Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Eaton Corp. plc, ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton1 | ÷ | Total des capitaux propres d’Eaton1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 20.52% | = | 100 | × | 3,794) | ÷ | 18,488) |
| 31 déc. 2023 | 16.90% | = | 100 | × | 3,218) | ÷ | 19,036) |
| 31 déc. 2022 | 14.45% | = | 100 | × | 2,462) | ÷ | 17,038) |
| 31 déc. 2021 | 13.06% | = | 100 | × | 2,144) | ÷ | 16,413) |
| 31 déc. 2020 | 9.44% | = | 100 | × | 1,410) | ÷ | 14,930) |
| 31 déc. 2019 | 13.75% | = | 100 | × | 2,211) | ÷ | 16,082) |
| 31 déc. 2018 | 13.32% | = | 100 | × | 2,145) | ÷ | 16,107) |
| 31 déc. 2017 | 17.30% | = | 100 | × | 2,985) | ÷ | 17,253) |
| 31 déc. 2016 | 12.90% | = | 100 | × | 1,922) | ÷ | 14,897) |
| 31 déc. 2015 | 13.03% | = | 100 | × | 1,979) | ÷ | 15,186) |
| 31 déc. 2014 | 11.36% | = | 100 | × | 1,793) | ÷ | 15,786) |
| 31 déc. 2013 | 11.08% | = | 100 | × | 1,861) | ÷ | 16,791) |
| 31 déc. 2012 | 8.07% | = | 100 | × | 1,217) | ÷ | 15,086) |
| 31 déc. 2011 | 18.07% | = | 100 | × | 1,350) | ÷ | 7,469) |
| 31 déc. 2010 | 12.62% | = | 100 | × | 929) | ÷ | 7,362) |
| 31 déc. 2009 | 5.65% | = | 100 | × | 383) | ÷ | 6,777) |
| 31 déc. 2008 | 16.75% | = | 100 | × | 1,058) | ÷ | 6,317) |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | = | 100 | × | 994) | ÷ | 5,172) |
| 31 déc. 2006 | 23.14% | = | 100 | × | 950) | ÷ | 4,106) |
| 31 déc. 2005 | 21.31% | = | 100 | × | 805) | ÷ | 3,778) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (en millions de dollars américains)
- Les valeurs présentent une dynamique en deux phases marquées par une forte volatilité. Une période de faiblesse relative apparaît jusqu'en 2009 avec un creux significatif à 383, après quoi une reprise s’amorce en 2010 et se poursuit avec des fluctuations jusqu’à 2012. À partir de 2013, la tendance s’oriente vers une croissance soutenue, avec des pics importants en 2017 (2985) et, plus récemment, des niveaux élevés en 2023 (3218) et 2024 (3794). Sur l’ensemble de la période, le bénéfice net montre une reprise générale après 2012, puis des avancées marquées dans les années récentes, malgré des oscillations intermédiaires (notamment 2020: 1410).
- Capitaux propres (en millions de dollars américains)
- La série fait apparaître une hausse soutenue jusqu’à 2011, passant de 3 778 en 2005 à 7 469 en 2011. Une hausse substantielle est ensuite observée en 2012, atteignant 15 086, suivie de fluctuations importantes entre 2013 et 2016 (17 791 en 2013; abaissant à 14 897 en 2016). Une nouvelle dynamique haussière est perceptible à partir de 2017 (17 253), avec des oscillations ensuite, culminant à 19 036 en 2023 et se situant à 18 488 en 2024. Globalement, la série montre une augmentation générale du niveau des capitaux propres sur la période, marquée par une accélération à partir de 2012 et des variations annuelles importantes autour de 2013-2016 et 2018-2020, suivies d’une reprise à partir de 2021.
- ROE (rendement des capitaux propres, %)
- Le ROE est initialement élevé (21,31% en 2005 et 23,14% en 2006), puis subit une volatilité importante. Une chute marquée est observée en 2009 à 5,65%, suivie d’une reprise en 2010 et 2011 (respectivement 12,62% et 18,07%), puis d’un nouveau recul en 2012 à 8,07%. De 2013 à 2016, les valeurs fluctuent entre 11,08% et 13,75%, avec une reprise notable à partir de 2017 (17,30%) et une progression jusqu’à 20,52% en 2024. Dans l’ensemble, le ROE montre une volatilité élevée autour de périodes de croissance du bénéfice net et des variations importantes de l’endettement ou de l’équité; la dynamique récente se caractérise par une amélioration continue jusqu’à atteindre des niveaux proches des sommets historiques.
- Observations transversales
- Les périodes de crise financière se reflètent dans les deux premières séries, avec un creux du bénéfice net et une volatilité du ROE autour de 2009-2012. Après 2012, l’accroissement rapide des capitaux propres coïncide avec une récupération du bénéfice net et une hausse du ROE, en particulier à partir de 2017, puis une poursuite de la hausse du ROE en 2023-2024 malgré des variations des niveaux de bénéfice net. Les niveaux élevés de ROE en 2024 s’accompagnent d’un bénéfice net élevé et d’un niveau d’équité élevé, suggérant une rentabilité accrue des fonds propres lorsque les résultats opérationnels soutiennent la croissance du capital propre. Dans l’ensemble, la relation entre l’évolution de l’équité et la rentabilité sur les fonds propres reste complexe, avec des périodes où les gains sur equity soutiennent le ROE et d’autres où l’ajustement des revenus et de l’endettement influence la rentabilité de manière plus volatile.
Comparaison avec les concurrents
Eaton Corp. plc, ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Eaton Corp. plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 20.52% | — | 55.37% | 33.90% | 30.64% | 84.26% | 7.94% |
| 31 déc. 2023 | 16.90% | — | 53.02% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 31 déc. 2022 | 14.45% | — | 42.25% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 31 déc. 2021 | 13.06% | — | 39.37% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 31 déc. 2020 | 9.44% | — | 19.56% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 31 déc. 2019 | 13.75% | — | 41.77% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 31 déc. 2018 | 13.32% | 3,085.55% | 43.79% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 31 déc. 2017 | 17.30% | 2,309.01% | 5.50% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 31 déc. 2016 | 12.90% | 599.14% | -0.51% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 31 déc. 2015 | 13.03% | 81.70% | 14.19% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 31 déc. 2014 | 11.36% | 62.85% | 22.06% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 31 déc. 2013 | 11.08% | 30.82% | 18.21% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 31 déc. 2012 | 8.07% | 66.47% | 32.40% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 31 déc. 2011 | 18.07% | 114.31% | 38.25% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 31 déc. 2010 | 12.62% | 119.56% | 24.94% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 31 déc. 2009 | 5.65% | 61.65% | 10.24% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 31 déc. 2008 | 16.75% | — | 58.44% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 31 déc. 2006 | 23.14% | 46.74% | 51.57% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 31 déc. 2005 | 21.31% | 23.26% | 33.85% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Eaton Corp. plc, ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Eaton Corp. plc | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 20.52% | 18.15% |
| 31 déc. 2023 | 16.90% | 27.89% |
| 31 déc. 2022 | 14.45% | 13.39% |
| 31 déc. 2021 | 13.06% | 8.48% |
| 31 déc. 2020 | 9.44% | 4.42% |
| 31 déc. 2019 | 13.75% | 18.11% |
| 31 déc. 2018 | 13.32% | 11.28% |
| 31 déc. 2017 | 17.30% | 10.13% |
| 31 déc. 2016 | 12.90% | 20.08% |
| 31 déc. 2015 | 13.03% | 10.42% |
| 31 déc. 2014 | 11.36% | 18.16% |
| 31 déc. 2013 | 11.08% | 15.14% |
| 31 déc. 2012 | 8.07% | 17.58% |
| 31 déc. 2011 | 18.07% | 19.63% |
| 31 déc. 2010 | 12.62% | 15.88% |
| 31 déc. 2009 | 5.65% | 13.47% |
| 31 déc. 2008 | 16.75% | 24.97% |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | 22.64% |
| 31 déc. 2006 | 23.14% | 22.16% |
| 31 déc. 2005 | 21.31% | 17.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Eaton Corp. plc, ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Eaton Corp. plc | Industriels | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 20.52% | 23.51% |
| 31 déc. 2023 | 16.90% | 27.70% |
| 31 déc. 2022 | 14.45% | 15.38% |
| 31 déc. 2021 | 13.06% | 15.38% |
| 31 déc. 2020 | 9.44% | 0.24% |
| 31 déc. 2019 | 13.75% | 14.56% |
| 31 déc. 2018 | 13.32% | 17.95% |
| 31 déc. 2017 | 17.30% | 18.24% |
| 31 déc. 2016 | 12.90% | 21.69% |
| 31 déc. 2015 | 13.03% | 16.11% |
| 31 déc. 2014 | 11.36% | 19.68% |
| 31 déc. 2013 | 11.08% | 16.40% |
| 31 déc. 2012 | 8.07% | 17.20% |
| 31 déc. 2011 | 18.07% | 20.10% |
| 31 déc. 2010 | 12.62% | 16.41% |
| 31 déc. 2009 | 5.65% | 12.84% |
| 31 déc. 2008 | 16.75% | 20.74% |
| 31 déc. 2007 | 19.22% | 20.36% |
| 31 déc. 2006 | 23.14% | 32.16% |
| 31 déc. 2005 | 21.31% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).