Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Estée Lauder Cos. Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | Biens de consommation de base | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||
| Taux de croissance (g) | |||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||
| Ratios d’évaluation | |||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Estée Lauder Cos. Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une fluctuation importante au cours de la période analysée. Après une baisse modérée en 2019, il a fortement augmenté en 2020, atteignant un pic à 117,59, avant de diminuer en 2021 et 2022. En 2023, le ratio reprend une hausse notable, culminant à 55,71, mais reste inférieur à son sommet de 2020. Cette évolution suggère une variation dans la perception du marché quant à la rentabilité ou aux perspectives de croissance future de l'entreprise, avec une tendance à une valorisation plus élevée en 2023 qu'en 2018 et 2019, mais inférieure à 2020.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP montre une tendance volatile. Il a augmenté significativement en 2020, atteignant 132,73, témoignant probablement d'une contraction du résultat d'exploitation ou d'une augmentation du cours de l'action. Après ce sommet, une baisse intervient en 2021 puis une nouvelle hausse en 2023. Cependant, le ratio reste globalement très élevé comparé aux années précédentes, reflétant une valorisation du marché en rapport avec les résultats d'exploitation, sensible aux fluctuations économiques et opérationnelles de l'entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse régulière jusqu'en 2021, passant de 3,64 en 2018 à un maximum de 7,59 en 2021, indiquant une augmentation de la valorisation par rapport au chiffre d'affaires. Par la suite, une baisse notable se manifeste, atteignant 3,52 en 2023, ce qui pourrait indiquer une réduction de la valorisation relative ou une croissance plus soutenue du chiffre d'affaires par rapport au prix du marché. La chute en 2022 puis en 2023 concerne probablement une réévaluation du marché ou une croissance accrue des revenus.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a suivi une tendance à la hausse jusqu'en 2020, culminant à 20,44, puis a légèrement diminué en 2021 et 2022, avant de tomber à 10,04 en 2023, près de son niveau initial en 2018. La réduction de ce ratio peut indiquer une réduction de la prime de marché par rapport à la valeur comptable ou une amélioration de la situation comptable de l'entreprise, rendant ses actifs plus attractifs ou moins surévalués selon le marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Estée Lauder Cos. Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. (en millions) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/Eindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression notable entre 2018 et 2021, passant d'environ 135,59 US$ à un sommet de 340,82 US$ en 2021. Cependant, depuis cette date, une baisse sensible a été observée, atteignant 156,69 US$ en 2023. Cette évolution indique une forte appréciation suivie d'une dépréciation du cours de l’action sur la période considérée.
- Tendance du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de manière significative entre 2018 et 2021, passant de 3,02 US$ à 7,94 US$, marquant une croissance soutenue. Toutefois, en 2022, une baisse à 6,7 US$ est constatée, et cette tendance à la diminution s’est accentuée en 2023, où l’EPS chute à 2,81 US$, rapprochant la valeur de celle de 2018. Cette évolution suggère une forte rotation dans la performance bénéficiaire de l’entreprise, avec une période de pic en 2021 puis un déclin marqué.
- Tendance du ratio P/E (Prix sur bénéfice)
- Le ratio P/E a connu une fluctuation importante, avec une hausse spectaculaire en 2020, culminant à 117,59, contre une moyenne annuelle moindre précédemment. Après ce pic, le ratio a diminué à 42,9 en 2021, puis s’est stabilisé autour de 39,64 en 2022. En 2023, le ratio a de nouveau augmenté significativement à 55,71, reflétant une divergence entre la valorisation du marché et la croissance réelle des bénéfices, ou une augmentation du risque perçu. La forte volatilité du ratio P/E témoigne d’une instabilité ou de changements dans les attentes du marché concernant la société.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Estée Lauder Cos. Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/OPindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière notable de 2018 à 2021, passant de 135,59 US$ à un sommet de 340,82 US$ en 2021. Cependant, à partir de cette période, une baisse significative a été observée, la valeur tombant à 265,43 US$ en 2022 puis à 156,69 US$ en 2023. Cette évolution suggère une forte croissance suivie d’un déclin récent, possiblement liée à des facteurs macroéconomiques ou spécifiques à l’entreprise.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une hausse continue de 2018 à 2022, passant de 5,59 US$ à 8,88 US$. En 2020, une chute notable à 1,68 US$ a été enregistrée, mais celle-ci a été suivie d’une forte reprise en 2021, culminant à 7,25 US$, puis atteignant 8,88 US$ en 2022. En 2023, une baisse à 4,22 US$ a été constatée, ce qui pourrait indiquer une contraction des bénéfices exploitables par action ou des ajustements comptables.
- Ratios financiers (P/OP)
- Le ratio P/OP a mis en évidence une variation importante au fil des années. Après avoir été de 24,26 en 2018, il a atteint un pic extrême de 132,73 en 2020, coïncidant probablement avec une baisse du résultat d’exploitation ou une augmentation du prix de l’action. Ensuite, une réduction progressive a été observée, s’établissant à 47,03 en 2021, puis à 29,88 en 2022, avant de rebondir légèrement à 37,14 en 2023. La volatilité de ce ratio reflète des fluctuations importantes dans la valorisation relative par rapport à l’exploitation, potentiellement influencée par les variations de la profitabilité ou de la perception du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Estée Lauder Cos. Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en millions) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/Sindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance volatile au cours de la période analysée. Entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, il a connu une forte hausse, passant de 135,59 US$ à 197,15 US$, soit une augmentation significative. Cette progression s’est poursuivie, atteignant un sommet à 340,82 US$ en juin 2021. Ensuite, le cours a connu une baisse notable, s’établissant à 265,43 US$ en juin 2022 et chutant davantage à 156,69 US$ en juin 2023, marquant une baisse globale sur la dernière année.
- Chiffre d’affaires par action
- Les données relatives au chiffre d’affaires par action révèlent une croissance constante de 2018 à 2022, passant de 37,26 US$ à 49,70 US$. Cependant, en 2023, cette valeur a enregistré une diminution, s’établissant à 44,48 US$, indiquant un léger recul après une période de croissance soutenue. Cela pourrait refléter une tendance à la stabilisation ou à une contraction des performances opérationnelles par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une augmentation notable entre 2018 et 2021, passant de 3,64 à un sommet de 7,59, ce qui indique une valorisation du marché plus élevée par rapport aux ventes. En 2022, ce ratio a diminué à 5,34, puis fortement réduit à 3,52 en 2023. La tendance générale montre une période d’expansion du ratio jusqu’en 2021, suivie d’une correction, indiquant une réduction de la valorisation relative ou un ajustement du marché face aux performances financières de l’entreprise.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Estée Lauder Cos. Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2023 | 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. (en millions) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Procter & Gamble Co. | |||||||
| P/BVindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-06-30), 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Capitaux propres, The Estée Lauder Companies Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Estée Lauder Cos. Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la hausse entre juin 2018 et juin 2021, passant d’environ 135,59 US$ à un pic de 340,82 US$ en juin 2021. Après cette période, une baisse notable est observée, avec le cours chutant à 265,43 US$ en juin 2022, puis à 156,69 US$ en juin 2023, indiquant une dévaluation significative sur la dernière année.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu des fluctuations, passant de 12,77 US$ en juin 2018 à un creux de 10,91 US$ en juin 2020. Elle a ensuite augmenté pour atteindre 16,77 US$ en juin 2021, avant de diminuer légèrement et se stabiliser autour de 15,61 US$ en juin 2023. La progression vers juin 2021 suggère une consolidation de la valeur comptable, tandis que la légère baisse par la suite indique une stagnation ou un léger déclin dans la valeur comptable par action.
- Évolution du ratio P/BV (Price to Book Value)
- Ce ratio a connu une croissance significative, passant de 10,62 en juin 2018 à un maximum de 20,44 en juin 2020. Par la suite, il est resté relativement stable autour de 20,33 en juin 2021, puis a diminué pour atteindre 16,95 en juin 2022. La baisse continue jusqu’en juin 2023, pour atteindre 10,04, correspondant à une réduction de la prime sur la valeur comptable, notamment en lien avec la baisse du cours de l’action.