Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Applied Materials Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des zones géographiques
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Applied Materials Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a globalement diminué, passant de 10.72 à 6.15. Cette baisse, bien que progressive, suggère une utilisation moins efficace des actifs immobilisés pour générer des revenus. Une diminution est observée chaque année, avec une accélération de la baisse entre 2023 et 2025.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire, diminuant de 9.27 à 5.54 sur la même période. Cette évolution parallèle indique que la baisse de l'efficacité n'est pas uniquement liée aux actifs immobilisés traditionnels, mais s'étend également aux actifs liés aux contrats de location.
Le ratio de rotation de l’actif total a connu une légère augmentation initiale, passant de 0.77 à 0.96, avant de se stabiliser puis de diminuer légèrement à 0.78. Cette stabilisation suggère une certaine constance dans l'utilisation globale des actifs pour générer des ventes, malgré les fluctuations observées dans les ratios liés aux immobilisations.
Le ratio de rotation des capitaux propres a affiché une augmentation notable entre 2020 et 2022, passant de 1.63 à 2.11, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, ce ratio a ensuite diminué, atteignant 1.39 en 2025. Cette baisse pourrait indiquer une utilisation moins efficace des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des revenus.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution constante de 10.72 à 6.15, suggérant une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance similaire à la précédente, avec une baisse de 9.27 à 5.54, indiquant une baisse de l'efficacité de l'utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère baisse, indiquant une utilisation globalement constante des actifs.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation significative suivie d'une baisse, suggérant une efficacité variable de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'en 2025.
Les immobilisations corporelles, nettes, présentent également une augmentation constante tout au long de la période. L'investissement dans ces actifs semble s'accélérer entre 2022 et 2024, avec une progression notable.
Le ratio de rotation net des immobilisations, quant à lui, affiche une tendance à la baisse. Bien que relativement stable entre 2020 et 2022, ce ratio diminue progressivement à partir de 2022, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des revenus. Cette diminution pourrait être due à l'augmentation plus rapide des immobilisations corporelles par rapport à la croissance du chiffre d'affaires net.
- Chiffre d’affaires net
- Progression constante de 17202 millions de dollars américains en 2020 à 28368 millions de dollars américains en 2025.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Augmentation de 1604 millions de dollars américains en 2020 à 4610 millions de dollars américains en 2025.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Diminution de 10.72 en 2020 à 6.15 en 2025, signalant une efficacité décroissante de l'utilisation des actifs immobilisés.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Applied Materials Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Immobilisations corporelles, montant net, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre de contrats de location-financement | |||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | |||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Chiffre d’affaires net ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée les années suivantes, mais qui reste positive jusqu'en 2025.
Les immobilisations corporelles nettes présentent également une tendance à la hausse constante tout au long de la période. L'augmentation est notable entre 2021 et 2022, puis s'accélère entre 2022 et 2025, suggérant des investissements continus dans les actifs matériels.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, quant à lui, affiche une tendance à la baisse. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, le ratio diminue progressivement chaque année. Cette diminution indique une utilisation moins efficace des immobilisations pour générer des revenus, ou une augmentation plus rapide des immobilisations par rapport au chiffre d'affaires net. Il est important de noter que la baisse est plus prononcée entre 2023 et 2025.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance soutenue, avec une accélération initiale suivie d'une progression plus lente mais constante.
- Immobilisations corporelles, nettes
- Augmentation continue, avec une accélération notable vers la fin de la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Diminution progressive, indiquant une efficacité d'utilisation des immobilisations en baisse.
Ratio de rotation de l’actif total
Applied Materials Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Chiffre d’affaires net ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'en 2025.
Le total de l'actif a également connu une augmentation constante tout au long de la période. L'accroissement est notable entre 2021 et 2023, puis se poursuit à un rythme plus lent jusqu'en 2025.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une évolution plus fluctuante. Après une amélioration entre 2020 et 2022, il diminue en 2023 et se stabilise autour de 0.78-0.79 en 2024 et 2025. Cette stabilisation suggère une efficacité d'utilisation des actifs relativement constante sur ces dernières années.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a augmenté de manière constante, passant de 17 202 millions de dollars américains en 2020 à 28 368 millions de dollars américains en 2025. La plus forte croissance a été enregistrée entre 2020 et 2021.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a progressé de 22 353 millions de dollars américains en 2020 à 36 299 millions de dollars américains en 2025, indiquant une expansion des ressources de l'entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a fluctué, passant de 0.77 en 2020 à 0.96 en 2022, puis diminuant à 0.78 en 2025. Cette variation indique des changements dans l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des ventes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Applied Materials Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 26 oct. 2025 | 27 oct. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 oct. 2021 | 25 oct. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Chiffre d’affaires net | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||
| Broadcom Inc. | |||||||
| Intel Corp. | |||||||
| KLA Corp. | |||||||
| Lam Research Corp. | |||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-10-26), 10-K (Date du rapport : 2024-10-27), 10-K (Date du rapport : 2023-10-29), 10-K (Date du rapport : 2022-10-30), 10-K (Date du rapport : 2021-10-31), 10-K (Date du rapport : 2020-10-25).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Chiffre d’affaires net ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du chiffre d'affaires net sur la période considérée. Une augmentation significative est observée entre 2020 et 2021, suivie d'une croissance plus modérée mais continue jusqu'en 2025. Le chiffre d'affaires net passe de 17 202 millions de dollars américains en 2020 à 28 368 millions de dollars américains en 2025.
Les capitaux propres présentent également une tendance à la hausse, bien que moins linéaire. Une diminution est notable entre 2021 et 2022, mais les capitaux propres reprennent ensuite une trajectoire ascendante, atteignant 20 415 millions de dollars américains en 2025, contre 10 578 millions de dollars américains en 2020.
Le ratio de rotation des capitaux propres, quant à lui, montre une évolution plus fluctuante. Il augmente de 2020 à 2022, indiquant une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des revenus. Cependant, ce ratio diminue ensuite de manière constante entre 2022 et 2025, suggérant une efficacité décroissante dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes.
- Chiffre d’affaires net
- Croissance soutenue sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable en 2021.
- Capitaux propres
- Augmentation globale, mais avec une légère baisse observée entre 2021 et 2022.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Pic en 2022, suivi d'une diminution progressive, indiquant une potentielle baisse de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.