Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Parker
- La valeur marchande de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse sur la période observée. Après une augmentation modérée entre 2017 et 2018, la valeur est restée relativement stable en 2019. Une croissance significative a été observée en 2020, probablement en lien avec des facteurs de marché ou opérationnels spécifiques. La tendance s'est poursuivie avec une forte augmentation en 2021, atteignant près de 47,8 milliards de dollars, avant de connaître une légère hausse en 2022, culminant à environ 47,9 milliards de dollars. Globalement, cette dynamique indique une valorisation de marché en croissance, avec une accélération notable à partir de 2020. La stabilité en 2019 et la croissance rapide ensuite suggèrent une période de développement ou de gains de réputation significatifs.
- Capital investi
- Le capital investi a connu des fluctuations au cours de la période. Après une diminution en 2018 par rapport à 2017, il a augmenté en 2019, reflétant probablement des investissements ou des acquisitions. L'année 2020 a vu une hausse marquée, suivie d'une baisse en 2021, avant une nouvelle augmentation substantielle en 2022. La tendance générale indique une stratégie d'investissement dynamique, avec une tendance à accumuler du capital à long terme malgré quelques fluctuations, notamment la baisse en 2021. La forte augmentation en 2022 signale une intensification des investissements ou une augmentation des actifs consacrés à l'entreprise.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a affiché une tendance volatile au fil des années. Elle a augmenté en 2018, atteignant un sommet en 2018, puis a diminué de façon notable en 2019. Ensuite, une forte progression est observée, atteignant un pic en 2021 avec près de 29,9 milliards de dollars. En 2022, la MVA a diminué mais reste nettement supérieure à ses niveaux antérieurs, à environ 25,9 milliards de dollars. Cette évolution peut indiquer une période d'expansion suivie d'une correction ou de prises de bénéfices. La forte croissance en 2020 et 2021 suggère une création de valeur rentable, tandis que la baisse partielle en 2022 peut signaler une consolidation ou une révision de la perception de la valeur créée.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Parker-Hannifin Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Capital investi2 | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2017 et 2021, passant d'environ 13,79 milliards de dollars à près de 29,89 milliards de dollars, ce qui reflète une augmentation considérable de la création de valeur pour l'entreprise. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué pour s'établir à environ 25,90 milliards de dollars, indiquant une légère contraction après le pic atteint en 2021. Cette tendance suggère une relative volatilité ou un ralentissement de la croissance de la valeur créée pour les actionnaires dans la période la plus récente.
- Capital investi
- Le capital investi montre une tendance à la hausse globale, avec une augmentation de près de 62% entre 2017 (13,51 milliards de dollars) et 2022 (21,99 milliards de dollars). Après une baisse en 2018, le capital investi a retrouvé une croissance stable, notamment entre 2020 et 2022, ce qui pourrait indiquer une intensification des investissements ou un renforcement des ressources immobilisées pour soutenir la croissance ou la transformation de l'entreprise.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il était de 102,11% en 2017, puis a augmenté significativement en 2018 à 114,84%. En 2019, le ratio a diminué à 82,58%, signalant une réduction de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. En 2020, il est remonté à 107,37%, puis a atteint un pic exceptionnel de 176,61% en 2021, indiquant une forte amélioration de la rentabilité en termes de valeur ajoutée. En 2022, ce ratio a diminué pour s’établir à 117,78%, restant supérieur à la moyenne initiale, mais montrant une certaine volatilité dans la rentabilité relative.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Parker-Hannifin Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 juin 2022 | 30 juin 2021 | 30 juin 2020 | 30 juin 2019 | 30 juin 2018 | 30 juin 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de performance | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | |||||||
| Boeing Co. | |||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||
| GE Aerospace | |||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||
| RTX Corp. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-06-30), 10-K (Date du rapport : 2021-06-30), 10-K (Date du rapport : 2020-06-30), 10-K (Date du rapport : 2019-06-30), 10-K (Date du rapport : 2018-06-30), 10-K (Date du rapport : 2017-06-30).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une croissance significative entre 2017 et 2021, passant d'environ 13,79 milliards de dollars à près de 29,89 milliards de dollars, enregistrant une augmentation notable. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué à environ 25,90 milliards de dollars, marquant une baisse par rapport à l'année précédente mais restant supérieure au niveau de 2017. Cette tendance indique une croissance forte jusqu'en 2021, suivie d'une correction en 2022.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant d'environ 12,03 milliards de dollars en 2017 à plus de 15,86 milliards de dollars en 2022. La progression est constante, avec une accélération apparente entre 2021 et 2022, ce qui suggère une amélioration continue de la performance commerciale sur cette période.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a varié de manière significative au cours de la période. En 2017, il était de 114,66 %, puis a connu une baisse jusqu'à 88,05 % en 2019. Une forte hausse est observée en 2020, atteignant 137,43 %, suivie d'une explosion en 2021 à 208,36 %, témoignant d'une amélioration remarquable de la rentabilité relative en cette année-là. Cependant, en 2022, ce ratio diminue à 163,31 %, ce qui indique une certaine réduction de la rentabilité par rapport à 2021, mais reste supérieur à la moyenne des années précédentes. Ces fluctuations reflètent une dynamique variable de la rentabilité relative sur la période, potentiellement influencée par des changements dans la marge opérationnelle ou la valorisation du marché.