Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Carnival Corp. & plc, les ratios d’évaluation actuels
| Carnival Corp. & plc | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Services aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $17.19 | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,309,995,783 | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $-0.06 | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $1.49 | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $16.48 | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $5.25 | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 11.51 | 56.49 | 28.45 | 0.05 | 17.90 | 18.97 | 21.63 | 35.54 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 1.04 | 8.65 | 7.77 | 0.01 | 8.18 | 3.10 | 5.57 | 3.24 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 3.27 | 10.50 | — | 0.03 | — | — | — | 12.52 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Carnival Corp. & plc, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Carnival Corp. & plc diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Carnival Corp. & plc augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Carnival Corp. & plc, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 nov. 2023 | 30 nov. 2022 | 30 nov. 2021 | 30 nov. 2020 | 30 nov. 2019 | 30 nov. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en millions) | (74) | (6,093) | (9,501) | (10,236) | 2,990) | 3,152) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | -0.06 | -4.69 | -8.11 | -9.17 | 4.21 | 4.39 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | — | — | — | — | 11.04 | 12.86 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 20.59 | 44.53 | — | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 31.09 | 29.87 | 86.68 | 1,696.44 | 14.16 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 58.48 | 49.37 | 67.03 | 122.18 | 67.72 | — | |
| McDonald’s Corp. | 25.23 | 31.22 | 24.15 | 33.31 | 25.99 | — | |
| Starbucks Corp. | 29.09 | 34.26 | 30.95 | 118.26 | 27.63 | 18.71 | |
| P/Esecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | 27.84 | 34.32 | 42.14 | 360.30 | 23.50 | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 33.07 | 44.76 | 38.75 | 72.10 | 39.37 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -74,000,000 ÷ 1,306,275,033 = -0.06
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 15.83 ÷ -0.06 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Carnival Corp. & plc, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 nov. 2023 | 30 nov. 2022 | 30 nov. 2021 | 30 nov. 2020 | 30 nov. 2019 | 30 nov. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | 1,956) | (4,379) | (7,089) | (8,865) | 3,276) | 3,325) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 1.50 | -3.37 | -6.05 | -7.94 | 4.61 | 4.63 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 10.57 | — | — | — | 10.08 | 12.19 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 65.01 | 46.78 | 232.24 | — | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 22.85 | 17.91 | 40.46 | — | 12.89 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 46.13 | 38.25 | 54.38 | 149.81 | 53.41 | — | |
| McDonald’s Corp. | 18.35 | 20.58 | 17.59 | 21.51 | 17.27 | — | |
| Starbucks Corp. | 20.44 | 24.35 | 26.68 | 70.29 | 24.39 | 21.78 | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | 24.12 | 23.82 | 29.36 | 108.27 | 18.41 | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 28.71 | 26.77 | 40.49 | 58.11 | 30.48 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,956,000,000 ÷ 1,306,275,033 = 1.50
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 15.83 ÷ 1.50 = 10.57
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Carnival Corp. & plc, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 nov. 2023 | 30 nov. 2022 | 30 nov. 2021 | 30 nov. 2020 | 30 nov. 2019 | 30 nov. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en millions) | 21,593) | 12,168) | 1,908) | 5,595) | 20,825) | 18,881) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 16.53 | 9.36 | 1.63 | 5.01 | 29.32 | 26.27 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 0.96 | 1.18 | 11.73 | 3.74 | 1.59 | 2.15 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 9.95 | 10.04 | 16.64 | 37.16 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | 6.24 | 5.35 | 9.22 | 14.73 | 4.57 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 7.28 | 5.14 | 5.80 | 7.26 | 4.24 | — | |
| McDonald’s Corp. | 8.38 | 8.32 | 7.85 | 8.20 | 7.43 | — | |
| Starbucks Corp. | 3.34 | 3.49 | 4.47 | 4.67 | 3.75 | 3.42 | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | 6.21 | 5.87 | 7.25 | 9.11 | 5.11 | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 2.62 | 2.27 | 3.56 | 3.77 | 2.33 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 21,593,000,000 ÷ 1,306,275,033 = 16.53
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 15.83 ÷ 16.53 = 0.96
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Carnival Corp. & plc diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Carnival Corp. & plc, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 nov. 2023 | 30 nov. 2022 | 30 nov. 2021 | 30 nov. 2020 | 30 nov. 2019 | 30 nov. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,306,275,033 | 1,299,615,610 | 1,171,371,854 | 1,116,315,671 | 710,173,957 | 718,595,612 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en millions) | 6,882) | 7,065) | 12,144) | 20,555) | 25,365) | 24,443) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 5.27 | 5.44 | 10.37 | 18.41 | 35.72 | 34.01 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.83 | 11.02 | 19.11 | 18.72 | 46.50 | 56.40 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 3.00 | 2.03 | 1.84 | 1.02 | 1.30 | 1.66 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Airbnb Inc. | 12.09 | 15.16 | 20.88 | 43.27 | — | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 32.84 | 16.35 | 20.46 | 11.61 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 23.47 | 18.74 | 19.05 | 21.52 | 14.09 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | 72.30 | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | — | — | 167.21 | — | — | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 10.11 | 9.55 | 13.30 | 18.17 | 13.59 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-11-30), 10-K (Date du rapport : 2022-11-30), 10-K (Date du rapport : 2021-11-30), 10-K (Date du rapport : 2020-11-30), 10-K (Date du rapport : 2019-11-30), 10-K (Date du rapport : 2018-11-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,882,000,000 ÷ 1,306,275,033 = 5.27
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carnival Corp. & plc
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 15.83 ÷ 5.27 = 3.00
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Carnival Corp. & plc augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |