Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | Transport | Industriels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | |||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $146.62 | ||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 852,653,061 | ||||||||
Taux de croissance (g) | 1.19% | ||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $7.87 | ||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $7.96 | ||||||||
Résultat d’exploitation par action | $10.72 | ||||||||
Chiffre d’affaires par action | $106.68 | ||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $20.30 | ||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 18.64 | 16.48 | 76.33 | 22.18 | 25.12 | 26.32 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 18.42 | 14.87 | 181.81 | 18.10 | 30.54 | 26.20 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 15.65 | 1.52 | — | 0.99 | — | 58.00 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.68 | 13.33 | 129.75 | 15.58 | 19.63 | 22.08 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.37 | 0.73 | 3.86 | 5.86 | 1.96 | 2.17 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 7.22 | 2.51 | 12.80 | 9.57 | 6.86 | 7.03 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de United Parcel Service Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de United Parcel Service Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de United Parcel Service Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de United Parcel Service Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu net (en millions) | 6,708) | 11,548) | 12,890) | 1,343) | 4,440) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 7.87 | 13.45 | 14.81 | 1.55 | 5.17 | |
Cours de l’action1, 3 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | |
Uber Technologies Inc. | 89.56 | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | |
P/Esecteur | ||||||
Transport | 27.02 | 30.56 | 20.01 | 347.91 | 133.39 | |
P/Eindustrie | ||||||
Industriels | 26.07 | 35.16 | 32.33 | 133.33 | 45.57 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,708,000,000 ÷ 852,653,061 = 7.87
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 148.64 ÷ 7.87 = 18.89
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de United Parcel Service Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 9,141) | 13,094) | 12,810) | 7,684) | 7,798) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 10.72 | 15.25 | 14.72 | 8.86 | 9.08 | |
Cours de l’action1, 3 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | |
Uber Technologies Inc. | 152.26 | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | |
P/OPsecteur | ||||||
Transport | 21.11 | 14.75 | 19.99 | 32.20 | 26.12 | |
P/OPindustrie | ||||||
Industriels | 21.87 | 19.98 | 21.27 | 46.07 | 18.93 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 9,141,000,000 ÷ 852,653,061 = 10.72
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 148.64 ÷ 10.72 = 13.86
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de United Parcel Service Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en millions) | 90,958) | 100,338) | 97,287) | 84,628) | 74,094) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 106.68 | 116.84 | 111.77 | 97.61 | 86.31 | |
Cours de l’action1, 3 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | |
Uber Technologies Inc. | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | 4.00 | |
Union Pacific Corp. | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | |
P/Ssecteur | ||||||
Transport | 2.11 | 1.61 | 2.19 | 2.28 | 1.78 | |
P/Sindustrie | ||||||
Industriels | 2.15 | 1.87 | 2.10 | 2.16 | 1.84 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 90,958,000,000 ÷ 852,653,061 = 106.68
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 148.64 ÷ 106.68 = 1.39
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de United Parcel Service Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 852,653,061 | 858,740,988 | 870,391,403 | 867,038,529 | 858,487,676 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres pour les participations majoritaires (en millions) | 17,306) | 19,786) | 14,253) | 657) | 3,267) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 20.30 | 23.04 | 16.38 | 0.76 | 3.81 | |
Cours de l’action1, 3 | 148.64 | 178.46 | 208.97 | 161.60 | 106.48 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
FedEx Corp. | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | |
Uber Technologies Inc. | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | 3.99 | |
Union Pacific Corp. | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | |
P/BVsecteur | ||||||
Transport | 7.37 | 6.30 | 7.21 | 8.74 | 5.98 | |
P/BVindustrie | ||||||
Industriels | 6.97 | 5.53 | 5.43 | 5.92 | 6.47 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres pour les participations majoritaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 17,306,000,000 ÷ 852,653,061 = 20.30
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 148.64 ÷ 20.30 = 7.32
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de United Parcel Service Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |