Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Lam Research Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 9,37 à 11,22, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des ventes. Cependant, à partir de cette période, une diminution progressive a été observée, atteignant 6,92 en 2024, ce qui pourrait indiquer une utilisation moins efficace des immobilisations ou une augmentation des immobilisations sans croissance proportionnelle du chiffre d'affaires. La valeur relative reste cependant plus faible que celle de 2021.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris contrats de location
- Ce ratio suit une tendance similaire, passant de 8,06 en 2020 à un pic de 9,9 en 2021, avant de diminuer à 6,05 en 2024. La baisse indiquée pourrait refléter une diminution de l'efficacité dans l'utilisation globale des actifs, incluant les actifs liés aux contrats de location, ou une augmentation de ces actifs sans croissance significative du chiffre d'affaires. La réduction de ce ratio montre un déclin dans l'efficience d'utilisation des immobilisations totales.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté en passant de 0,69 en 2020 à 1 en 2022, puis s’est légèrement stabilisé à 0,93 en 2023. Cependant, une nouvelle baisse est observée en 2024, avec une valeur de 0,8, et une reprise légère à 0,86 en 2025. Ces fluctuations reflètent une utilisation variable de l’actif total pour générer du chiffre d’affaires, avec une tendance à une meilleure utilisation en 2022, suivie d’une baisse puis d’une stabilisation ou légère reprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a augmenté de 1,94 en 2020 à 2,74 en 2022, puis a baissé à 2,12 en 2023. La tendance indique une amélioration de la rentabilité des capitaux propres sur cette période, avant une diminution en 2023. La valeur est restée relativement stable en 2024 et 2025, s’établissant autour de 1,87, suggérant une stabilité relative dans la capacité de la société à générer du chiffre d’affaires à partir des capitaux propres à la fin de la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
Lam Research Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 10 044 736 milliers de dollars à 17 428 516 milliers de dollars, témoignant d'une maturation forte de l'activité commerciale. Cependant, une baisse est observée en 2024, avec un recul à 14 905 386 milliers de dollars, avant une nouvelle hausse en 2025, atteignant 18 435 591 milliers de dollars. Cette fluctuation peut indiquer une variabilité dans la demande ou des cycles opérationnels spécifiques à l'industrie.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont augmenté régulièrement au cours de la période, passant de 1 071 499 milliers de dollars en 2020 à 2 428 744 milliers de dollars en 2025. Cette tendance traduit une politique d'investissement soutenue dans le développement physique de l'entreprise, probablement pour soutenir la croissance de la production ou de la capacité opérationnelle.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes : il s'établissait à 9.37 en 2020, augmentant à 11.22 en 2021, puis diminuant à 10.46 en 2022, avant de chuter à 9.39 en 2023. Par la suite, il affiche une décroissance à 6.92 en 2024, puis une légère reprise à 7.59 en 2025. La baisse récente indiquée en 2024 peut refléter une diminution de l'efficacité d'utilisation des immobilisations par rapport à la période précédente, tandis que la remontée en 2025 suggère une amélioration partielle de cette efficacité ou une réorganisation des actifs. La chute du ratio en 2024, malgré une augmentation des immobilisations corporelles, pourrait signaler une période où ces investissements n'ont pas été pleinement rentabilisés ou une augmentation temporaire des immobilisations non productives ou moins efficaces.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Lam Research Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation lié aux contrats de location-exploitation (inclus dans Autres actifs) | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance significative au cours de la période allant de 2020 à 2023, passant d'environ 10,04 milliards de dollars en 2020 à plus de 17,43 milliards en 2022, puis légèrement augmentés en 2023 à 17,43 milliards. Cependant, une baisse notable est observée en 2024, avec un chiffre d'affaires de 14,9 milliards, avant une reprise substantielle en 2025, atteignant environ 18,44 milliards, dépassant ainsi le pic précédent. Cette évolution reflète une croissance globale sur la période, avec une phase de contraction en 2024 avant une nouvelle expansion.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles nettes ont constamment augmenté sur la période, passant d'environ 1,25 million de dollars en 2020 à plus de 2,72 millions en 2025. La croissance semble régulière, ce qui indique une politique d'investissement soutenue dans l'acquisition ou la maintenance d'actifs corporels, alignée avec l'expansion potentielle de l'activité ou la modernisation des infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses immobilisations, a évolué de manière variable. Entre 2020 et 2021, il a fortement augmenté, passant de 8.06 à 9.9, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations ou une croissance importante des revenus par rapport aux actifs. En 2022, il connaît une légère baisse à 9.19, puis une diminution significative en 2023 à 8.3. La baisse notable en 2024 à 6.05 indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations ou une croissance plus rapide des actifs que celle des revenus, avant une reprise à 6.79 en 2025, approchant ainsi les niveaux précédents, mais restant inférieur aux pics antérieurs.
Ratio de rotation de l’actif total
Lam Research Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Entre 2020 et 2022, le chiffre d'affaires affiche une croissance régulière, passant d'environ 10,04 milliards de dollars en 2020 à plus de 17,2 milliards en 2022. La croissance semble se poursuivre en 2023, avec une légère hausse à 17,43 milliards de dollars, mais une diminution notable est observée en 2024, avec un revenu de 14,9 milliards, soit une baisse par rapport à l'année précédente. En 2025, le revenu repart à la hausse, atteignant environ 18,4 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une reprise ou une croissance accrue après la baisse de 2024.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs suit une tendance de croissance continue sur la période, passant de 14,56 milliards en 2020 à près de 21,35 milliards en 2025. La progression est régulière, avec une augmentation notable chaque année, particulièrement entre 2021 et 2022. La croissance du total des actifs reflète une expansion de la taille de l’entreprise ou une augmentation de ses investissements.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, montre une amélioration significative, passant de 0,69 en 2020 à 0,92 en 2021, puis atteignant 1 en 2022. Par la suite, il fluctue légèrement, restant autour de 0,93 en 2023, puis diminuant à 0,8 en 2024, avant de se relever à 0,86 en 2025. La hausse jusqu'en 2022 indique une utilisation plus efficace des actifs, tandis que la baisse en 2024 peut signaler une dégradation de cette efficacité ou une augmentation des actifs non productifs. La nouvelle hausse en 2025 suggère une amélioration de la gestion ou une optimisation de l'utilisation des actifs.
Ratio de rotation des capitaux propres
Lam Research Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La tendance du revenu de l'entreprise montre une croissance significative entre juin 2020 et juin 2022, avec une augmentation de 10 044 736 milliers de dollars à 17 227 039 milliers de dollars. Cette progression se poursuit en 2023, avec un léger ralentissement, le revenu atteignant 17 428 516 milliers de dollars. Cependant, en 2024, une baisse notable est observée, le revenu passant à 14 905 386 milliers de dollars, indiquant peut-être un déclin temporaire ou des perturbations spécifiques. En 2025, une hausse importante ramène le revenu à un niveau record de 18 435 591 milliers de dollars, dépassant ainsi les valeurs précédentes. Globalement, la croissance à long terme est visible, mais elle s'accompagne de fluctuations à court terme.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres suivent une tendance à la croissance continue sur toute la période, passant de 5 172 494 milliers de dollars en 2020 à 9 861 619 milliers de dollars en 2025. La progression est régulière et soutenue, avec une augmentation notable après 2022, suggérant une accumulation de fonds propres et une solidité financière croissante de l'entreprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, montre des fluctuations. En 2020, il se situe à 1.94, puis augmente pour atteindre un pic de 2.74 en 2022, indiquant une utilisation très efficace des capitaux. En 2023, une baisse à 2.12 est enregistrée, suivie d'une diminution plus significative à 1.75 en 2024, suggérant une réduction de l'efficacité. Cependant, en 2025, le ratio remonte à 1.87, retrouvant un niveau plus élevé mais restant inférieur au pic de 2022. Ces variations reflètent probablement des changements dans la rentabilité ou dans la gestion des capitaux propres, avec une amélioration en 2025 après une période de baisse.