quelques fluctuations autour de cette valeur. En 2023, le revenu net atteint des sommets proches de 2 004 millions de dollars en janvier, mais il connaît un déclin à partir de cette période, avec une baisse significative en janvier 2025 à 1 185 millions de dollars.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio indique une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle, passant de valeurs inférieures à 20 % en début de période (mai 2019) à un pic à 27,74 % en juillet 2024. Après ce sommet, une légère diminution est observée, terminant à environ 23,88 % en juillet 2025. La tendance montre une amélioration constante du taux de marge bénéficiaire nette sur la majorité de la période, suggérant des gains en efficacité dans la gestion des coûts ou une augmentation de la rentabilité des produits ou services proposés.
- Analyse globale
- Les données révèlent une croissance soutenue du chiffre d'affaires net, accompagnée d'une amélioration progressive de la marge bénéficiaire nette. La période s'est caractérisée par une augmentation continue des revenus et une efficacité accrue dans la génération de profits. Toutefois, la baisse du revenu net à partir de 2023 pourrait indiquer des défis potentiels ou des modifications dans la structure de coûts ou de revenus, nécessitant une surveillance accrue pour comprendre l'impact de ces mouvements sur la rentabilité à long terme.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Applied Materials Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu net
- Les données montrent une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Un pic notable est observé au troisième trimestre 2021, atteint 2004 millions de dollars, suivi d'une légère baisse puis d'une stabilité relative autour de 1700 millions. Après cette période, une augmentation significative se manifeste à partir du premier trimestre 2023, culminant à 2137 millions de dollars au second trimestre 2025, indiquant une croissance soutenue sur le long terme.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance continue durant la période, passant d’environ 8 209 millions de dollars en début de période à près de 19 504 millions de dollars à la fin de la période. Cette progression reflète une accumulation régulière, sans période de déclin marquée, laissant penser à une rentabilité et une gestion du capital favorables, renforcées notamment à partir de 2021.
- Trends et évolution du ROE
- Le taux de rentabilité des capitaux propres (ROE) a connu une forte augmentation, passant d’un peu plus de 32% à environ 58% au pic en 2021, avant de se stabiliser autour de 40% à la fin de la période. La tendance indique une amélioration significative de la rentabilité des capitaux investis, avec un pic en 2021, suivi d’une légère baisse mais restant à un niveau élevé comparé aux années initiales.
- Insights globaux
- Les données financières illustrent une croissance soutenue du revenu net, accompagnée d’une augmentation régulière des capitaux propres, favorisée par une rentabilité accrue du capital, comme en témoigne l’élévation du ROE. La période entre 2021 et 2023 semble marquer une phase de consolidation avec des niveaux de rentabilité élevés, tandis que la croissance du chiffre d’affaires indique une expansion continue de l’activité, potentiellement liée à une stratégie de développement ou de diversification efficace. La stabilité relative du ROE après 2021 suggère une maturité dans la gestion de la rentabilité. La tendance générale indique une performance financière positive sur la période étudiée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Applied Materials Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 27 juil. 2025 | 27 avr. 2025 | 26 janv. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 25 oct. 2020 | 26 juil. 2020 | 26 avr. 2020 | 26 janv. 2020 | 27 oct. 2019 | 28 juil. 2019 | 28 avr. 2019 | 27 janv. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu net | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-04-27), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-26), 10-K (Date du rapport : 2019-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-01-27).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Revenu netQ3 2025
+ Revenu netQ2 2025
+ Revenu netQ1 2025
+ Revenu netQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du revenu net
- Le revenu net de l'entreprise présente une évolution globale favorable au fil du temps, avec une hausse notable entre le début de la période en janvier 2019 et la fin en juillet 2025. Après une diminution initiale jusqu'en juillet 2019, une tendance à la hausse s'amorce, culminant à plusieurs reprises autour de 2 000 millions de dollars américains, notamment en janvier 2021, puis en janvier 2022. La période récente montre également une augmentation significative, avec un pic à 2 137 millions de dollars en juillet 2025. Ces fluctuations indiquent une croissance soutenue du résultat net, malgré quelques périodes de baisse temporaire.
- Tendance de l'actif total
- Le total de l’actif affiche une croissance constante sur la période, augmentant de manière régulière du début de l’année 2019 jusqu’en juillet 2025. La valeur de l’actif passe d’environ 18 922 millions de dollars en janvier 2019 à plus de 33 632 millions de dollars en juillet 2025. Cette augmentation reflète probablement des investissements continus et une expansion des actifs de l’entreprise. La tendance à la hausse est régulière, avec quelques ajustements mineurs, témoignant d’une gestion dynamique de la croissance du patrimoine de l’entreprise.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ratio ROA, qui mesure la rentabilité des actifs, montre une tendance à la hausse à partir de la mi-2020, passant d’un taux autour de 14-16 % jusqu’à atteindre un pic à plus de 26 % en octobre 2021. Cette progression traduit une utilisation plus efficace des actifs, ou une augmentation de la rentabilité, pendant cette période. Après ce sommet, le ROA connaît une légère baisse, s’établissant généralement entre 19 % et 22 % à partir de 2022 jusqu’au début de 2024, avant un léger recul à la fin de la période analysée. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité des actifs au cours de cette période, avec des fluctuations périodiques mais une forte période de croissance remarquable entre 2020 et 2021.
- Résumé général
- Les données attestent d’une croissance continue de l’actif total et d’une amélioration notable de la rentabilité (ROA), accompagnée d’un revenu net en progression, malgré certaines fluctuations. L'entreprise semble avoir connu une période d’expansion soutenue, alliée à une gestion efficace de ses actifs, favorisant une rentabilité accrue vers la fin de la période observée. La tendance globale suggère une situation financière en amélioration, avec une capacité accrue à générer du profit à partir de ses actifs.