Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Carrier Global Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Carrier Global Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | Biens d’équipement | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Carrier Global Corp., les ratios d’évaluation historiques
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 16,34 à 23,68, ce qui indique une augmentation de la valorisation relative par rapport au bénéfice net. Cependant, en 2022, ce ratio a fortement diminué à 10,48, suggérant une baisse de la valorisation ou une augmentation du bénéfice net par rapport au prix du marché.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également augmenté de 10,5 en 2020 à 14,9 en 2021, reflétant une valorisation accrue par rapport au résultat d’exploitation. En 2022, il a diminué à 8,2, indiquant une réduction de la valorisation ou une amélioration des résultats d’exploitation par rapport au prix du marché.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio est resté relativement stable, passant de 1,85 en 2020 à 1,91 en 2021, puis diminuant légèrement à 1,81 en 2022. La stabilité de ce ratio suggère que la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires n’a pas subi de changements significatifs, ou que l’évolution du chiffre d’affaires et des prix de marché se sont compensées dans cette période.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté de 5,18 en 2020 à 5,82 en 2021, indiquant une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable en 2021. En 2022, il a diminué à 4,77, ce qui peut refléter une réduction de la valorisation par rapport à la valeur comptable, potentiellement en raison d’une baisse du cours ou d’une augmentation de la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Carrier Global Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires (en millions) | ||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/E4 | ||||
| Repères | ||||
| P/EConcurrents5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/Esecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| P/Eindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carrier Global Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative de 37,25 US$ à 46,06 US$ entre la fin 2020 et la fin 2021, reflétant une appréciation importante durant cette période. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, avec le cours se situant à 44,39 US$, inférieur au pic de 2021, mais restant supérieur à celui de 2020.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 2,28 US$ à 1,95 US$, montrant une contraction des bénéfices par action durant cette période. En 2022, une forte reprise est enregistrée, avec une valeur de 4,24 US$, dépassant largement le niveau de 2020, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité par action.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Ce ratio a augmenté notablement de 16,34 en 2020 à 23,68 en 2021, signe peut-être d'une hausse des attentes du marché ou d'une surévaluation relative par rapport aux bénéfices. En 2022, le ratio diminue à 10,48, ce qui peut indiquer une hausse du bénéfice par rapport au prix de l’action ou une perception de moins de risque par le marché, avec une valorisation plus raisonnable ou attractive.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Carrier Global Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/OP4 | ||||
| Repères | ||||
| P/OPConcurrents5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/OPsecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| P/OPindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carrier Global Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 37,25 US$ à 46,06 US$, soit une augmentation notable. Toutefois, cette tendance à la hausse n’a pas perduré, puisque le cours a ensuite diminué pour atteindre 44,39 US$ à la fin de 2022. La surperformance entre 2020 et 2021 suggère une période de croissance ou d’optimisme accru sur le marché, suivie d’une légère correction en 2022.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une baisse entre 2020 et 2021, passant de 3,55 US$ à 3,09 US$, indiquant une possible baisse de la rentabilité opérationnelle durant cette période. Cependant, une forte amélioration est observable en 2022, avec la valeur doublant pour atteindre 5,41 US$, ce qui reflète une amélioration significative de la performance opérationnelle ou une gestion efficace des coûts sur cette période.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a augmenté de 10,5 en 2020 à 14,9 en 2021, illustrant une valorisation du titre relativement plus élevée par rapport à ses résultats d’exploitation. La croissance de ce ratio peut indiquer une perception accrue de la croissance future ou une augmentation de la prime du marché. En 2022, le ratio chute à 8,2, ce qui peut signifier une valorisation plus modérée en relation avec la performance opérationnelle, possiblement en réponse à la correction du cours de l’action ou à une révision des attentes du marché.
- Résumé général
- Les données révèlent une période de forte volatilité pour cette entreprise entre 2020 et 2022. La valorisation boursière a d’abord augmenté, suivie d’un léger recul en 2022. La rentabilité opérationnelle a connu un creux en 2021 avant de rebondir fortement en 2022. La correction du ratio P/OP en 2022 indique une éventuelle réalignement de la valorisation par rapport à la performance réelle, suggérant une perception plus prudente du marché à cette date.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Carrier Global Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Revenu (en millions) | ||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/S4 | ||||
| Repères | ||||
| P/SConcurrents5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/Ssecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| P/Sindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carrier Global Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative de 37,25 US$ à 46,06 US$ entre 2020 et 2021, traduisant une croissance notable. Cependant, en 2022, une légère baisse a été observée, passant à 44,39 US$, ce qui indique une stabilité relative mais une diminution par rapport au pic de 2021.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a augmenté de manière continue, passant de 20,08 US$ en 2020 à 24,09 US$ en 2021, puis à 24,48 US$ en 2022. Cette progression suggère une croissance du bénéfice par action, bien que la hausse soit moins prononcée entre 2021 et 2022, témoignant d’une certaine stabilité dans cette métrique.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a légèrement augmenté de 1,85 en 2020 à 1,91 en 2021, puis a diminué à 1,81 en 2022. La fluctuation indique une variation dans la valorisation relative par rapport aux ventes, avec une hausse en 2021 suivie d’une baisse en 2022, ce qui pourrait refléter des ajustements dans la perception du marché ou une stabilité relative des ventes par rapport à la capitalisation boursière.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Carrier Global Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (en millions) | ||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||
| Ratio d’évaluation | ||||
| P/BV4 | ||||
| Repères | ||||
| P/BVConcurrents5 | ||||
| Boeing Co. | ||||
| Caterpillar Inc. | ||||
| Eaton Corp. plc | ||||
| GE Aerospace | ||||
| Honeywell International Inc. | ||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||
| RTX Corp. | ||||
| P/BVsecteur | ||||
| Biens d’équipement | ||||
| P/BVindustrie | ||||
| Industriels | ||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Carrier Global Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 37,25 US$ à 46,06 US$, soit une hausse notable. Toutefois, en 2022, une légère diminution est observée, le cours passant à 44,39 US$, ce qui indique une certaine stabilité ou une légère correction après la hausse précédente.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté chaque année, passant de 7,19 US$ en 2020 à 7,91 US$ en 2021, puis à 9,3 US$ en 2022. Cette tendance suggère une croissance régulière des capitaux propres par action, reflet potentiellement d’une amélioration de la situation financière ou des résultats nets de l'entreprise.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a augmenté de 5,18 en 2020 à 5,82 en 2021, indiquant que le marché valorise l'entreprise à un multiple plus élevé par rapport à sa valeur comptable lors de cette période. Cependant, en 2022, ce ratio diminue à 4,77, ce qui peut indiquer une réduction de la surévaluation ou une correction du marché, malgré la croissance continue de la valeur comptable par action.