Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lam Research Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 45,88 % en 2020 à 48,71 % en 2025, indiquant une amélioration de la rentabilité des ventes avant déduction des charges d'exploitation et autres dépenses. La marge bénéficiaire d’exploitation a également progressé, avec une légère fluctuation, de 26,62 % en 2020 à 32,01 % en 2025, suggérant une gestion efficace des coûts opérationnels malgré quelques variations. La marge bénéficiaire nette a suivi une tendance similaire, en passant de 22,42 % à 29,06 % entre 2020 et 2025, témoignant d'une rentabilité nette en croissance sur la période.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu des fluctuations importantes, débutant à 43,53 % en 2020 puis atteignant un pic de 73,35 % en 2022, avant de redescendre à 54,33 % en 2025. La tendance générale indique une forte rentabilité pour les actionnaires, avec une croissance notable en 2021 et 2022, suivi d’une légère baisse puis d’une stabilisation. La remontée en 2025 au-delà de la valeur de 2020 montre une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres sur la dernière année.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA présente une tendance à la hausse, passant de 15,47 % en 2020 à 26,78 % en 2022, puis diminuant à 20,42 % en 2024, avant de remonter à 25,1 % en 2025. La progression initiale indique une utilisation efficace des actifs pour générer des bénéfices, tandis que la baisse sur la période intermédiaire pourrait refléter une augmentation des actifs sans une croissance proportionnelle des résultats nets. La reprise en 2025 témoigne d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle ou d’une meilleure gestion des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lam Research Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute a connu une croissance significative entre juin 2020 et juin 2022, passant d'environ 4,61 milliards de dollars à près de 7,87 milliards de dollars. Cependant, cette tendance à la hausse s'est ralentie en 2023, avec une légère baisse à environ 7,78 milliards de dollars. En 2024, la marge brute a de nouveau diminué, atteignant environ 7,05 milliards de dollars, mais une forte hausse est observée en 2025, avec une valeur atteignant près de 8,98 milliards de dollars, représentant un pic sur la période considérée.
- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance soutenue sur la période, passant de 10,04 milliards de dollars en 2020 à plus de 17,23 milliards de dollars en 2022. Une augmentation continue est enregistrée en 2023 avec des revenus de 17,43 milliards de dollars, suivie d'une décroissance en 2024 à environ 14,91 milliards de dollars. En 2025, les revenus repartent à la hausse, atteignant 18,44 milliards de dollars, ce qui constitue un record pour la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a montré une stabilité relative, oscillant autour de 45 % à 46 % durant la période. Il a légèrement augmenté de 45,88 % en 2020 à 46,53 % en 2021, puis a fluctué légèrement autour de 45 % en 2022 et 2023. En 2024, on observe une hausse notable à 47,32 %, pour culminer à 48,71 % en 2025. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité brute relative à l’évolution des revenus et de la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lam Research Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 2 673 802 US$ à 5 381 822 US$, témoignant d’une expansion de la rentabilité opérationnelle. Cependant, une baisse s’est ensuite manifestée en 2023, avec une valeur de 5 174 860 US$, indiquant une légère contraction par rapport à 2022. En 2024, le résultat d’exploitation a continué de diminuer, atteignant 4 263 913 US$, avant de rebondir fortement en 2025 à 5 900 968 US$, dépassant ainsi ses niveaux précédents et suggérant une reprise de la performance opérationnelle.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une progression constante de 2020 à 2023, passant de 10 044 736 US$ à 17 428 516 US$, soit une croissance soutenue sur cette période. En 2024, une baisse est observée à 14 905 386 US$, avant une nouvelle augmentation en 2025 à 18 435 591 US$, indiquant une tendance à la croissance avec quelques fluctuations intermédiaires.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a augmenté régulièrement de 26.62% en 2020 à 31.24% en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité relative des opérations. Après un léger recul en 2023 à 29.69%, la marge a poursuivi son trend haussier en 2024 pour atteindre 28.61%, puis a de nouveau augmenté en 2025, culminant à 32.01%. La tendance générale indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle en pourcentage, malgré quelques fluctuations annuelles.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lam Research Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus totaux de l'entreprise ont connu une croissance significative entre 2020 et 2023, passant de 10 044 736 milliers de dollars à 17 428 516 milliers de dollars, soit une augmentation d'environ 73 %. Cependant, en 2024, une baisse apparaît, avec un recul à 14 905 386 milliers de dollars, puis une reprise en 2025, atteignant 18 435 591 milliers de dollars, correspondant à une progression d'environ 24 % par rapport à 2024. La tendance générale sur la période indique une croissance à long terme, malgré les fluctuations observées en 2024.
- Revenu net
- Le revenu net a connu une progression importante, passant de 2 251 753 milliers de dollars en 2020 à un pic de 4 608 286 milliers de dollars en 2022. Après cette année, une stabilisation relative est observée, mais une baisse significative intervient en 2024, avec le revenu net descendant à 3 827 772 milliers de dollars. En 2025, une nouvelle augmentation marque un retour à une situation plus favorable, avec un revenu net de 5 358 217 milliers de dollars, soit une croissance de près de 40 % par rapport à 2024. La tendance indique une expansion de la rentabilité sur la période, malgré une période de contraction en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à l'amélioration continue, passant de 22,42 % en 2020 à 29,06 % en 2025. Les années 2021 et 2022 affichent des marges relativement stables autour de 26,7 %, avec une légère fluctuation. La période entre 2023 et 2024 voit une stabilité légèrement descendante, puis une reprise en 2025. Cette évolution suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle, malgré la volatilité observée en 2024, où le ratio reste toutefois supérieur à celui de 2020.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lam Research Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus nets
- Les revenus nets ont connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant d'environ 2,25 milliards de dollars en 2020 à plus de 4,6 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation d'environ 104 %. Cependant, une baisse apparaît en 2023, avec une valeur proche de 4,51 milliards de dollars, marquant une tendance de légère décroissance par rapport à l'année précédente. La reprise est observable en 2024 avec un nouveau pic à environ 3,83 milliards de dollars, avant une importante augmentation en 2025 pour atteindre environ 5,36 milliards de dollars, traduisant une croissance soutenue sur la période la plus récente.
- Analyse des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de façon constante au fil des années, passant de 5,17 milliards de dollars en 2020 à près de 9,86 milliards de dollars en 2025. La croissance est régulière, avec une progression notable en 2024, où une hausse plus importante est observée, contribuant à renforcer la solidité financière de l'entreprise sur la période considérée.
- Analyse du ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une tendance à la hausse entre 2020 et 2022, atteignant un pic à 73,35 % en 2022. Ensuite, le ROE diminue significativement en 2023, tombant à 54,94 %, avant de continuer à diminuer en 2024 pour atteindre 44,82 %. Une nouvelle augmentation survient en 2025, où le ROE revient à environ 54,33 %, témoignant d'une amélioration de la rentabilité relative par rapport aux fonds propres après une période de volatilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lam Research Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2025 | 30 juin 2024 | 25 juin 2023 | 26 juin 2022 | 27 juin 2021 | 28 juin 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Revenu net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Applied Materials Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-06-29), 10-K (Date du rapport : 2024-06-30), 10-K (Date du rapport : 2023-06-25), 10-K (Date du rapport : 2022-06-26), 10-K (Date du rapport : 2021-06-27), 10-K (Date du rapport : 2020-06-28).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu net
- La tendance du revenu net montre une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 2 251 753 milliers de dollars à 4 605 286 milliers de dollars, ce qui indique une expansion notable de l'activité. Cependant, en 2023, le revenu net diminue légèrement pour atteindre 4 510 931 milliers de dollars. La baisse se poursuit en 2024, avec un revenu de 3 827 772 milliers de dollars, avant une reprise substantielle en 2025, où le revenu atteint 5 358 217 milliers de dollars, soit un nouveau sommet dans la période analysée.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une croissance continue et régulière tout au long de la période, passant de 14 559 047 milliers de dollars en 2020 à 21 345 260 milliers de dollars en 2025. Cette évolution suggère une expansion globale du portefeuille d’actifs, favorisée probablement par des investissements ou des acquisitions stratégiques.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA a augmenté de manière substantielle entre 2020 et 2022, passant de 15,47% à 26,78%, ce qui indique une meilleure efficience dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2023, le ROA diminue légèrement à 24,02%, puis chute à 20,42% en 2024. Cependant, en 2025, le ROA remonte à 25,1%, revenant à un niveau élevé comparé à la période initiale, ce qui reflète une amélioration de la rentabilité relative par rapport à l’actif total.