La décomposition ROE implique l’expression du bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit de ratios de composantes.
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- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
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- Ratio d’endettement sur capitaux propres depuis 2005
- Rapport prix/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Désagrégation de ROE en deux composantes
ROE | = | ROA | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|
25 déc. 2021 | = | × | |||
26 déc. 2020 | = | × | |||
28 déc. 2019 | = | × | |||
29 déc. 2018 | = | × | |||
30 déc. 2017 | = | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en trois composantes
ROE | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | × | Ratio de levier financier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 déc. 2021 | = | × | × | ||||
26 déc. 2020 | = | × | × | ||||
28 déc. 2019 | = | × | × | ||||
29 déc. 2018 | = | × | × | ||||
30 déc. 2017 | = | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROE en cinq composantes
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) sur l’année 2021 est la diminution du ratio de levier financier.
Désagrégation de ROA en deux composantes
ROA | = | Ratio de marge bénéficiaire nette | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|
25 déc. 2021 | = | × | |||
26 déc. 2020 | = | × | |||
28 déc. 2019 | = | × | |||
29 déc. 2018 | = | × | |||
30 déc. 2017 | = | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2021 est l’augmentation du ratio de rotation des actifs.
Désagrégation de ROA en quatre composantes
ROA | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | × | Rotation des actifs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 déc. 2021 | = | × | × | × | |||||
26 déc. 2020 | = | × | × | × | |||||
28 déc. 2019 | = | × | × | × | |||||
29 déc. 2018 | = | × | × | × | |||||
30 déc. 2017 | = | × | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) sur l’année 2021 est l’augmentation de l’efficacité mesurée par le ratio de rotation des actifs.
Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette | = | Charge fiscale | × | Charge d’intérêts | × | Marge EBIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 déc. 2021 | = | × | × | ||||
26 déc. 2020 | = | × | × | ||||
28 déc. 2019 | = | × | × | ||||
29 déc. 2018 | = | × | × | ||||
30 déc. 2017 | = | × | × |
Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-12-25), 10-K (date de rapport: 2020-12-26), 10-K (date de rapport: 2019-12-28), 10-K (date de rapport: 2018-12-29), 10-K (date de rapport: 2017-12-30).
La principale raison de la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’exercice 2021 est la diminution de l’effet des charges d’intérêts mesurées par le ratio de la charge d’intérêts.