Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Express Scripts Holding Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | Shockwave Medical Inc. | UnitedHealth Group Inc. | ||
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Sélection de données financières | |||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $96.97 | ||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 563,860,000 | ||||||||||
Taux de croissance (g) | 15.44% | ||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $8.01 | ||||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $9.25 | ||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $9.74 | ||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $177.46 | ||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $32.13 | ||||||||||
Ratios d’évaluation | |||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 12.10 | 32.19 | 18.79 | 8.41 | 20.46 | 15.52 | 75.23 | 28.86 | 83.89 | 20.29 | |
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 10.49 | 30.12 | 16.87 | 7.93 | 18.18 | 13.21 | 66.29 | 28.28 | 107.17 | 17.30 | |
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 0.78 | 4.69 | 1.65 | 1.37 | 1.64 | 0.89 | 5.57 | 14.10 | — | 1.18 | |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 9.95 | 28.44 | 11.36 | 5.11 | 16.09 | 9.63 | 76.56 | 19.78 | 77.66 | 14.03 | |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.55 | 4.59 | 0.50 | 0.20 | 0.72 | 0.37 | 18.99 | 3.47 | 16.92 | 1.24 | |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 3.02 | 4.77 | 2.10 | 0.92 | 3.12 | 2.38 | 10.16 | 2.11 | 18.48 | 5.12 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Express Scripts Holding Co. diminué de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Express Scripts Holding Co. diminué de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Express Scripts Holding Co. a diminué de 2015 à 2016, puis a augmenté de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Express Scripts Holding Co. diminué de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net attribuable à Express Scripts (en milliers) | 4,517,400) | 3,404,400) | 2,476,400) | 2,007,600) | 1,844,600) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 8.00 | 5.62 | 3.71 | 2.76 | 2.38 | |
Cours de l’action1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | 9.82 | 12.39 | 18.52 | 31.40 | 32.44 | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
Cigna Group | — | — | — | — | — | |
CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2017 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Express Scripts ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,517,400,000 ÷ 564,347,000 = 8.00
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Express Scripts Holding Co.
4 2017 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 78.64 ÷ 8.00 = 9.82
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Express Scripts Holding Co. diminué de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Résultat d’exploitation (en milliers) | 5,494,000) | 5,087,800) | 4,339,300) | 3,602,400) | 3,551,700) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 9.74 | 8.40 | 6.50 | 4.96 | 4.58 | |
Cours de l’action1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | 8.08 | 8.29 | 10.57 | 17.50 | 16.85 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
Cigna Group | — | — | — | — | — | |
CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2017 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,494,000,000 ÷ 564,347,000 = 9.74
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Express Scripts Holding Co.
4 2017 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 78.64 ÷ 9.74 = 8.08
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de Express Scripts Holding Co. diminué de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenus (en milliers) | 100,064,600) | 100,287,500) | 101,751,800) | 100,887,100) | 104,098,800) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 177.31 | 165.57 | 152.31 | 138.79 | 134.14 | |
Cours de l’action1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 0.44 | 0.42 | 0.45 | 0.62 | 0.57 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
Cigna Group | — | — | — | — | — | |
CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2017 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 100,064,600,000 ÷ 564,347,000 = 177.31
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Express Scripts Holding Co.
4 2017 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 78.64 ÷ 177.31 = 0.44
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Express Scripts Holding Co. a diminué de 2015 à 2016, puis a augmenté de 2016 à 2017 pour ne pas atteindre le niveau de 2015. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 564,347,000 | 605,720,000 | 668,046,000 | 726,898,000 | 776,032,000 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Total des capitaux propres d’Express Scripts (en milliers) | 18,119,600) | 16,236,000) | 17,372,800) | 20,054,200) | 21,837,400) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 32.11 | 26.80 | 26.01 | 27.59 | 28.14 | |
Cours de l’action1, 3 | 78.64 | 69.63 | 68.65 | 86.72 | 77.12 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 2.45 | 2.60 | 2.64 | 3.14 | 2.74 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Abbott Laboratories | — | — | — | — | — | |
Cigna Group | — | — | — | — | — | |
CVS Health Corp. | — | — | — | — | — | |
Elevance Health Inc. | — | — | — | — | — | |
Humana Inc. | — | — | — | — | — | |
Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | — | — | |
Medtronic PLC | — | — | — | — | — | |
Shockwave Medical Inc. | — | — | — | — | — | |
UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2017 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Express Scripts ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 18,119,600,000 ÷ 564,347,000 = 32.11
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Express Scripts Holding Co.
4 2017 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 78.64 ÷ 32.11 = 2.45
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Express Scripts Holding Co. diminué de 2015 à 2016 et de 2016 à 2017. |