Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Valero Energy Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Marathon Petroleum Corp. | Occidental Petroleum Corp. | Pioneer Natural Resources Co. | Pétrole, gaz et carburants consommables | Énergie | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $167.28 | |||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 332,481,908 | |||||||||||
Taux de croissance (g) | 5.11% | |||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $26.57 | |||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $27.93 | |||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $35.67 | |||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $435.41 | |||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $79.24 | |||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 6.30 | 13.59 | 13.78 | 13.07 | 7.56 | 15.38 | 12.78 | 12.16 | 12.37 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 5.99 | 13.73 | 12.53 | 12.64 | 6.99 | 16.55 | 12.22 | 11.75 | 12.15 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 1.23 | — | 1.38 | 3.87 | 0.93 | — | 2.79 | 3.45 | 6.69 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 4.69 | 9.60 | 8.80 | 8.66 | 5.04 | 8.48 | 9.58 | 8.21 | 8.40 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.38 | 1.48 | 2.69 | 1.41 | 0.49 | 2.05 | 3.23 | 1.25 | 1.28 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.11 | 1.80 | 3.06 | 2.30 | 3.00 | 1.92 | 2.70 | 2.24 | 2.29 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Valero Energy Corp. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero (en millions) | 8,835) | 11,528) | 930) | (1,421) | 2,422) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 26.57 | 31.06 | 2.27 | -3.48 | 5.92 | |
Cours de l’action1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 5.26 | 4.26 | 37.78 | — | 12.12 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 13.42 | 8.71 | 16.81 | — | 70.06 | |
ConocoPhillips | 11.92 | 7.07 | 14.66 | — | 8.77 | |
Exxon Mobil Corp. | 11.49 | 8.01 | 14.11 | — | 15.64 | |
Marathon Petroleum Corp. | 6.24 | 3.85 | 4.32 | — | 11.68 | |
Occidental Petroleum Corp. | 13.36 | 4.24 | 23.89 | — | — | |
Pioneer Natural Resources Co. | 11.17 | 6.14 | 25.60 | — | 29.80 | |
P/Esecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 10.92 | 7.00 | 14.31 | — | 20.63 | |
P/Eindustrie | ||||||
Énergie | 11.20 | 7.35 | 14.77 | — | 34.21 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Corporation Énergie Valero ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,835,000,000 ÷ 332,481,908 = 26.57
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Valero Energy Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 139.78 ÷ 26.57 = 5.26
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 11,858) | 15,690) | 2,130) | (1,579) | 3,836) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 35.67 | 42.27 | 5.20 | -3.86 | 9.37 | |
Cours de l’action1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 3.92 | 3.13 | 16.50 | — | 7.65 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 9.48 | 6.12 | 11.40 | — | 30.35 | |
ConocoPhillips | 7.61 | 4.57 | 8.66 | — | 6.04 | |
Exxon Mobil Corp. | 7.62 | 5.65 | 9.86 | — | 10.14 | |
Marathon Petroleum Corp. | 4.16 | 2.60 | 9.79 | — | 5.52 | |
Occidental Petroleum Corp. | 7.37 | 3.78 | 7.96 | — | 45.37 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 8.37 | 4.70 | 16.34 | 170.14 | 14.48 | |
P/OPsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 7.37 | 4.98 | 10.40 | — | 11.87 | |
P/OPindustrie | ||||||
Énergie | 7.60 | 5.24 | 10.72 | — | 16.06 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 11,858,000,000 ÷ 332,481,908 = 35.67
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Valero Energy Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 139.78 ÷ 35.67 = 3.92
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger (en millions) | 144,766) | 176,383) | 113,977) | 64,912) | 108,324) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 435.41 | 475.23 | 278.47 | 158.88 | 264.63 | |
Cours de l’action1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.27 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.46 | 1.31 | 1.69 | 2.09 | 1.46 | |
ConocoPhillips | 2.33 | 1.68 | 2.58 | 3.52 | 1.94 | |
Exxon Mobil Corp. | 1.24 | 1.12 | 1.17 | 1.34 | 0.88 | |
Marathon Petroleum Corp. | 0.41 | 0.32 | 0.35 | 0.51 | 0.25 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.78 | 1.45 | 1.40 | 1.39 | 1.44 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 2.82 | 1.98 | 3.03 | 4.58 | 2.33 | |
P/Ssecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 1.12 | 0.97 | 1.16 | 1.39 | 0.88 | |
P/Sindustrie | ||||||
Énergie | 1.16 | 1.02 | 1.19 | 1.38 | 0.91 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus, y compris les taxes d’accise sur les ventes de certaines activités à l’étranger ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 144,766,000,000 ÷ 332,481,908 = 435.41
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Valero Energy Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 139.78 ÷ 435.41 = 0.32
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Valero Energy Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 332,481,908 | 371,150,836 | 409,303,630 | 408,562,891 | 409,337,126 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero (en millions) | 26,346) | 23,561) | 18,430) | 18,801) | 21,803) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 79.24 | 63.48 | 45.03 | 46.02 | 53.26 | |
Cours de l’action1, 3 | 139.78 | 132.43 | 85.84 | 75.81 | 71.72 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 1.76 | 2.09 | 1.91 | 1.65 | 1.35 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Chevron Corp. | 1.78 | 1.94 | 1.89 | 1.50 | 1.42 | |
ConocoPhillips | 2.65 | 2.75 | 2.61 | 2.22 | 1.80 | |
Exxon Mobil Corp. | 2.02 | 2.29 | 1.93 | 1.53 | 1.17 | |
Marathon Petroleum Corp. | 2.48 | 2.02 | 1.61 | 1.60 | 0.91 | |
Occidental Petroleum Corp. | 1.67 | 1.76 | 1.79 | 1.33 | 0.86 | |
Pioneer Natural Resources Co. | 2.36 | 2.14 | 2.37 | 2.78 | 1.86 | |
P/BVsecteur | ||||||
Pétrole, gaz et carburants consommables | 2.01 | 2.16 | 1.98 | 1.61 | 1.28 | |
P/BVindustrie | ||||||
Énergie | 2.07 | 2.24 | 2.04 | 1.64 | 1.32 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Corporation Énergie Valero ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 26,346,000,000 ÷ 332,481,908 = 79.24
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Valero Energy Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 139.78 ÷ 79.24 = 1.76
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Valero Energy Corp. augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |