Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Johnson Controls International plc, ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls1 | ÷ | Capitaux propres attribuables à Johnson Controls1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 11.18% | = | 100 | × | 1,849) | ÷ | 16,545) |
| 30 sept. 2022 | 9.42% | = | 100 | × | 1,532) | ÷ | 16,268) |
| 30 sept. 2021 | 9.32% | = | 100 | × | 1,637) | ÷ | 17,562) |
| 30 sept. 2020 | 3.62% | = | 100 | × | 631) | ÷ | 17,447) |
| 30 sept. 2019 | 28.71% | = | 100 | × | 5,674) | ÷ | 19,766) |
| 30 sept. 2018 | 10.22% | = | 100 | × | 2,162) | ÷ | 21,164) |
| 30 sept. 2017 | 7.88% | = | 100 | × | 1,611) | ÷ | 20,447) |
| 30 sept. 2016 | -3.60% | = | 100 | × | (868) | ÷ | 24,118) |
| 30 sept. 2015 | 15.06% | = | 100 | × | 1,563) | ÷ | 10,376) |
| 30 sept. 2014 | 10.74% | = | 100 | × | 1,215) | ÷ | 11,311) |
| 30 sept. 2013 | 9.57% | = | 100 | × | 1,178) | ÷ | 12,314) |
| 30 sept. 2012 | 10.61% | = | 100 | × | 1,226) | ÷ | 11,555) |
| 30 sept. 2011 | 14.71% | = | 100 | × | 1,624) | ÷ | 11,042) |
| 30 sept. 2010 | 14.80% | = | 100 | × | 1,491) | ÷ | 10,071) |
| 30 sept. 2009 | -3.70% | = | 100 | × | (338) | ÷ | 9,138) |
| 30 sept. 2008 | 10.39% | = | 100 | × | 979) | ÷ | 9,424) |
| 30 sept. 2007 | 14.06% | = | 100 | × | 1,252) | ÷ | 8,907) |
| 30 sept. 2006 | 13.98% | = | 100 | × | 1,028) | ÷ | 7,355) |
| 30 sept. 2005 | 15.01% | = | 100 | × | 909) | ÷ | 6,058) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Johnson Controls (en millions de dollars américains)
- Dans la période 2005–2007, le bénéfice net évolue à la hausse, passant de 909 à 1 252, démontrant une progression soutenue. En 2008, la valeur se stabilise à 979, mais en 2009 bascule en perte de 338 millions de dollars. Après cette année de perte, une reprise est observée à partir de 2010 avec 1 491 en 2010, 1 624 en 2011, puis une снижение à 1 226 en 2012 et 1 178 en 2013, avant de remonter légèrement à 1 215 en 2014 et 1 563 en 2015. En 2016, le bénéfice net retombe dans le rouge à -868, puis rebondit fortement en 2017 à 1 611 et en 2018 à 2 162. L’année 2019 affiche un pic notable avec 5 674, suivi d’un net repli en 2020 à 631. En 2021, le niveau remonte à 1 637, puis est de 1 532 en 2022 et de 1 849 en 2023. Dans l’ensemble, la série présente une forte volatilité avec plusieurs années de pertes et des pics marqués, le niveau le plus élevé étant atteint en 2019 et les années entourant 2020 marquant des écarts importants par rapport aux périodes voisines.
- Capitaux propres attribuables à Johnson Controls (en millions de dollars américains)
- Les capitaux propres présentent une tendance généralement ascendante entre 2005 et 2013, passant de 6 058 à 12 314. En 2014 et 2015, ils reculent à 11 311 puis 10 376. En 2016, ils connaissent une hausse marquée, atteignant 24 118, puis diminuent légèrement à 20 447 en 2017 et restent élevées autour de 21 000 en 2018 et 2019 (19 766). Après 2019, les niveaux s’établissent autour de 17 000 à 18 000 jusqu’en 2021, puis reculent à 16 268 en 2022 et se situent à 16 545 en 2023. Cette dynamique suggère une augmentation majeure de l’épargne ou des mécanismes de financement en 2016, suivie d’un maintien des niveaux élevés par rapport au début de la période, puis une normalisation progressive à partir de 2017–2018.
- ROE (rendement des capitaux propres, %)
- Le ROE affiche une trajectoire initiale autour de 15% entre 2005 et 2007, puis chute à 10,39% en 2008 et devient négatif en 2009 à -3,7%, reflétant une année de perte et/ou un effet dilutif sur les capitaux propres. À partir de 2010, le ROE se redresse progressivement, se situant autour de 14,8% en 2010, 14,71% en 2011, puis se dégrade à 10,61% (2012), 9,57% (2013) et remonte à 10,74% (2014) et 15,06% (2015). En 2016, il rebascule en négatif à -3,6%, correspondant à une année de perte affectant le calcul du rendement des capitaux propres. Le ROE repart ensuite à la hausse avec 7,88% en 2017, puis 10,22% en 2018 et un pic remarquable de 28,71% en 2019. En 2020, le ROE chute à 3,62% et se rétablit progressivement à 9,32% en 2021, 9,42% en 2022 et 11,18% en 2023. Cette évolution indique une sensibilité forte du ROE à la profitabilité annuelle et à l’importance du niveau des capitaux propres, avec des années de forte performance ponctuelles (notamment 2019) et des périodes de faiblesse (2009, 2016, 2020).
Comparaison avec les concurrents
Johnson Controls International plc, ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Johnson Controls International plc | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 11.18% | — | 53.02% | 16.90% | 34.63% | 35.68% | 101.24% | 5.34% |
| 30 sept. 2022 | 9.42% | — | 42.25% | 14.45% | 0.62% | 29.74% | 61.86% | 7.16% |
| 30 sept. 2021 | 9.32% | — | 39.37% | 13.06% | -16.17% | 29.85% | 57.62% | 5.29% |
| 30 sept. 2020 | 3.62% | — | 19.56% | 9.44% | 16.04% | 27.23% | 113.60% | -4.88% |
| 30 sept. 2019 | 28.71% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 30 sept. 2018 | 10.22% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 30 sept. 2017 | 7.88% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 30 sept. 2016 | -3.60% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 30 sept. 2015 | 15.06% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 30 sept. 2014 | 10.74% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 30 sept. 2013 | 9.57% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 30 sept. 2012 | 10.61% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 30 sept. 2011 | 14.71% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 30 sept. 2010 | 14.80% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 30 sept. 2009 | -3.70% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 30 sept. 2008 | 10.39% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 30 sept. 2007 | 14.06% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 30 sept. 2006 | 13.98% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 30 sept. 2005 | 15.01% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec le secteur industriel : Biens d’équipement
Johnson Controls International plc, ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : biens d’équipement
| Johnson Controls International plc | Biens d’équipement | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 11.18% | 27.89% |
| 30 sept. 2022 | 9.42% | 13.39% |
| 30 sept. 2021 | 9.32% | 8.48% |
| 30 sept. 2020 | 3.62% | 4.42% |
| 30 sept. 2019 | 28.71% | 18.11% |
| 30 sept. 2018 | 10.22% | 11.28% |
| 30 sept. 2017 | 7.88% | 10.13% |
| 30 sept. 2016 | -3.60% | 20.08% |
| 30 sept. 2015 | 15.06% | 10.42% |
| 30 sept. 2014 | 10.74% | 18.16% |
| 30 sept. 2013 | 9.57% | 15.14% |
| 30 sept. 2012 | 10.61% | 17.58% |
| 30 sept. 2011 | 14.71% | 19.63% |
| 30 sept. 2010 | 14.80% | 15.88% |
| 30 sept. 2009 | -3.70% | 13.47% |
| 30 sept. 2008 | 10.39% | 24.97% |
| 30 sept. 2007 | 14.06% | 22.64% |
| 30 sept. 2006 | 13.98% | 22.16% |
| 30 sept. 2005 | 15.01% | 17.27% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).
Comparaison avec l’industrie : Industriels
Johnson Controls International plc, ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : industriels
| Johnson Controls International plc | Industriels | |
|---|---|---|
| 30 sept. 2023 | 11.18% | 27.70% |
| 30 sept. 2022 | 9.42% | 15.38% |
| 30 sept. 2021 | 9.32% | 15.38% |
| 30 sept. 2020 | 3.62% | 0.24% |
| 30 sept. 2019 | 28.71% | 14.56% |
| 30 sept. 2018 | 10.22% | 17.95% |
| 30 sept. 2017 | 7.88% | 18.24% |
| 30 sept. 2016 | -3.60% | 21.69% |
| 30 sept. 2015 | 15.06% | 16.11% |
| 30 sept. 2014 | 10.74% | 19.68% |
| 30 sept. 2013 | 9.57% | 16.40% |
| 30 sept. 2012 | 10.61% | 17.20% |
| 30 sept. 2011 | 14.71% | 20.10% |
| 30 sept. 2010 | 14.80% | 16.41% |
| 30 sept. 2009 | -3.70% | 12.84% |
| 30 sept. 2008 | 10.39% | 20.74% |
| 30 sept. 2007 | 14.06% | 20.36% |
| 30 sept. 2006 | 13.98% | 32.16% |
| 30 sept. 2005 | 15.01% | 7.80% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-30), 10-K (Date du rapport : 2021-09-30), 10-K (Date du rapport : 2020-09-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-30), 10-K (Date du rapport : 2018-09-30), 10-K (Date du rapport : 2017-09-30), 10-K (Date du rapport : 2016-09-30), 10-K (Date du rapport : 2015-09-30), 10-K (Date du rapport : 2014-09-30), 10-K (Date du rapport : 2013-09-30), 10-K (Date du rapport : 2012-09-30), 10-K (Date du rapport : 2011-09-30), 10-K (Date du rapport : 2010-09-30), 10-K (Date du rapport : 2009-09-30), 10-K (Date du rapport : 2008-09-30), 10-K (Date du rapport : 2007-09-30), 10-K (Date du rapport : 2006-09-30), 10-K (Date du rapport : 2005-09-30).