Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Williams-Sonoma Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $287.81 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 64,308,083 | |||||||||
| Taux de croissance (g) | 32.03% | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $14.77 | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $19.50 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $19.35 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $120.52 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $33.09 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 19.49 | 36.86 | 25.07 | 18.43 | 29.39 | 32.64 | 35.33 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 14.76 | 31.48 | 5.15 | 5.04 | 21.28 | 26.19 | 28.98 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.61 | 2.16 | 0.06 | 0.07 | 0.77 | 1.33 | 1.61 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 14.88 | 31.84 | 17.24 | 12.25 | 22.68 | 26.26 | 28.22 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.39 | 3.42 | 2.33 | 1.53 | 2.54 | 3.03 | 3.12 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 8.70 | 7.64 | 55.90 | — | 17.03 | 10.12 | 10.11 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Williams-Sonoma Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Williams-Sonoma Inc. diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix-valeur comptable de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Williams-Sonoma Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (en milliers) | 949,762) | 1,127,904) | 1,126,337) | 680,714) | 356,062) | 333,684) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 14.81 | 17.03 | 15.74 | 8.93 | 4.61 | 4.25 | |
| Cours de l’action1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 19.92 | 6.91 | 9.44 | 20.60 | 9.12 | 13.98 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 38.71 | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 949,762,000 ÷ 64,112,265 = 14.81
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 295.05 ÷ 14.81 = 19.92
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Williams-Sonoma Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 1,244,193) | 1,498,422) | 1,453,116) | 910,697) | 465,874) | 435,953) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 19.41 | 22.63 | 20.31 | 11.95 | 6.03 | 5.55 | |
| Cours de l’action1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 15.20 | 5.20 | 7.32 | 15.39 | 6.97 | 10.70 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | |
| Home Depot Inc. | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 30.92 | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,244,193,000 ÷ 64,112,265 = 19.41
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 295.05 ÷ 19.41 = 15.20
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Williams-Sonoma Inc. diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Williams-Sonoma Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | 7,750,652) | 8,674,417) | 8,245,936) | 6,783,189) | 5,898,008) | 5,671,593) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 120.89 | 130.98 | 115.23 | 89.03 | 76.40 | 72.19 | |
| Cours de l’action1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 2.44 | 0.90 | 1.29 | 2.07 | 0.55 | 0.82 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | |
| Home Depot Inc. | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.41 | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,750,652,000 ÷ 64,112,265 = 120.89
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 295.05 ÷ 120.89 = 2.44
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Williams-Sonoma Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | 3 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 64,112,265 | 66,228,239 | 71,558,874 | 76,192,973 | 77,197,681 | 78,563,968 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 2,127,861) | 1,701,051) | 1,664,207) | 1,651,185) | 1,235,860) | 1,155,714) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 33.19 | 25.68 | 23.26 | 21.67 | 16.01 | 14.71 | |
| Cours de l’action1, 3 | 295.05 | 117.70 | 148.55 | 184.00 | 42.05 | 59.36 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 8.89 | 4.58 | 6.39 | 8.49 | 2.63 | 4.04 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | |
| Home Depot Inc. | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 90.79 | 25.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 11.07 | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,127,861,000 ÷ 64,112,265 = 33.19
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Williams-Sonoma Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 295.05 ÷ 33.19 = 8.89
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix-valeur comptable de Williams-Sonoma Inc. a diminué de 2022 à 2023, mais a ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022. |