Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Hubbell Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | General Electric Co. | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $279.10 | ||||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 53,622,050 | ||||||||||||
Taux de croissance (g) | 9.98% | ||||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $10.18 | ||||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $11.20 | ||||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $13.22 | ||||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $92.27 | ||||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $44.03 | ||||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 27.42 | — | 16.87 | 41.03 | 19.05 | 23.71 | 16.16 | 43.35 | 48.82 | 43.35 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 24.93 | — | 13.77 | 38.51 | 18.74 | 20.44 | 10.24 | 42.48 | 49.35 | 41.92 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 2.75 | — | 0.75 | 6.28 | 11.59 | 1.48 | 0.28 | 21.12 | — | 12.70 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 21.11 | — | 13.44 | 33.98 | 31.93 | 18.93 | 13.15 | 38.90 | 30.59 | 23.88 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.02 | 1.46 | 2.73 | 5.69 | 2.71 | 3.66 | 1.66 | 2.01 | 2.54 | 2.16 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 6.34 | — | 8.94 | 6.94 | 6.39 | 8.46 | 16.37 | 2.32 | 6.44 | 6.61 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Hubbell Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Hubbell Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Hubbell Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Hubbell Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated (en milliers) | 545,900) | 399,500) | 351,200) | 400,900) | 360,200) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 10.18 | 7.34 | 6.47 | 7.36 | 6.60 | |
Cours de l’action1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 23.63 | 24.97 | 25.41 | 20.03 | 17.98 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | 12.36 | — | |
Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | 18.06 | — | |
General Electric Co. | — | — | 19.67 | — | — | |
Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | 20.97 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | 19.87 | — | |
RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | 24.41 | — | |
P/Esecteur | ||||||
Biens d’équipement | 40.21 | 57.31 | 123.55 | 39.03 | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Industriels | 36.06 | 35.59 | — | 43.95 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Hubbell Incorporated ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 545,900,000 ÷ 53,600,592 = 10.18
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hubbell Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 240.62 ÷ 10.18 = 23.63
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Hubbell Inc. diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 709,100) | 532,300) | 533,000) | 596,600) | 556,900) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 13.23 | 9.78 | 9.82 | 10.96 | 10.20 | |
Cours de l’action1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 18.19 | 18.74 | 16.74 | 13.46 | 11.63 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | 9.08 | — | |
Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | 13.95 | — | |
General Electric Co. | 19.88 | 17.46 | 25.64 | 9.22 | — | |
Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | 18.81 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | 14.49 | — | |
RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | 15.07 | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Biens d’équipement | 25.20 | 22.96 | 70.31 | 17.55 | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Industriels | 19.86 | 22.38 | 68.31 | 18.31 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 709,100,000 ÷ 53,600,592 = 13.23
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hubbell Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 240.62 ÷ 13.23 = 18.19
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Hubbell Inc. a augmenté de 2020 à 2021, puis a légèrement diminué de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en milliers) | 4,947,900) | 4,194,100) | 4,186,000) | 4,591,000) | 4,481,700) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 92.31 | 77.08 | 77.09 | 84.34 | 82.08 | |
Cours de l’action1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 2.61 | 2.38 | 2.13 | 1.75 | 1.45 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | 2.34 | — | |
Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | 1.48 | — | |
Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | 1.87 | — | |
General Electric Co. | 1.20 | 1.50 | 1.41 | 1.18 | — | |
Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | 3.51 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | 2.07 | — | |
RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | 1.75 | — | |
P/Ssecteur | ||||||
Biens d’équipement | 2.09 | 2.09 | 2.11 | 1.92 | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Industriels | 1.80 | 2.07 | 2.14 | 1.77 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,947,900,000 ÷ 53,600,592 = 92.31
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hubbell Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 240.62 ÷ 92.31 = 2.61
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Hubbell Inc. a augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 53,600,592 | 54,409,067 | 54,296,993 | 54,434,310 | 54,601,694 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated (en milliers) | 2,360,900) | 2,229,800) | 2,070,000) | 1,947,100) | 1,780,600) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 44.05 | 40.98 | 38.12 | 35.77 | 32.61 | |
Cours de l’action1, 3 | 240.62 | 183.31 | 164.36 | 147.54 | 118.61 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 5.46 | 4.47 | 4.31 | 4.12 | 3.64 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | 5.16 | — | |
Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | 2.48 | — | |
General Electric Co. | 2.43 | 2.64 | 2.89 | 3.66 | — | |
Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | 6.97 | — | |
Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | 39.60 | — | |
RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | 3.24 | — | |
P/BVsecteur | ||||||
Biens d’équipement | 5.31 | 4.77 | 5.05 | 6.91 | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Industriels | 5.50 | 5.44 | 5.89 | 6.28 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Hubbell Incorporated ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,360,900,000 ÷ 53,600,592 = 44.05
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hubbell Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 240.62 ÷ 44.05 = 5.46
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Hubbell Inc. augmenté de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |