Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Becton, Dickinson & Co., les ratios d’évaluation actuels
| Becton, Dickinson & Co. | Abbott Laboratories | Cigna Group | CVS Health Corp. | Elevance Health Inc. | Humana Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | Équipements et services de soins de santé | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $259.64 | |||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 285,064,629 | |||||||||||||
| Taux de croissance (g) | 1.53% | |||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $7.02 | |||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $7.13 | |||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $9.82 | |||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $71.03 | |||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $83.06 | |||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 36.97 | 35.13 | 17.42 | 8.57 | 15.40 | 14.22 | 107.33 | 29.34 | 24.69 | 25.85 | 22.17 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 36.41 | 32.88 | 15.64 | 8.08 | 13.69 | 12.11 | 94.57 | 28.82 | 21.06 | 23.43 | 20.07 | |||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 24.19 | 5.11 | 1.53 | 1.40 | 1.23 | 0.81 | 7.95 | 16.01 | 1.43 | 2.51 | 2.12 | |||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 26.44 | 31.04 | 10.54 | 5.20 | 12.11 | 8.82 | 109.23 | 20.97 | 17.08 | 19.19 | 18.45 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 3.66 | 5.01 | 0.46 | 0.20 | 0.54 | 0.34 | 27.09 | 3.33 | 1.50 | 1.28 | 2.54 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 3.13 | 5.21 | 1.95 | 0.94 | 2.35 | 2.18 | 14.50 | 2.15 | 6.23 | 3.89 | 5.33 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Becton, Dickinson & Co., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Becton, Dickinson & Co. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Becton, Dickinson & Co. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Becton, Dickinson & Co. diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Becton, Dickinson & Co. a diminué de 2019 à 2020, puis a légèrement augmenté de 2020 à 2021. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Becton, Dickinson & Co., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | 2,002) | 767) | 1,082) | 159) | 1,030) | 976) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 7.05 | 2.64 | 4.00 | 0.59 | 4.52 | 4.60 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 34.68 | 86.01 | 65.09 | 408.36 | 49.63 | 36.65 | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 29.13 | 48.49 | 41.83 | — | — | — | |
| Cigna Group | 13.43 | 8.71 | 13.26 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 17.39 | 12.88 | 14.15 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 18.13 | 15.87 | 15.96 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 18.34 | 14.48 | 18.10 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 59.94 | 87.47 | 48.72 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 46.56 | 26.30 | 28.78 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 26.03 | 20.54 | 20.48 | — | — | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 25.01 | 21.10 | 21.63 | — | — | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Soins de santé | 19.87 | 29.50 | 21.10 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,002,000,000 ÷ 284,023,582 = 7.05
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 244.46 ÷ 7.05 = 34.68
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio cours/bénéfice net de Becton, Dickinson & Co. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Becton, Dickinson & Co., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | 2,799) | 1,484) | 1,760) | 1,497) | 1,478) | 1,430) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | 9.85 | 5.12 | 6.51 | 5.58 | 6.48 | 6.74 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | 24.81 | 44.46 | 40.02 | 43.37 | 34.59 | 25.02 | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 24.45 | 40.69 | 34.03 | — | — | — | |
| Cigna Group | 9.08 | 9.03 | 8.38 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 10.43 | 6.65 | 7.83 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 15.70 | 12.10 | 13.55 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 17.08 | 9.78 | 15.35 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 56.11 | 88.37 | 48.89 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 37.44 | 26.29 | 21.26 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 18.77 | 14.12 | 14.40 | — | — | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 18.57 | 15.61 | 15.23 | — | — | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Soins de santé | 16.54 | 21.85 | 17.29 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,799,000,000 ÷ 284,023,582 = 9.85
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 244.46 ÷ 9.85 = 24.81
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio prix/bénéfice d’exploitation de Becton, Dickinson & Co. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Becton, Dickinson & Co., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenus (en millions) | 20,248) | 17,117) | 17,290) | 15,983) | 12,093) | 12,483) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 71.29 | 59.02 | 63.93 | 59.58 | 53.04 | 58.79 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 3.43 | 3.85 | 4.07 | 4.06 | 4.23 | 2.87 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 4.78 | 6.30 | 4.83 | — | — | — | |
| Cigna Group | 0.42 | 0.46 | 0.44 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 0.47 | 0.35 | 0.37 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 0.81 | 0.60 | 0.74 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 0.65 | 0.64 | 0.76 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 17.89 | 21.29 | 15.01 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 5.57 | 4.36 | 4.36 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 1.58 | 1.24 | 1.18 | — | — | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 1.24 | 1.10 | 1.05 | — | — | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Soins de santé | 2.28 | 2.25 | 2.13 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 20,248,000,000 ÷ 284,023,582 = 71.29
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 244.46 ÷ 71.29 = 3.43
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix/revenus de Becton, Dickinson & Co. diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Becton, Dickinson & Co., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 sept. 2021 | 30 sept. 2020 | 30 sept. 2019 | 30 sept. 2018 | 30 sept. 2017 | 30 sept. 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 284,023,582 | 290,031,363 | 270,459,892 | 268,257,940 | 227,978,328 | 212,319,588 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en millions) | 23,677) | 23,765) | 21,081) | 20,994) | 12,948) | 7,633) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 83.36 | 81.94 | 77.95 | 78.26 | 56.79 | 35.95 | |
| Cours de l’action1, 3 | 244.46 | 227.47 | 260.40 | 242.04 | 224.23 | 168.48 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 2.93 | 2.78 | 3.34 | 3.09 | 3.95 | 4.69 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Abbott Laboratories | 5.75 | 6.65 | 4.96 | — | — | — | |
| Cigna Group | 1.53 | 1.46 | 1.49 | — | — | — | |
| CVS Health Corp. | 1.83 | 1.33 | 1.47 | — | — | — | |
| Elevance Health Inc. | 3.07 | 2.19 | 2.42 | — | — | — | |
| Humana Inc. | 3.34 | 3.55 | 4.07 | — | — | — | |
| Intuitive Surgical Inc. | 8.59 | 9.53 | 8.13 | — | — | — | |
| Medtronic PLC | 3.26 | 2.48 | 2.66 | — | — | — | |
| UnitedHealth Group Inc. | 6.27 | 4.83 | 4.92 | — | — | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Équipements et services de soins de santé | 3.77 | 3.20 | 3.08 | — | — | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Soins de santé | 4.78 | 4.66 | 4.41 | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 23,677,000,000 ÷ 284,023,582 = 83.36
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Becton, Dickinson & Co.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 244.46 ÷ 83.36 = 2.93
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Becton, Dickinson & Co. a diminué de 2019 à 2020, puis a légèrement augmenté de 2020 à 2021. |