Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
Trane Technologies plc, les ratios d’évaluation actuels
| Trane Technologies plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Trane Technologies plc, les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une croissance significative entre 2018 et 2020, passant de 18,78 à 40,64, ce qui indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport au bénéfice net. Après cette période de forte hausse, le ratio a diminué en 2021 et 2022, se situant à 25,75 puis à 23,88. cette tendance suggère une correction ou une modulation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices réalisés, possiblement en lien avec des variations dans la rentabilité ou une modification des attentes du marché.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a connu une progression notable au cours de la période, passant de 13,1 en 2018 à 22,67 en 2020. Puis, il a diminué en 2021 et 2022 pour s’établir à 18,12 et 17,34 respectivement. La tendance reflète une augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation jusqu’en 2020, suivie d’un recul relative, suggérant une possible diminution des attentes du marché concernant la rentabilité opérationnelle ou une adaptation à des contextes de marché plus prudents.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a augmenté de 1,6 en 2018 à 2,79 en 2020, illustrant une croissance de la valorisation du marché par rapport au chiffre d’affaires. Ensuite, il a légèrement reculé en 2021 à 2,59 avant de se stabiliser autour de 2,62 en 2022. La stabilité récente indique une consolidation de la valorisation relative par rapport aux ventes, avec une absence de tensions importantes ou de déconnexion marquée entre la capitalisation boursière et le chiffre d’affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a connu une croissance continue, passant de 3,58 en 2018 à 6,89 en 2022. La progression constante indique une augmentation de la valorisation du marché par rapport à la valeur comptable de l'entreprise, traduisant une confiance accrue ou une anticipation de croissance supérieure à la simple valeur comptable dans la perception du marché. La tendance à la hausse soutient une perception favorable de la société par les investisseurs, avec une valorisation de plus en plus premium par rapport à l’actif net comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Trane Technologies plc, P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Trane Technologies plc ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trane Technologies plc
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement haussière sur la période considérée. Il est passé de 103,75 US$ à la fin de 2018 à 183,14 US$ à la fin de 2022, ce qui représente une augmentation significative. Après une augmentation notable en 2019, le cours a connu une stabilisation en 2020, avant de poursuivre sa croissance en 2021 et 2022.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une fluctuation importante au cours de la période. Il a augmenté de 5,52 US$ en 2018 à 5,92 US$ en 2019, puis a fortement diminué à 3,59 US$ en 2020. Cependant, l’EPS a rebondi en 2021 pour atteindre 6,09 US$, puis a poursuivi sa croissance en 2022, atteignant 7,67 US$. Cette tendance indique une récupération après une année 2020 déficitaire ou moins performante, avec une croissance soutenue par la suite.
- Évolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a augmenté de 18,78 en 2018 à un pic de 40,64 en 2020, suggérant une anticipation accrue du marché quant aux performances futures de l’entreprise ou une surévaluation. Ensuite, le ratio a diminué à 25,75 en 2021, puis à 23,88 en 2022, ce qui peut refléter une correction du marché ou une meilleure appréciation de la rentabilité relative de l’entreprise par rapport à ses cours boursiers.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Trane Technologies plc, P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trane Technologies plc
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant de 103,75 US$ à la fin de 2018 à 183,14 US$ à la fin de 2022. Après une progression significative entre 2018 et 2019, le cours a légèrement stagné en 2020, puis a poursuivi sa croissance en 2021 et 2022, atteignant presque le double de sa valeur initiale.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de manière remarquable entre 2018 (7,92 US$) et 2022 (10,56 US$). Après une baisse notable en 2020, passant de 8,46 US$ à 6,43 US$, une reprise conséquente est constatée en 2021 et 2022, dépassant ainsi le niveau de 2018. Cette évolution indique une amélioration globale de la rentabilité par action sur la période, notamment après la chute en 2020 qui pourrait être liée à des facteurs exceptionnels ou conjoncturels.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a connu une hausse notable, passant de 13.1 en 2018 à 22.67 en 2020, suggérant une augmentation de la valorisation relative par rapport au résultat d’exploitation. Après un pic en 2020, ce ratio a diminué à 18.12 en 2021 puis à 17.34 en 2022, montrant une légère réduction de la valorisation relative, tout en restant supérieur à son niveau initial. Cette tendance peut refléter une prudence accrue du marché ou une perception améliorée de la croissance ou de la stabilité financière de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Trane Technologies plc, P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trane Technologies plc
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression constante sur la période, passant de 103,75 US$ à la fin de 2018 à 183,14 US$ à la fin de 2022. Cette augmentation reflète une tendance positive sur l’ensemble de la période examinée, avec une croissance notable surtout entre 2019 et 2022. La hausse annuelle du cours de l’action indique une perception du marché favorable à l’entreprise ou un renforcement de sa valeur boursière dans ce laps de temps.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 69,63 US$ à 52,24 US$, soit une diminution d’environ 25%. Cependant, cette baisse est suivie d’une remontée en 2021 avec une valeur de 60,53 US$, puis d’une nouvelle progression pour atteindre 69,81 US$ en 2022. La tendance générale montre une rebounce après 2020, revenant à un niveau supérieur à celui de 2019, ce qui indique une amélioration de la rentabilité par action sur la période.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S augmente régulièrement, passant de 1,6 en 2018 à 2,62 en 2022. Après une forte hausse entre 2018 et 2019, le ratio atteint un pic à 2,79 en 2020, puis se stabilise autour de 2,59 en 2021 et 2,62 en 2022. Cette évolution suggère une valorisation croissante par rapport aux ventes, traduisant éventuellement une anticipation du marché quant à la croissance future ou une meilleure rentabilité de l’entreprise.
- Analyse générale
- Dans l’ensemble, les données présentent une tendance globally positive, avec une augmentation du positionnement boursier (cours de l’action), une remontée du chiffre d’affaires par action après une période de baisse et une augmentation du ratio P/S. La période observée met en évidence une amélioration de la valorisation de l’entreprise, malgré les fluctuations intermédiaires du chiffre d’affaires par action, notamment la baisse de 2020. La progression du cours de l’action, combinée à la hausse du ratio P/S, indique que le marché anticipe une croissance soutenue ou une amélioration de la rentabilité future de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Trane Technologies plc, P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Trane Technologies plc (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Trane Technologies plc ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Trane Technologies plc
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant de 103,75 US$ en décembre 2018 à 183,14 US$ en décembre 2022. Cette progression indique une augmentation significative du capitalisation boursière de l'entreprise, avec une croissance notable après 2019.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a fluctué au cours des années. Elle a augmenté de 29,00 US$ en 2018 à 30,48 US$ en 2019, témoignant d’une amélioration de la position comptable. Cependant, une baisse est observée à partir de 2020, avec une valeur de 26,87 US$, et cette tendance à la baisse s’est maintenue légèrement jusqu’en 2022, où elle s’élevait à 26,58 US$. La stabilité relative à partir de 2020 indique une absence de croissance significative en valeur comptable par action durant cette période.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a connu une augmentation continue, passant de 3,58 en 2018 à 6,89 en 2022. Cette hausse indique que le marché valorise de plus en plus l'entreprise par rapport à sa valeur comptable, suggérant une perception accrue de la performance ou des perspectives de croissance de l'entreprise. La progression constante de ce ratio s’accompagne d’une croissance du cours de l’action tout en maintenant une valeur comptable relativement stable à partir de 2020.