Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
CSX Corp. | FedEx Corp. | Union Pacific Corp. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
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Données financières sélectionnées | |||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $30.81 | ||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 2,033,054,922 | ||||||||
Taux de croissance (g) | 21.22% | ||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $2.05 | ||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $2.48 | ||||||||
Bénéfice d’exploitation par action | $2.96 | ||||||||
Ventes par action | $7.31 | ||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $6.20 | ||||||||
Ratios de valorisation | |||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 15.04 | 16.86 | 18.16 | 11.42 | 14.57 | 26.62 | |||
Ratio cours/bénéfice attendu de l’année prochaine | 12.40 | 15.21 | 14.89 | 10.25 | 12.42 | 25.71 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.71 | 1.56 | 0.83 | 1.00 | 0.84 | 7.48 | |||
Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP) | 10.40 | 13.64 | 12.81 | 10.07 | 11.14 | 18.44 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 4.22 | 0.74 | 5.11 | 1.31 | 1.49 | 1.87 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.97 | 2.57 | 10.45 | 6.66 | 5.73 | 5.41 |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
Si le ratio d’évaluation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, alors l’action de la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le ratio d’évaluation de l’entreprise est plus élevé, le ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de la société est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. | Le ratio prix/bénéfice net de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/S | Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix/valeur comptable de CSX Corp. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
Bénéfice net (en millions) | 4,166) | 3,781) | 2,765) | 3,331) | 3,309) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 2.02 | 1.72 | 1.21 | 1.43 | 1.35 | |
Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
Ratio de valorisation | ||||||
P/E4 | 15.68 | 20.40 | 24.31 | 18.47 | 16.79 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
Union Pacific Corp. | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | 19.60 | |
United Parcel Service Inc. | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | 20.07 | |
P/Esecteur | ||||||
Transport | 15.00 | 16.84 | 40.10 | 24.09 | 17.89 | |
P/Eindustrie | ||||||
Industriels | 26.92 | 31.09 | 75.43 | 33.78 | 35.40 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,166,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.02
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 31.67 ÷ 2.02 = 15.68
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours / bénéfice net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice courant. | Le ratio prix/bénéfice net de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio cours/résultat opérationnel (P/OP)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 6,023) | 5,594) | 4,362) | 4,965) | 4,869) | |
Bénéfice d’exploitation par action2 | 2.92 | 2.55 | 1.91 | 2.14 | 1.99 | |
Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
Ratio de valorisation | ||||||
P/OP4 | 10.85 | 13.79 | 15.41 | 12.39 | 11.41 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
Union Pacific Corp. | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | 13.73 | |
United Parcel Service Inc. | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | 13.69 | |
P/OPsecteur | ||||||
Transport | 11.47 | 14.82 | 17.84 | 12.61 | 13.44 | |
P/OPindustrie | ||||||
Industriels | 18.64 | 19.25 | 36.97 | 15.98 | 13.07 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Bénéfice d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,023,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 2.92
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Bénéfice d’exploitation par action
= 31.67 ÷ 2.92 = 10.85
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio prix/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
Revenu (en millions) | 14,853) | 12,522) | 10,583) | 11,937) | 12,250) | |
Ventes par action2 | 7.20 | 5.71 | 4.63 | 5.14 | 5.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
Ratio de valorisation | ||||||
P/S4 | 4.40 | 6.16 | 6.35 | 5.15 | 4.53 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
Union Pacific Corp. | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | 5.12 | |
United Parcel Service Inc. | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | 1.34 | |
P/Ssecteur | ||||||
Transport | 1.53 | 2.04 | 1.85 | 1.59 | 1.71 | |
P/Sindustrie | ||||||
Industriels | 1.89 | 2.07 | 2.02 | 1.82 | 1.64 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Ventes par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 14,853,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 7.20
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Ventes par action
= 31.67 ÷ 7.20 = 4.40
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | Le ratio cours/chiffre d’affaires est expliqué par le fait que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à des distorsions ou à des manipulations que d’autres facteurs fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de CSX Corp. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 2,062,605,434 | 2,193,389,444 | 2,287,515,174 | 2,321,476,695 | 2,446,891,098 | |
Données financières sélectionnées (US$) | ||||||
Capitaux propres, attribuables à CSX (en millions) | 12,615) | 13,490) | 13,101) | 11,848) | 12,563) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 6.12 | 6.15 | 5.73 | 5.10 | 5.13 | |
Cours de l’action1, 3 | 31.67 | 35.17 | 29.39 | 26.50 | 22.70 | |
Ratio de valorisation | ||||||
P/BV4 | 5.18 | 5.72 | 5.13 | 5.19 | 4.42 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
Union Pacific Corp. | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | 5.72 | |
United Parcel Service Inc. | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | 31.82 | |
P/BVsecteur | ||||||
Transport | 5.90 | 7.89 | 8.91 | 6.71 | 6.40 | |
P/BVindustrie | ||||||
Industriels | 5.47 | 5.54 | 5.83 | 6.86 | 6.18 |
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres, attribuables à CSX ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,615,000,000 ÷ 2,062,605,434 = 6.12
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de CSX Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 31.67 ÷ 6.12 = 5.18
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio de valorisation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio prix/valeur comptable de CSX Corp. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020. |