Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Fiserv Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2019, oscillant autour de 47%. Une diminution est observée en mars 2020, atteignant 46.38%, suivie d’une légère reprise. Une augmentation notable s’ensuit à partir de mars 2021, culminant à 50.75% en juin 2021, avant de se stabiliser autour de 50% jusqu’en mars 2022, où il atteint 50.67%.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio affiche une tendance à la baisse significative sur l’ensemble de la période. Partant de 30.91% en mars 2018, il diminue progressivement pour atteindre 11.43% en juin 2020. Une légère amélioration est constatée par la suite, mais le ratio reste inférieur à son niveau initial, atteignant 16.01% en mars 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une diminution progressive. Il passe de 24.76% en mars 2018 à 5.82% en juin 2020. Une remontée est ensuite observée, avec une progression notable jusqu’à 10.23% en mars 2022.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE connaît une forte baisse après 2019. Initialement élevé, oscillant entre 47.86% et 54.38% entre mars 2018 et décembre 2019, il chute drastiquement à 2.85% en septembre 2019 et reste à des niveaux bas jusqu’en décembre 2020. Une reprise progressive est ensuite observée, atteignant 5.43% en mars 2022.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit également une tendance à la baisse, bien que moins prononcée que celle du ROE. Il diminue progressivement de 13.99% en mars 2018 à 1.09% en juin 2020. Une légère amélioration est constatée par la suite, avec une progression jusqu’à 2.25% en mars 2022.
En résumé, les données indiquent une érosion des marges de profit d’exploitation et nette, ainsi qu’une diminution significative du rendement des capitaux propres et de l’actif, particulièrement marquée après 2019. La marge bénéficiaire brute, en revanche, montre une certaine résilience et une tendance à l’amélioration récente.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Fiserv Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021
+ Marge bruteQ2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a connu une croissance globale, bien que fluctuante. Après une période de relative stabilité entre mars 2018 et décembre 2018, une augmentation notable est observée à partir de mars 2019, atteignant son pic en juin 2019. Une légère diminution se produit ensuite, suivie d'une reprise progressive et d'une nouvelle augmentation significative en décembre 2021.
Le revenu a également présenté une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation importante est constatée à partir de mars 2019, avec une accélération notable entre mars 2019 et juin 2019. Après un pic en juin 2019, le revenu connaît une légère baisse avant de repartir à la hausse, atteignant des niveaux plus élevés en décembre 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté sur la période. Il a fluctué entre 45% et 51%. Une tendance à la hausse est perceptible à partir de 2019, avec une accélération significative en 2021, atteignant son maximum en juin et décembre 2021. Une légère diminution est observée en mars 2022, mais le ratio reste à un niveau élevé par rapport aux périodes précédentes.
- Marge brute
- Présente une croissance globale avec des fluctuations trimestrielles, et une accélération notable à partir de mars 2019.
- Revenu
- Affiche une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une augmentation significative à partir de mars 2019.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- A augmenté globalement, avec une accélération significative en 2021, atteignant des niveaux plus élevés que les périodes précédentes.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Fiserv Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ1 2022
+ Résultat d’exploitationQ4 2021
+ Résultat d’exploitationQ3 2021
+ Résultat d’exploitationQ2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu des fluctuations, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2018, suivie d’une relative stabilisation au cours de 2019. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2020, puis une baisse significative au deuxième trimestre de la même année, avant de se redresser progressivement. Le quatrième trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 montrent une reprise, culminant avec le plus haut niveau enregistré au premier trimestre 2022.
Le revenu a également présenté une évolution significative. Après une légère diminution entre le premier et le troisième trimestre 2018, une augmentation substantielle est constatée au quatrième trimestre 2018. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2019, avec une accélération marquée au premier trimestre 2020. Le revenu atteint son apogée au deuxième trimestre 2020, avant de diminuer au troisième et au quatrième trimestre. Une reprise est ensuite observée en 2021, avec une croissance continue tout au long de l’année. Le revenu semble se stabiliser au premier trimestre 2022, avec une légère diminution par rapport au quatrième trimestre 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une diminution progressive de 2018 à 2020. Une baisse significative est observée au cours de 2019, qui se poursuit en 2020. Une légère amélioration est constatée en 2021, et cette tendance se confirme en 2022, avec un retour à un niveau supérieur à celui observé en 2019.
- Tendances clés du résultat d’exploitation :
- Augmentation au quatrième trimestre 2018, stabilisation en 2019, forte augmentation au premier trimestre 2020, baisse au deuxième trimestre 2020, reprise progressive, pic au premier trimestre 2022.
- Tendances clés du revenu :
- Légère diminution initiale, forte augmentation au quatrième trimestre 2018, croissance continue en 2019, pic au deuxième trimestre 2020, diminution, reprise en 2021, stabilisation au premier trimestre 2022.
- Tendances clés du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation :
- Diminution progressive de 2018 à 2020, légère amélioration en 2021, poursuite de l’amélioration en 2022.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Fiserv Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q2 2021)
÷ (RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021
+ RevenuQ2 2021)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire nette sur la période considérée.
- Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.
- Le bénéfice net a présenté une certaine volatilité. Après une période initiale de fluctuation autour de 225 à 286 millions de dollars américains entre mars 2018 et décembre 2018, une augmentation notable est observée en mars 2019, suivie d'une baisse significative en juin 2019. Le bénéfice net a ensuite connu une forte croissance jusqu'à atteindre 669 millions de dollars américains en mars 2022, avec des fluctuations intermédiaires.
- Revenu
- Le revenu a affiché une croissance globale sur la période. Bien qu'une légère diminution soit perceptible entre mars et septembre 2018, le revenu a augmenté de manière significative à partir de septembre 2019, culminant à 4257 millions de dollars américains en juin 2021. Une légère baisse est ensuite observée en mars 2022, mais le revenu reste à un niveau élevé par rapport aux périodes précédentes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une tendance à la baisse générale. Partant de niveaux élevés autour de 24-25% en 2018, il a diminué progressivement pour atteindre un minimum de 5.82% en juin 2020. Une légère amélioration est ensuite constatée, avec une remontée à 10.23% en mars 2022. Cette évolution suggère une pression sur la rentabilité, malgré la croissance du revenu.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance significative de son revenu sur la période analysée, mais cette croissance n'a pas été accompagnée d'une amélioration correspondante de sa rentabilité, comme l'indique la diminution du ratio de marge bénéficiaire nette. Le bénéfice net a connu des fluctuations, mais a globalement augmenté, notamment grâce à la croissance du revenu.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Fiserv Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q2 2021)
÷ Total des capitaux propres de Fiserv, Inc.
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net attribuable, les capitaux propres et le rendement des capitaux propres (ROE).
- Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.
- Le bénéfice net attribuable a présenté une variabilité significative sur la période analysée. Après une fluctuation initiale, il a atteint un pic au premier trimestre 2019, avant de diminuer considérablement au cours de l'année. Une forte baisse est observée au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive. Le bénéfice net a atteint un nouveau sommet au quatrième trimestre 2021, puis a connu une légère diminution au premier trimestre 2022.
- Total des capitaux propres de Fiserv, Inc.
- Les capitaux propres ont globalement diminué de mars 2018 à décembre 2018. Ils ont ensuite connu une augmentation notable au premier trimestre 2019, suivie d'une période de stabilisation relative. Une augmentation significative est observée au troisième trimestre 2019, suivie d'une légère fluctuation jusqu'au premier trimestre 2021. Une tendance à la baisse est ensuite perceptible, avec une stabilisation au premier trimestre 2022.
- ROE
- Le ROE a affiché des valeurs élevées entre mars 2018 et décembre 2019, avec un pic au troisième trimestre 2018. Une diminution drastique du ROE est constatée au troisième trimestre 2019, qui se poursuit jusqu'au deuxième trimestre 2020, atteignant des niveaux très bas. Le ROE a ensuite connu une reprise progressive, atteignant des valeurs plus élevées au quatrième trimestre 2021 et au premier trimestre 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité des capitaux propres.
Il est à noter que la forte volatilité du bénéfice net et du ROE, combinée à la fluctuation des capitaux propres, suggère une sensibilité aux conditions économiques et aux facteurs spécifiques à l'entreprise. L'évolution du ROE semble moins corrélée à celle des capitaux propres qu'à celle du bénéfice net, ce qui indique que les variations du bénéfice net ont un impact plus important sur le rendement des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Fiserv Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q1 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q1 2022
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q4 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q3 2021
+ Bénéfice net attribuable à Fiserv, Inc.Q2 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L’analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net attribuable à l’entreprise sur la période considérée. Après une fluctuation entre 223 et 286 millions de dollars américains de mars 2019 à décembre 2019, une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, atteignant seulement 2 millions de dollars américains. Une reprise s’ensuit, avec une progression constante jusqu’à atteindre 669 millions de dollars américains au premier trimestre 2022.
Le total de l’actif a connu une augmentation importante au cours de l’année 2019, passant de 10 167 millions de dollars américains au premier trimestre 2018 à 19 640 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2019. Une diminution substantielle est ensuite constatée, avec un creux à 72 372 millions de dollars américains au troisième trimestre 2020. L’actif se stabilise ensuite, oscillant entre 74 619 et 76 249 millions de dollars américains de fin 2020 à fin 2021, avant de diminuer légèrement à 75 470 millions de dollars américains au premier trimestre 2022.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a présenté une tendance à la baisse de 2018 à 2019, passant de 13.99% à 4.89%. Cette diminution s’accentue au premier trimestre 2020, atteignant 1.2%. Une légère amélioration est ensuite observée, avec une progression jusqu’à 1.75% fin 2021, suivie d’une augmentation plus marquée à 2.25% au premier trimestre 2022. Cette évolution du ROA semble corrélée à celle du bénéfice net, bien que l’amplitude des variations soit différente en raison de l’évolution du total de l’actif.
En résumé, la période analysée est marquée par une volatilité du bénéfice net, une augmentation initiale puis une stabilisation et une légère diminution de l’actif, et une tendance générale à la baisse du ROA suivie d’une reprise plus récente. La forte augmentation du bénéfice net au premier trimestre 2022, combinée à une légère diminution de l’actif, contribue à l’amélioration du ROA observée à cette période.