Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

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Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

IQVIA Holdings Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 19.22% = 4.30% × 4.47
30 juin 2023 19.07% = 4.21% × 4.53
31 mars 2023 17.78% = 4.10% × 4.34
31 déc. 2022 18.92% = 4.31% × 4.39
30 sept. 2022 22.11% = 4.88% × 4.53
30 juin 2022 21.67% = 4.75% × 4.56
31 mars 2022 18.23% = 4.32% × 4.22
31 déc. 2021 15.99% = 3.91% × 4.09
30 sept. 2021 13.16% = 3.19% × 4.12
30 juin 2021 10.54% = 2.54% × 4.16
31 mars 2021 6.87% = 1.67% × 4.11
31 déc. 2020 4.65% = 1.14% × 4.09
30 sept. 2020 3.01% = 0.74% × 4.08
30 juin 2020 2.36% = 0.57% × 4.15
31 mars 2020 3.88% = 0.93% × 4.16
31 déc. 2019 3.18% = 0.82% × 3.87
30 sept. 2019 3.98% = 1.07% × 3.73
30 juin 2019 3.79% = 1.07% × 3.54
31 mars 2019 3.75% = 1.07% × 3.49
31 déc. 2018 3.86% = 1.15% × 3.36
30 sept. 2018 — = — × 3.12
30 juin 2018 — = — × 3.07
31 mars 2018 — = — × 2.83

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de rendement des actifs (ROA).

Désagrégation des ROE en trois composantes

IQVIA Holdings Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 19.22% = 7.51% × 0.57 × 4.47
30 juin 2023 19.07% = 7.47% × 0.56 × 4.53
31 mars 2023 17.78% = 7.28% × 0.56 × 4.34
31 déc. 2022 18.92% = 7.57% × 0.57 × 4.39
30 sept. 2022 22.11% = 8.26% × 0.59 × 4.53
30 juin 2022 21.67% = 8.21% × 0.58 × 4.56
31 mars 2022 18.23% = 7.69% × 0.56 × 4.22
31 déc. 2021 15.99% = 6.96% × 0.56 × 4.09
30 sept. 2021 13.16% = 5.67% × 0.56 × 4.12
30 juin 2021 10.54% = 4.69% × 0.54 × 4.16
31 mars 2021 6.87% = 3.40% × 0.49 × 4.11
31 déc. 2020 4.65% = 2.46% × 0.46 × 4.09
30 sept. 2020 3.01% = 1.61% × 0.46 × 4.08
30 juin 2020 2.36% = 1.21% × 0.47 × 4.15
31 mars 2020 3.88% = 1.93% × 0.48 × 4.16
31 déc. 2019 3.18% = 1.72% × 0.48 × 3.87
30 sept. 2019 3.98% = 2.24% × 0.48 × 3.73
30 juin 2019 3.79% = 2.31% × 0.46 × 3.54
31 mars 2019 3.75% = 2.35% × 0.46 × 3.49
31 déc. 2018 3.86% = 2.49% × 0.46 × 3.36
30 sept. 2018 — = — × — × 3.12
30 juin 2018 — = — × — × 3.07
31 mars 2018 — = — × — × 2.83

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de l’efficience mesurée par le ratio de rotation des actifs.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

IQVIA Holdings Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 sept. 2023 19.22% = 0.82 × 0.69 × 13.37% × 0.57 × 4.47
30 juin 2023 19.07% = 0.80 × 0.71 × 13.02% × 0.56 × 4.53
31 mars 2023 17.78% = 0.80 × 0.74 × 12.32% × 0.56 × 4.34
31 déc. 2022 18.92% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57 × 4.39
30 sept. 2022 22.11% = 0.81 × 0.79 × 12.80% × 0.59 × 4.53
30 juin 2022 21.67% = 0.84 × 0.79 × 12.27% × 0.58 × 4.56
31 mars 2022 18.23% = 0.85 × 0.78 × 11.62% × 0.56 × 4.22
31 déc. 2021 15.99% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56 × 4.09
30 sept. 2021 13.16% = 0.82 × 0.71 × 9.76% × 0.56 × 4.12
30 juin 2021 10.54% = 0.80 × 0.66 × 8.92% × 0.54 × 4.16
31 mars 2021 6.87% = 0.81 × 0.55 × 7.63% × 0.49 × 4.11
31 déc. 2020 4.65% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46 × 4.09
30 sept. 2020 3.01% = 0.70 × 0.37 × 6.17% × 0.46 × 4.08
30 juin 2020 2.36% = 0.63 × 0.33 × 5.92% × 0.47 × 4.15
31 mars 2020 3.88% = 0.70 × 0.41 × 6.72% × 0.48 × 4.16
31 déc. 2019 3.18% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48 × 3.87
30 sept. 2019 3.98% = 0.76 × 0.42 × 7.04% × 0.48 × 3.73
30 juin 2019 3.79% = 0.79 × 0.42 × 6.98% × 0.46 × 3.54
31 mars 2019 3.75% = 0.75 × 0.43 × 7.19% × 0.46 × 3.49
31 déc. 2018 3.86% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46 × 3.36
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 3.12
30 juin 2018 — = — × — × — × — × 3.07
31 mars 2018 — = — × — × — × — × 2.83

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation de ROA en deux composantes

IQVIA Holdings Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 sept. 2023 4.30% = 7.51% × 0.57
30 juin 2023 4.21% = 7.47% × 0.56
31 mars 2023 4.10% = 7.28% × 0.56
31 déc. 2022 4.31% = 7.57% × 0.57
30 sept. 2022 4.88% = 8.26% × 0.59
30 juin 2022 4.75% = 8.21% × 0.58
31 mars 2022 4.32% = 7.69% × 0.56
31 déc. 2021 3.91% = 6.96% × 0.56
30 sept. 2021 3.19% = 5.67% × 0.56
30 juin 2021 2.54% = 4.69% × 0.54
31 mars 2021 1.67% = 3.40% × 0.49
31 déc. 2020 1.14% = 2.46% × 0.46
30 sept. 2020 0.74% = 1.61% × 0.46
30 juin 2020 0.57% = 1.21% × 0.47
31 mars 2020 0.93% = 1.93% × 0.48
31 déc. 2019 0.82% = 1.72% × 0.48
30 sept. 2019 1.07% = 2.24% × 0.48
30 juin 2019 1.07% = 2.31% × 0.46
31 mars 2019 1.07% = 2.35% × 0.46
31 déc. 2018 1.15% = 2.49% × 0.46
30 sept. 2018 — = — × —
30 juin 2018 — = — × —
31 mars 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2023 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

IQVIA Holdings Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 sept. 2023 4.30% = 0.82 × 0.69 × 13.37% × 0.57
30 juin 2023 4.21% = 0.80 × 0.71 × 13.02% × 0.56
31 mars 2023 4.10% = 0.80 × 0.74 × 12.32% × 0.56
31 déc. 2022 4.31% = 0.81 × 0.76 × 12.26% × 0.57
30 sept. 2022 4.88% = 0.81 × 0.79 × 12.80% × 0.59
30 juin 2022 4.75% = 0.84 × 0.79 × 12.27% × 0.58
31 mars 2022 4.32% = 0.85 × 0.78 × 11.62% × 0.56
31 déc. 2021 3.91% = 0.86 × 0.75 × 10.84% × 0.56
30 sept. 2021 3.19% = 0.82 × 0.71 × 9.76% × 0.56
30 juin 2021 2.54% = 0.80 × 0.66 × 8.92% × 0.54
31 mars 2021 1.67% = 0.81 × 0.55 × 7.63% × 0.49
31 déc. 2020 1.14% = 0.79 × 0.46 × 6.75% × 0.46
30 sept. 2020 0.74% = 0.70 × 0.37 × 6.17% × 0.46
30 juin 2020 0.57% = 0.63 × 0.33 × 5.92% × 0.47
31 mars 2020 0.93% = 0.70 × 0.41 × 6.72% × 0.48
31 déc. 2019 0.82% = 0.62 × 0.41 × 6.80% × 0.48
30 sept. 2019 1.07% = 0.76 × 0.42 × 7.04% × 0.48
30 juin 2019 1.07% = 0.79 × 0.42 × 6.98% × 0.46
31 mars 2019 1.07% = 0.75 × 0.43 × 7.19% × 0.46
31 déc. 2018 1.15% = 0.81 × 0.43 × 7.03% × 0.46
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

IQVIA Holdings Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 sept. 2023 7.51% = 0.82 × 0.69 × 13.37%
30 juin 2023 7.47% = 0.80 × 0.71 × 13.02%
31 mars 2023 7.28% = 0.80 × 0.74 × 12.32%
31 déc. 2022 7.57% = 0.81 × 0.76 × 12.26%
30 sept. 2022 8.26% = 0.81 × 0.79 × 12.80%
30 juin 2022 8.21% = 0.84 × 0.79 × 12.27%
31 mars 2022 7.69% = 0.85 × 0.78 × 11.62%
31 déc. 2021 6.96% = 0.86 × 0.75 × 10.84%
30 sept. 2021 5.67% = 0.82 × 0.71 × 9.76%
30 juin 2021 4.69% = 0.80 × 0.66 × 8.92%
31 mars 2021 3.40% = 0.81 × 0.55 × 7.63%
31 déc. 2020 2.46% = 0.79 × 0.46 × 6.75%
30 sept. 2020 1.61% = 0.70 × 0.37 × 6.17%
30 juin 2020 1.21% = 0.63 × 0.33 × 5.92%
31 mars 2020 1.93% = 0.70 × 0.41 × 6.72%
31 déc. 2019 1.72% = 0.62 × 0.41 × 6.80%
30 sept. 2019 2.24% = 0.76 × 0.42 × 7.04%
30 juin 2019 2.31% = 0.79 × 0.42 × 6.98%
31 mars 2019 2.35% = 0.75 × 0.43 × 7.19%
31 déc. 2018 2.49% = 0.81 × 0.43 × 7.03%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 juin 2018 — = — × — × —
31 mars 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2023 est l’augmentation de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.